2005年国内稻米市场简析

    2005年早籼稻收购已基本结束，中晚稻收购工作刚开始，从今年的情况来看，2005年的稻米市场呈现出与往年不同的一些新变化和新特点。主要表现在如下几方面： 

　　一是早稻种植面积继续增加，单产下降，总产略减。 
　　根据有关部门资料显示，05年全国早籼稻种植面积9498万亩，同比上年增加390万亩，接近2001年的种植水平；单产342公斤/亩，同比减少11公斤/亩，下降3.2%。 

　　近期据国家统计局对外公布的初步统计结果，2005年全国早稻总产量为3179万吨，比上年减产43万吨，下降1.3％。据实测结果显示，华东、华南沿海产区由于受洪涝、旱情和台风等自然灾害的影响，减产较多。其中，广东减产49万吨、海南减产24万吨、福建和浙江分别减产15万吨和7.6万吨。其他早稻产区产量增加，其中江西增产28万吨、湖南增产18万吨、安徽和湖北均增产8万吨以上。 

　　需要指出的是，今年的早稻减产是在上年增产幅度很大的基础上的减产，且减产幅度较小，因此，可以说早稻仍然是丰收的年份。 

　　二是中晚稻面积增加，受灾突出，预计总产略有增加。 
　　在国家各项扶农政策的带动下，今年农民继续保持了较高的种粮积极性。据有关数据显示，今年全国稻谷播种面积预计接近4.5亿亩，其中中晚稻播种面积3.5亿亩左右，较去年继续增加。其中，黑龙江粳稻播种面积约2770万亩，较上年增加约300万亩；吉林约950万亩，较上年增加约50万亩；辽宁约900，较上年有所增加。四川中稻播种面积约3000万亩，较去年增加50万亩；湖北中晚稻面积约2550万亩，增90万亩；湖南3870万亩，增20万亩；江西2860万亩，增60万亩；安徽2960万亩、江苏3200万亩，均与上年持平。而销区广东晚稻播种面积1660万亩，福建1020万亩，浙江1320万亩，均有所下降。 

　　今年，国内南方产区中晚稻生长基本正常，入夏以来部分水稻产区多次遭遇台风天气，台风对东南沿海地区中晚稻生产带来不利影响，广东、广西等部分产区旱情严重，也对晚稻生产造成不利的影响，因此部分产区晚稻可能减产。但总的来看，今年晚稻面积增加，总体长势较好，南方籼稻仍然丰收增产。东北部分地区受自然灾害和病虫害影响出现减产。预计黑龙江将比去年略减。吉林西部水稻长势较好，但东部由于降雨较多，部分地区也出现了稻瘟病。辽宁水稻生长基本正常。 

　　2004年中晚稻产量14685万吨，较2003年增幅11.97%；预计今年国内中晚稻产量略高于去年，总产大约在15000万吨左右，其中主要产区湖北1325万吨左右，较上年增加1.9%；湖南1725万吨左右，与上年持平；江西1065万吨左右，较上年增加1.4%；安徽1250万吨左右，与上年持平；四川1500万吨左右，较上年增加1.4%；黑龙江1050万吨左右，比上年略减；吉林375万吨左右，与上年持平。 

　　三是总体供需平衡有余，结构性矛盾依然存在。 
　　在上年稻谷大幅增产，且产销区、早中晚稻全面增产的基础上，今年国内稻谷产量继续增加，预计今年国内稻谷总产量将达到中接近1.84亿吨，比上年的1.81亿吨增加30亿公斤。目前国内稻谷消费总量大体在1.9亿吨左右，产需缺口继续缩小，供给形势继续好转，加上近两年国家增收增存，近年来稻米销售相对不好，目前国内稻谷库存比较充实，因此，稻米总体供需形势呈平衡宽松状态。 

　　虽然总量供需大体平衡，但地区间和品种间的不平衡继续存在并且有所强化，就地区而言，一方面，南方沿海地区特别是广东、海南、浙江和福建等地区减产较为突出，这些地区也大多是销区，供需矛盾比较突出；另一方面，东北粳稻米总量有限，需求增长，明显供给不足。就品种而言，一方面，早稻已呈供大于求状态，市场供给压力预计将进一步加大；而优质稻米特别是粳稻米需求量大，市场供求仍为偏紧格局。 

　　四是国家首次启动早中晚稻收购预案，市场形成较强支撑。 
　　2005年以来，全国粮食市场行情持续低迷，并且在青黄不接的4、5月份，与往年走势相反，不但未出现价格回暖，反而更加低迷。 

　　新粮上市前，大部分主产区早稻价格已经低于国家公布的最低收购价。在这种背景下，国家粮食局等有关门于7月下旬发出通知，自2005年7月28日起，在湖南、湖北、江西、安徽四个早稻主产省正式启动早籼稻最低收购价执行预案：由指定的中国储备粮管理总公司及储备粮企业，在湖南、湖北、江西和安徽四省早籼稻主产区按每公斤1．40元的最低收购价收购2005年生产的早籼稻。 

　　在政策的支持下，主产区早稻收购价格基本回升到政策底价之上，但市场价格与政策价格偏低20-40元/吨。早稻收购基本结束后，市场收购价格有所回落，但仍然大体维持在政策底价附近。中晚稻上市前，主产区中晚稻市场价格低于政策底价，在此情况下，国家又于近期在安徽、湖北、四川等产区启动了中晚稻最低收购价格预案，从而稳定和提升了中晚稻市场收购价格，目前中晚稻收购价格已基本稳定在政策底价之上，由于国家启动最低收购价格预案，且今年储备收购主导了市场，从而对后市市场价格有较强的支撑。 

　　五是今年收购主体、收购时间、市场差价有所变化。 
　　一方面是今年早稻收割期天气好，早稻品质提高，收购季节提前，收购季节相对集中，旺季相对偏旺；二方面市场收购主体基本上是储备订单收购，经营性收购特别是其他主体入市收购谨慎，收购量很小；三方面政策收购价格与市场收购价格相差不大，且市场收购价格低于政策收购价格；四方面收购期间价格相对平稳，但地区差价缩小，早晚稻收购价差也有所缩小，稻谷收购价格明显偏高，而大米价格明显偏低，谷米价差利润微薄；五方面是各地售粮情况差异较大，启动预案的主产地区农民售粮积极，售粮数量大，而非主产区或者国家未启动最低收购价格的地区农民售粮量相对减少，手中存粮仍然较多。 

　　六是稻米成本增加，收益降低，成本价格构成一定支撑。 
　　虽然今年国家继续实行和扩大两减免三补贴的政策，但由于农资价格上涨和用量增加，人工作业费和加工运输成本提升，使得种植效益反而有所下降，稻米成本价格相应有所提高，同时售粮价格明显下降，影响稻米收益降低。 

　　今年国家不仅对早稻收购实行最低收购价格预案，而且继续对中晚籼稻、粳稻执行最低收购价政策，国家宏观调控措施在稻谷市场价格走势中起重要主导作用，这使得早、中晚稻、粳稻有了收购价格底线。因此后市稻米价格将围绕政策底价保持相对平稳运行或小幅波动，地区差价不大，但品种之间表现有所不同。 

　　今年早稻继续丰收，产需平衡有余，早稻收购量大，库存比较充足；早稻多为食品工业用粮，口粮消费相对较少，目前呈供大于求状态，后市需求相对较弱；国家及时启动早稻最低价收购预案，使南方主要早稻产区收购价格稳定在最低收购价之上，但整体价格低于去年同期水平；政策收购又基本结束，而收购主体基本上为储备收购企业。综上所述，预计后市早稻市场价格将有所回落，但回落幅度不大。 

　　今年中晚籼稻生产较上年提高，产需趋于大体平衡，当前正值中晚稻上市，新增供给能力提高，供略大于需；晚稻主要是口粮消费，口粮消费水平稳中略降，需求相对平稳；国家在部分产区启动最低收购价格预案，其他主体收购也较为积极，收购需求相对增强，市场竞争有所加大；前期价格跌幅较大，近期收购价格有所提升，但目前收购价格仍低于去年同期，后期价格上涨空间较小。综上所述，后期价格将表现平稳，局部地区呈稳中略升走势，但受国内整体粮价影响，升幅十分有限，价格波动幅度不大。 

　　据了解，今年东北三省稻谷丰产已成定局。虽然部分地区受到稻瘟病等自然灾害的侵袭，但由于今年播面增加幅度较大，因此今年产量应与去年持平或略高。南方产区粳稻谷生长期受台风与稻飞虱病等影响也不小，苏皖两省预计粳稻产量与上年持平。04/05年业内专家预测国内稻谷仍有200亿斤的产需缺口，而这个缺口主要体现在粳稻上，而今年由于气候的反常，自然灾害频繁，使各主产区在增面的基础上增产效果很不明显。因此，今年粳稻的供需矛盾仍很突出。总体看，今年粳稻生产形势虽然较好，但主产地区有所减产，加上国内库存水平明显下降，国内粳稻米供给能力继续不足；粳稻米生产比较集中，数量不大，而消费需求不断扩大和增长，运输影响大，总量供需和地区平衡矛盾不仅没有缓和，而且还有所加剧；今年以来国内粳稻价格一直保持高位坚挺走势，当前北方粳稻收获上市，收购价格明显较高，国内粳稻与籼稻价差拉大。综上所述，预计今年粳稻产区收购价格总体为稳中趋升走势，后市价格将继续保持高位坚挺平稳运行，当然在新粮集中上市期，也不排除局部地区有所回落和价格有所波动。

　　除供求、政策因素外，农民存粮、市场心理、购销行为、运输因素、企业改制等因素也将在不同阶段影响到稻谷价格走势，总体看，预计今年稻米价格以稳为主，小幅波动为辅，其中新粮上市前后稻米价格会略有下跌，青黄不接时期小幅波动，籼米稳中有跌，粳米稳有有升。