功能性护肤品系列深度报告之二：欧美、日本发展路径几何？——功能性护肤品海外经验对比
- 2021-03-02 22:35:09上传人：青迷**矢遇
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- 1. 他山之石：美、日、欧的功能性护肤品发展经验几何？
- 1.1. 美国市场：科技致胜，纯净护肤风正起
- 1.2. 日本市场：温和保湿，注重敏感肌修护
- 1.3. 欧洲市场：发展较早，温和丰富
- 2. 我国：功能性护肤品是国 牌崛起的最重要的路径之一
- 2.1. 产品端 ： 崇尚成分天然 ， “成分党 ”品牌不断涌现
- 2.2. 渠道端：从药店到电商，线下线上红利相继释放
- 2.3. 营销端：口碑营销为基，兼顾多元化营销
- 2.4. 竞争格局： 呈现本土化趋势，国货龙头进步明显
- 3. 功能性护肤品的异同 —— 本土化 、 专业化 、 高集中度是共性 ， 诞生本土超级品牌重要土壤 27
- 3.1. 产品：一般中档定位，类型丰富
- 3.2. 渠道 /营销：专业化渠道及营销方式，重视线上渠道红利
- 3.3. 规模：各国护肤品类重要组成，我国渗透率提升空间广阔
- 3.4. 格局：集中度较高，本土化趋势明显，未来有望诞生本土超级品牌
- 4. 投资建议
- 5. 风险提示
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- 东吴证券研究所
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- [Table_ Yemei ] 行业深度报告
- 图 1：美国功能性护肤品价格跨度较大
- 图 2：不少美国功能性护肤品创始人为皮肤学家
- 图 3： 2019 年美国主要 皮肤学级护肤品牌零售额
- 图 4：美国主要皮肤学级护肤品牌在皮肤学级护肤品类市占率， %
- 图 5：美国主要皮肤学级护肤品牌在护肤品类市占率， %
- 图 6：美国主要纯净护肤品牌在护肤品类市占率， %
- 图 7：近年来各主要化妆品集团加速布局功能性护肤品品牌
- 图 8：美国售卖药 品及化妆品的 CVS 药房
- 图 9：美容零售商丝芙兰的 Drunk Elephant 专柜
- 图 10 ： CeraVe 在 TikTok 上的美妆 KOL 营销
- 图 11 ： Instagram 平台上 Drunk Elephant 用户反馈
- 图 12 ：日本功能性护肤品在护肤品整体中处于中低端价位
- 图 13 ： 20 19 年日本主要皮肤学级护肤品牌零售额
- 图 14 ：日本主要皮肤学级护肤品牌在皮肤学级护肤品类市占率， %
- 图 15 ：日本主要皮肤学级护肤品牌在护肤品类市占率， %
- 图 16 ：日本主要纯净护肤品牌在护肤品类市占率， %
- 图 17 ： 2015 -2019 年日本化妆品行业各渠道占比
- 图 18 ： 2019 年日本连锁药妆店增速超 20000 家
- 图 19 ： 2015 -2019 年日本连锁药妆店销售额增速 CAGR 为 5.8%
- 图 20 ： 2017 -2019 年药妆店美妆护理品类销售额保持在 900 亿元之上
- 图 21 ： 2015 -2019 年药妆店美妆护理销售额占比
- 图 22 ： 2014 -2019 年日本美容个护线上渠道占比由 6.9% 提升至 9.7%
- 图 23 ：日本 COSME 大赏获奖产品图
- 图 24 ：欧洲功能性护肤品在护 肤品整体中处于中低价位
- 图 25 ： 2019 年西欧主要皮肤学级护肤品牌零售额
- 图 26 ：西欧主要皮肤学级护肤品牌在皮肤学级护肤品类市占率， %
- 图 27 ：西欧主要皮肤学级护肤品牌在护肤品类市占率， %
- 图 28 ：位于巴黎购物中心的 Pharmacie du R.E.R 药店
- 图 29 ： Marionnaud Paris 线上购物网站
- 图 30 ：拥有 50 万 +粉丝的美妆博主在 Instagram 上推广 ISDIN 品牌产品
- 图 31 ：知名旅游博主在 Instagram 上推广成立于 2009 年的 Byphasse 品牌产品
- 图 32 ：中国敏感肌女性主要关注产品修复功能以及是否含天然抗敏成分
- 图 33 ： 2020 年要求天然成分占六成以上的中国敏感肌女性占比为 87%
- 图 34 ： 我国化妆品 “成分党 ”发展历程
- 图 35 ：中国功能性护肤品在护肤品中整体处于中低价位
- 图 36 ：薇姿在我国零售额先后在 2011/2016 年被雅漾和理肤泉超越
- 图 37 ： 中国功能性护肤品渠道和营销发展阶段
- 图 38 ： 2019 年中国主要皮肤学级护肤品牌零售额
- 图 39 ：中国主要皮肤学级护肤品牌在皮肤学级护肤品类市占率， %
- 图 40 ：中国主要皮肤学级护肤品牌在护肤品类市占率 ， %
- 图 41 ：中国主要纯净护肤品牌在护肤品类市占率， %
- 图 42 ： 皮肤学级护肤品牌的 “医研共创 ”覆盖研发 、 临床 、 销售等多个环节
- 图 43 ： 2019 年中国皮肤学级护肤品市场规模达 136.8 亿元
- 图 44 ：中国皮肤学级护肤品渗透率较世界主要国家相差较大
- 图 45 ：中国皮肤 学级产品人均消费额与世界主要国家相差较大
- 图 46 ：中国皮肤学级护肤品市场规模具体预测
- 图 47 ： 2019 年各国皮肤学级护肤品 TOP1 市占率远高于护肤品整体
- 图 48 ： 2019 年中国排名靠前的护肤品市占率在 3% -5%
- 图 49 ： 2019 年中国皮肤学级护肤品 TOP3 集中度远高于护肤品整体
- 图 50 ：中国头部皮肤学级护肤品牌在护肤品市占率预测
- 图 51 ：除中国外的主要市场， TOP10 皮肤学级护肤品牌中本土占比均较高
- 图 52 ：功能性护肤品本土化的主要机会
- 表 1：重点公司估值
- 表 2：美国代表性功能性护肤品特点及功效
- 表 3： 2019 年美国主要皮肤学级护肤品在皮肤学级产品及护肤品整体的排名及市占率
- 表 4：日本代表性功能性护肤品特点及功效
- 表 5： 2019 年日本主要皮肤学级护肤品在皮肤学级产品及护肤品整体的排名及市占率
- 表 6：日本化妆品实体渠道定位比较
- 表 7：欧洲代表性功能性护肤品特点及功效
- 表 8： 2019 年西欧主要皮肤学级护肤品在皮肤学级产品及护肤品整体的排名及市占率
- 表 9：中国市场代表功能性护肤品一览
- 表 10 ： 2019 年中国主要皮肤学级护肤品在皮肤学级产品及护肤品整体的排名及市占率
- 表 11 ：各国功能性护肤品大多定位中档
- 表 12 ：各主要市场功能性护肤品类型
- 表 13 ：功能性护肤品和其他护肤品销售渠道及营销方式对比
- 表 14 ：中国皮肤学级护肤品市场规模假设依据
- 表 15 ：公司估值表（基于 2021 年 2月 26 日收盘价）
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