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2025-2030年全球与中国清明草行业市场现状调研分析及
2025-07-28
策观AI专题：AIGC何以引领产业浪潮
- 2023-04-07 15:40:34上传人：遗忘**en
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核心观点 AIGC：脑力生产2.0时代的助推器。从利用工具提升生产力的内核看，人类生产效率提升包括了体力输出效率提升、脑力生产效率线性提升、脑力生产效率阶跃式提升三个阶段。本轮AIGC是更长期的趋势浪潮，主要基于下列三大驱动力：1）人工智能持续改变人与内容的根本关系，人从初阶生产者变为高阶生产者；2）AIGC多模态的特征使之具备多场景融入的潜能，渗透率有望快速抬升；3）底层技术方面，垂域大规
- AIGC ：脑力生产 2.0 时代的助推器
- AIGC 出现标志着人类脑力效率的第二次飞跃
- 本轮 AIGC 引领产业浪潮源于三大核心驱动力
- 垂域演绎空间大，赛道长期价值高
- 以史为鉴： “ 科技牛 ” 之于本轮 AI 浪潮
- 2010 年至今存在三段代表性较强的 TMT 行情
- 移动互联网蓬勃发展， 2013-2015 年迎来 TMT 牛市
- 2019 年的 TMT 结构性牛市主要受景气因素驱动
- 策观 AI ：行至何处？是否过热？
- 绝对空间上看， AI 产业赛道长期空间仍存在
- 多数 AI 相关板块交易热度较高，部分电子细分赛道热度适中
- 后续演化路径与板块内部配置思路
- 风险提示
- 免责声明
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： AIGC 出现标志着人类脑力效率的第二次飞跃
- 图 2： AIGC 浪潮下的三大核心特征
- 图 3： WEB 3.0 时代，人与内容的关系发生根本性变革
- 图 4： 多模态 x多场景， AIGC 无缝嫁接千行百业
- 图 5： 生成式 AI 发展进程
- 图 6： 多模态数据作为文字符号实体的关联属性
- 图 7： 多模态数据作为实体交织存在于网络中
- 图 8： AIGC 助力 MMKG 迭代
- 图 9： MMKG 反哺 AIGC
- 图 10： 产业数字化向纵深发展，规模抬升
- 图 11： 产业数字化规模抬升速率快于数字产业化
- 图 12： MMKG+AIGC 接入微软全家桶，知识库 +大模型共同助力生产力提升
- 图 13： 潜在落地层面，行业大模型值得重视
- 图 14： 规模化商用突破方向与竞争策略
- 图 15： HuggingGPT 中，大语言模型作为控制器来链接和管理其他 AI 模型
- 图 16： HuggingGPT 在多模态的单一任务中表现优异
- 图 17： 训练 Baize 模型的具体流程
- 图 18： 2010 年来典型的科技牛集中在 2013 全年、 2015 上半年 (TMT) 以及 2019-2021 年 (电子 )
- 图 19： 移动互联网发展驱动 2013-2015 年 TMT 牛市
- 图 20： 电子行业 ROE 在本轮牛市期间上行或稳定在高水平
- 图 21： 游戏板块 2015 年处在 ROE 长期上行周期内
- 图 22： 电子、计算机 2019-2020 年在 TMT 中相对占优
- 图 23： 半导体主导本轮 TMT 结构性行情
- 图 24： 半导体周期演变
- 图 25： 2019 年中至 2021 年末，半导体销售额持续上行
- 图 26： 2021Q2 前，国内半导体企业持续去库存
- 图 27： 绝对空间上看， AI 浪潮方兴未艾
- 图 28： 计算机涨幅高于 2013 年同期，电子低于同期
- 图 29： 计算机估值抬升幅度高于 2013 年最大值
- 图 30： 换手率分位数视角下，半导体、芯片目前拥挤度适中
- 表 1： 部分人工智能主题标的未达到上轮行情启动首年涨幅
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