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汽车行业深度研究：特斯拉生产制造革命：4680CTC
- 2021-11-18 05:35:39上传人：亡鱼**夕拾
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特斯拉 CTC 落地在即， 将推动汽车产业新一轮生产制造革命。CTC 是将电芯直接集成到底盘， 实现大三电系统（ 电机、电控、电池）、 小三电系统（ DC/DC、 OBC、 PDU）、底盘系统（传动系统、驾驶系统、转向系统、制动系统） 以及自动驾驶相关模块的集成，大幅提升电池系统能量密度，减少整车重量， 提升生产效率， 并优化乘坐空间。特斯拉于 2021 年 10 月正式对外展示其 CTC 方
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- 1.1 、 特斯拉率先公布 CTC 方案，引领行业技术方向
- 1.2 、 特斯拉 CTC 顺应汽车产业发展规律
- 1.3 、 国内外相关企业正在加速跟进 CTC 布局
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- 1.3.2 、 比亚迪 e 3.0 平台实现动力系统“八合一”高度集成
- 1.3.3 、 Rivian 滑板底盘采用非承载式车 身，有助于底盘标准化
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- 1.3.5 、 LG 公开 CTC 专利，加快布局带动汽车动力总成
- 1.3.6 、 沃尔沃将自产电芯，推动 CTC 方案落地
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- 1.3.9 、 众多厂商也在通过研发滑板式底盘不断探索底盘集成化
- 2、 结构创新，成为动力系统性能提升的关键
- 2.1 、 电池系统集成化是新能源汽车生产制造革命的重要一环
- 2.2 、 提升系统能量密度、降低成本是电池结构创新的主要目标
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- 2.2.2 、 宁德时代 CTP 合作广泛，多款配套车型已量产
- 2.2.3 、 比亚迪刀片电池高安全性是亮点，将展开外供
- 2.2.4 、 蜂巢能源 CTP 将逐渐进化迭代
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- 3、 CTC 将成为下一代新能源汽车的产业趋势
- 3.1 、 CTP 推动整车厂商深入介入电池包开发
- 3.2 、 整车厂开发 CTC 优势明显
- 3.3 、 底盘厂商将借机切入 CTC 开发
- 4、 特斯拉 CTC 将为产业链带来历史级发展机遇
- 4.1 、 远期近万亿市场规模，国内底盘厂商和电池厂商将受益
- 4.2 、 热管理技术难度再提升，国产替代空间大
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- 5、 CTC 推荐标的
- 5.1 、 整车企业 -比亚迪（ 002594.SZ ）
- 5.2 、 底盘系统集成领域
- 5.2.1 、 拓普集团（ 601689.SH ）
- 5.2.2 、 华域汽车（ 600741.SH ）
- 5.3 、 动力电池系统相关领域
- 5.3.1 、 宁德时代（ 300750.SZ ）【电新组覆盖】
- 5.3.2 、 亿纬锂能（ 300014.SZ ）【电新组覆盖】
- 5.3.3 、 科达利（ 002850.SZ ）【电新组覆盖】
- 5.4 、 热管理系统
- 5.4.1 、 三花智控（ 002050.SZ ）
- 5.4.2 、 银轮股份（ 002126.SZ ）
- 5.5、 线控底盘系统 —伯特利（ 603596.SH ）
- 5.6 、 推荐旭升股份、爱柯迪等铝合金精密压铸件企业
- 6、 重点关注公司及盈利预测
- 7、 风险提示
- 证券研究报告
- 请务必阅读正文后免责条款部分 5
- 图 1：汽车生产效率的提升路径
- 图 2：特斯拉 CTC 方案正式对外公开展示
- 图 3：特斯拉《 INTEGRATED ENERGY STORAGE SYSTE M》专利中“大模组”方案 VS“CTC ”方案
- 图 4：特斯拉动力电池系统与电芯技术共同进化
- 图 5：特斯拉 CTC 方案大幅提升生产效率
- 图 6：特斯拉整车及动力电池工厂布局
- 图 7：2019Q1 -2021Q3 特斯拉毛利率与同行业对比
- 图 8：2016Q1 -2021Q3 特斯拉自由现金流情况（百万美元）
- 图 9：汽车生产线组装效率提升路线
- 图 10 ：2007 -2020 年丰田净利率与同行对比（ %）
- 图 11：2007 -2020 年丰田毛利率与同行对比（ %）
- 图 12 ：大众汽车 MQB 平台示意图
- 图 13 ：大众平台模块化发展路线
- 图 14 ：特斯拉 Model Y 后车身结构件采用一体压铸
- 图 15 ：特斯拉一体压铸带来生产效率的大幅提升
- 图 16 ：宁德时代动力电池系统集成技术路线图
- 图 17 ：比亚迪 e 3.0 电动平台
- 图 18 ：Rivian 滑板式底盘平台
- 图 19 ：Rivian 现有车型
- 图 20 ：非承载式车身路线
- 图 21 ：承载式车身示意图
- 图 22 ：Cano o电底盘的模块化拓展
- 图 23 ：LG 公开 CTC 方案
- 图 24 ：LG 电子和 Magna 的 e－Powertrain 的合作
- 图 25 ：LG 集团和通用在 Bolt EV 上的战略合作
- 图 26 ：沃尔沃电池系统集成化路线
- 图 27 ：沃尔沃 CTC 技术方案
- 图 28 ：博世 -本特勒合作开发的电动平台
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- 图 30 ：苏州柯尼普推出的国内首个 CTC 一体化电动底盘
- 图 31 ：磷酸铁锂 /三元锂月度装车量对比（ MWh ）
- 图 32 ：磷酸铁锂和三元锂月度装车量占比对比
- 图 33 ：宁德时代 系统集成技术 —成组发展技术路线
- 图 34 ：2018 -2021 年动力电池系统能量密度最高的车型
- 图 35 ：355 -390 -590 电池模组进化
- 图 36 ：CTP 与传统结构的区别
- 图 37 ：中国电动汽车动力电池结构创新进展
- 图 38 ：电池包集成化对零件数量和成组效率的影响
- 图 39 ：各公司在动力电池结构创新方面的进展
- 图 40 ：特斯拉 Model 3 电池包的大模组布局（上） /特斯拉 Model 3 大模组结构爆炸图（下）
- 图 41 ：宁德时代 CTP 技术
- 图 42 ：宁德时代 CTP 合作品牌及车型
- 图 43 ：传统电池包内部结构
- 图 44 ：比亚迪刀片电池包组装
- 图 45 ：比亚迪刀片电池针刺实验对比
- 图 46 ：针刺实验示意图
- 图 47 ：首款搭载比亚迪刀片电池的车型 -汉 EV
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- 图 49 ：蜂巢能源 CTP 的低成本优势
- 图 50 ：国轩 JTM 技术：卷芯 -单体电芯
- 图 51 ：国轩 JTM 技术：未装配至铝壳中的电池
- 图 52 ：车企和电池厂商之间三种传统合作模式
- 图 53 ：未来在 CTP 开发应用上的三种车企
- 图 54 ：电池厂商在 CTP 和 CTC 上的布局门槛
- 图 55 ：极氪 001 最高续航里程 712km
- 图 56 ：小鹏 P7 最高续航里程 706km
- 图 57 ：美国初创电动车企 Canoo 底盘
- 图 58 ：美国初创电动车企 Rivian 打造的底盘
- 图 59 ：未来整车厂商可能的三种生存模式
- 图 60 ：科技企业布局的轻资产运营的整车企业与电池企业 /底盘企业之间可能的合作 模式
- 图 61 ：国内新能源汽车销量（万辆）及渗透率预测
- 图 62 ：国内新能源汽车和纯电动汽车销量预测（万辆）
- 图 63 ：传统燃油汽车 “三大件 ”
- 图 64 ：传统燃油汽车底盘结构
- 图 65 ：电动汽车底盘结构
- 图 66 ：我国 CTC 市场规模预测（亿元）
- 图 67 ：单体电池热失控引发相领单体的热失控
- 图 68 ：2019 年全球汽车热管理供应商市场份额
- 图 69 ：新能源汽车电池热管理系统价值构成（元）
- 图 70 ：我国新能源汽车热管理市场规模预测（亿元）
- 图 71 ：我国新能源汽车线控底盘市场规模预测（亿元）
- 图 72 ：比亚迪在新能源汽车领域的高度一体化布局
- 图 73 ：2016 -2021H1 拓普集团主营业务收入 (亿元 )
- 图 74 ：2021H1 拓普集团业务营收占比
- 图 75 ：2016 -2021H1 华域汽车主营业务收入 (亿元 )
- 图 76 ：2021H1 华域汽车业务营收占比
- 图 77 ：2016 -2021H1 宁德时代动力电池装机量全球占比
- 图 78 ：2016 -2021H1 宁德时代动力电池装机量国内占比
- 图 79 ：2018 -2021H1 宁德时代研发人员数量及占比
- 图 80 ：2018 -2021H1 宁德时代研发费用及占比
- 图 81 ：2016 -2021H1 亿纬锂能营收（亿元）及增速
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- 图 83 ：2016 -2021H1 科达利营收（亿元）及增速
- 图 84 ：2016 -2021H1 科达利主营业务营收（亿元）
- 图 85 ：2016 -2020 三花智控主营业务收入（亿元）
- 图 86 ：银轮股份在新能源汽车上的产品布局
- 图 87 ：2016 -2021H1 银轮股份热交换器业务营收（亿元）及占比
- 图 88 ：2016 -2021H1 伯特利营收（亿元）及增速
- 图 89 ：2016 -2021H1 伯特利主营业务营收（亿元）
- 图 90 ：伯特利一体式（ One -box ）线控制动系统 —WCBS
- 图 91 ：铝铸件在底盘中的应用（凯迪拉克 CT6 ）
- 图 92 ：铝铸件在动力电池系统中的应用
- 表 1：近年各厂家推出的滑板式底盘平台
- 表 2：线控制动的主要供应商及产品
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- 表 4：拓普集团与 CTC 相关的产品
- 表 5：华域汽车与 CTC 相关的产品
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