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2025-2030年全球与中国成鞋弯折角度试验机行业市场现
2025-08-12
电子行业研究：继续看好Ai、自主可控及需求反转受益产业链
- 2023-04-17 19:50:50上传人：遗忘**en
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电子周观点： 继续看好Ai、自主可控及需求反转受益产业链。随着各大厂商大模型的发展部及Ai+应用的落地，催生了大量的算力需求，算力芯片吃紧，开始涨价，英伟达H100在eBay上挂牌价从3.99万美元到4.6万美元不等，而过去售价约为3.6万美元。我们从产业链了解到，受益于Ai需求拉动，电子产业链明显感受了拉货需求，首先是英伟达向台积电追加了AI芯片订单，根据芯片生产周期，大概在三季度出来，产
- 一、细分板块观点
- 1.1 工业、汽车、安防、消费电子：需求平淡，静待拐点
- 1. 2 PCB ：行业指数出现回调，关注基本面胜率标的
- 1.3 被动元件：行业周期企稳回升，静待需求回暖
- 1.4 IC 设计：关注下游需求变化，看好 AI 带动算力芯片方向与顺周期的存储板块
- 1.5 、半导体代工、设备、材料、零部件观点：产业链逆全球化，自主可控逻辑加强
- 二、重点公司
- 三、板块行情回顾
- 四、重要公告和板块新闻
- 4.1 重要公告
- 4.2 板块新闻
- 图表 1： Wind 指数 -电路板指数 2023 年周度行情数据
- 图表 2： 上游原材料本周表现弱于海外（涨跌幅对应区间 4月 10 日 ~4 月 14 日）
- 图表 3： CCL 本周 A股表现明显弱于海外（涨跌幅对应区间 4月 10 日 ~4 月 14 日）
- 图表 4： PCB 本周出现明显回调（涨跌幅对应区间 4月 10 日 ~4 月 14 日）
- 图表 5： 国巨月度营收数据
- 图表 6： 华新科月度营收数据
- 图表 7： 2015 -2028E 全球智能手机出货量
- 图表 8： 2022 -2026E 全球 AI 服务器出货量及 CAGR 预测
- 图表 9： 2022 年全球 AI 服务器采购量占比
- 图表 10 ： 21Q1 -23Q2 全球笔电出货量预估（单位：百万台）
- 图表 11 ： 板块周涨跌幅排序（ %）（ 2023.4.10 -2023.4.16 ）
- 图表 12 ： 申万二级电子细分板块周涨跌幅（ %）（ 2023.4.10 -2023.4.16 ）
- 图表 13 ： 申万三级电子细分板块周涨跌幅（ %）（ 2023.4.10 -2023.4.16 ）
- 图表 14 ： 电子板块个股周涨跌幅（ %）（ 2023.4.10 -2023.4.16 ）
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