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主动偏股基金23Q1重仓股配置分析：新抱团周期
- 2023-04-25 14:51:04上传人：如花**年纪
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- 1. 资产配置与板块分布：股票仓位被动上行，科创板仓位提升
- 1.1. 资产配置：债券、股票资产此消彼长，股票仓位再上行
- 1.2. 板块分布：短暂上行后，创业板仓位回归下行
- 2. 行业配置：高低位收敛，医药、计算机表现突出
- 2.1. 行业大类：复苏预期带动消费、服务配比上行
- 2.2. 上游原料：基础化工、钢铁、有色、建材下行，石油、煤炭小幅上升
- 2.3. 中游制造：机械设备、通信增配，其余均有压降
- 2.4. 下游消费：食品饮料、传媒、家用电器显著增配
- 2.5. 金融房建：金融房建配比降至历史最低位，银行、房地产接近历史最低
- 2.6. 支持服务：计算机配比翻倍，其余行业配比稳定
- 2.7. 一级行业汇总：高低位收敛为主要趋势，下游、金融房建、支持服务多数行业仍
- 位于历史较低位
- 3. 行业超低配：计算机超配增加一骑绝尘，全行业超配持续收敛
- 4. 重仓股：计算机、电子重仓股排名表现较好
- 5. 风险提示
- 策略专题
- 3 / 15 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：资产配置比例，股票仓位升至 84.95%
- 图 2：资产环比增加， 23Q1 债券资产持续大幅缩水
- 图 3：各 板块基金持仓市值（亿元）
- 图 4：四类基金持仓市值（亿元）近三个季度较为稳定
- 图 5：行业大类板块持仓市值占比， 23Q1 经济复苏预期升温，下游、支持服务配比上行
- 图 6：上游原料仓位分位 64% ，历史高位连续回落
- 图 7：能源金属拖累有色配置回落显著
- 图 8：上游原料二级行业仓位变化
- 图 9：中游制造仓位多季度下降
- 图 10 ：电力设备配比大幅回落
- 图 11 ：中游制造二级行业仓位 变化
- 图 12 ：下游消费仓位底部持续回升
- 图 13 ：食品饮料配比重回 16% 以上
- 图 14 ：下游消费二级行业仓位变化
- 图 15 ：金融房建仓位 23Q1 下降至历史最低位
- 图 16 ：银行、房地产接近历史最低位
- 图 17 ：金融房建二级行业 仓位变化
- 图 18 ：支持服务仓位大幅回升至 13% 以上
- 图 19 ：计算机配比翻倍
- 图 20 ：支持服务二级行业仓位变化
- 图 21 ：申万一级行业配置情况汇总
- 图 22 ： 23Q1 超配万徳 全 A比例降序
- 图 23 ： 23Q1 超配万徳全 A比例环比变化降序，计算机、食饮、通信超配扩大，电力设
- 备、国防军工、电子超配降幅显著
- 图 24 ：重仓股前 50 穿透，煤炭、房地产行业公司排名全体上升，持股集中度下降
- 图 25 ：重仓股前 500 中，各行业排名上升个股数量占比
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