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2025-2030年中国食品级芦荟提取物市场专题研究及市场
2025-08-11
电力设备行业点评报告：2023Q1基金持仓深度：电新重仓Q1环比下降，锂电、光伏、风电下降明显——基于10407支基金2023年一季报的前十大持仓的定量分析
- 2023-04-26 10:20:09上传人：遗忘**en
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投资要点 新能源汽车：2023Q1总体持仓环比下降，上游锂矿明显下降，中游&整车略降，核心零部件小幅上升 新能源汽车板块总体Q1持仓占总市值比重为5.45%，环比下降0.80pct。2022Q1-2023Q1持仓比例分别为8.60%、8.28%、6.62%、6.26%、5.45%。1）上游锂矿Q1整体持仓环比下降至4.75%；2）中游板块持仓环比整体下降至7.53%，电池、正极、负
- 1. 前言
- 2. 电新板块整体持仓分析：电新重仓市值在基金全部重仓市值的比例环比 -1.97pct 至 18.42% . 4
- 3. 电新子行业持仓分析：电动车 &光伏持仓下降，风电 &工控持仓上升
- 3.1. 新能源汽车： 2023Q1 总体 持仓下降，上游锂矿明显下降，中游 &整车略降，核心零部
- 件小幅上升
- 3.1.1. 上游锂矿 2023Q1 整体持仓下降 1.34pct 至 4.75%
- 3.1.2. 中游板块 持仓整体下降 0.96pct 至 7.53% ，电池、正极、负极、添加剂持仓略微下
- 降，隔膜、电解液、铜箔、铝箔、结构件持仓略微上 升
- 3.1.3. 整车、 充电桩 2023Q1 小幅下降，核心零部件小幅上升
- 3.1.4. 新技术板块 2023Q1 下 降 1.40pct 至 2.20% ，钠离子电池、复合集流体持仓均略有
- 下降
- 3.2. 新能源： 光伏、风电、核电均下降
- 3.2.1. 光伏板块 2023Q1 持仓占总市值比重环比下降至 6.76% （环比 -0.53pct ）
- 3.2.2. 风电板块 2023Q1 持仓占比环比下降至 2.55% （环比 -1.25pct ）
- 3.2.3. 核电 板块 2023Q1 持仓占比环比下降至 2.07% （环比 -0.42pct ）
- 3.3. 工控 &电力设备： 除工控、低压电器和二次设备外，其他环节均增加
- 3.3.1. 工控 &电力电子 2023Q1 持仓环比下降 0.17pct
- 3.3.2. 低压板块 2023Q1 持仓环比下降 1.51pct
- 3.3.3. 特高压板块 2023Q1 持仓环比增加 0.45pct
- 3.3.4. 电线电缆、智能电表、中压板块 2023Q1 持仓 环比分别上升 0.21pct 、 1.23pct 和
- 0.87pct
- 3.3.5. 二次设备 2023Q1 持仓 环比下降 0.42pct
- 3.4. 储能： 总体持仓小幅下降，各环节均小幅下降
- 3.4.1. 储能电池、 PCS 2023Q1 环比小幅下降（环比 -1.17pct 、 -1.46pct ）
- 3.4 .2. 温控 /消防 2023Q1 整体下降 0.18 pct
- 3.4.3. 集成 /EPC/ 运营 2023 Q1 下降 1.17 pct
- 3.4.4. 新型储能 2023 Q1 小幅下降，便携式储能小幅下降
- 4. 电新个股的基金持仓环比增速前十持股占总市值分析
- 4.1. 基金持仓环比增速前十
- 4.2. 基金持仓市值前十
- 4.3. 基金持仓降幅前十
- 4.4. 基金持仓市值占总市值比例前十
- 5. 电新各板块海外持仓分析
- 6. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券研究所
- 行业点评报告
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- 图 1： 基金前十大重仓的持股比例
- 图 2： 基金前十大重仓的持股比例
- 图 3： 电新子行业拆分框架
- 图 4： 新能源汽车板块前十大重仓占股票总市值趋势
- 图 5： 新能源汽车板块中，锂电池中游子版块前十大重仓占股票总市值趋势
- 图 6： 新能源板块前十大重仓占股票总市值趋势
- 图 7： 电力设备及工控板块前十大重仓占股票总市值趋势
- 图 8： 储能板块前十大重仓占股票总市值趋势
- 图 9： 电新重点个股持仓分析（前十基金持仓比例）
- 图 10 ： 电新板块海外持仓占自由流通股市值趋势
- 图 11 ： 电动车 /光伏板块、电新个股前十基金持仓市值（累加值）
- 图 12 ： 沪港通持仓占比（季度末）
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