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证券行业2022年年报暨2023年一季报综述：自营开门红，困境反转中
- 2023-05-08 16:16:07上传人：拥抱**梦想
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- 业绩概况：从业绩承压到困境反转
- 22 年券商业绩表现承压，头部券商更显韧性
- 行业 ROE 和杠杆率下滑
- 23 年一季度自营提振业绩
- 行业变化：业务结构调整，持续创新转型
- 头部券商对通道类业务依赖度继续降低，基金投顾成为财富管理转型重要推手
- 投行业务展现良好增长空间，头部券商优势凸显
- 自营业务去方向化推进，代客业务持续扩容
- 资管业务推进公募化转型
- 两融余额与质押规模小幅下滑
- 上市券商战略重点 ： 聚焦投行、发力财富、拓展机构 、打造数字化平台
- 2023 年证券行业展望
- 行业盈利预测：预计净利润增长 45%
- 投资建议
- 风险提示
- 免责声明
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 2018-2022 年证券行业营收情况
- 图 2： 2011-2022 年证券行业总资产规模
- 图 3： 2011-2022 年证券行业净资产规模
- 图 4： 2013-2022 年证券行业总资产、净资产集中度
- 图 5： 2016 年 -2022 年上市证券公司业务结构趋势图
- 图 6： 2015-2022 年证券行业 ROE 趋势
- 图 7： 2022 年上市证券公司营业收入结构
- 图 8： 20 22 年 1月 -202 3年 3月沪深两市 日均成交量
- 图 9： 2022 年、 2023 年一季度主要市场指数表现
- 图 10： 202 2年、 2023 年 一季度上市证券公司归母净利润与营业收入情况
- 图 11： 202 2年、 2023 年 一季度上市证券公司 各主营业务 收入情况
- 图 12： 2021 年一季度 -2022 年一季度证券公司 IPO 募资规模
- 图 13： 2022 年一季度证券公司 IPO 规模及市场份额
- 图 14： 2022 年头部证券公司收入结构
- 图 15： 2016 年 -2022 年股票、基金成交额
- 图 16： 2011-202 2年证券行业平均佣金率
- 图 17： 2021 年 -2022 年各渠道公募基金销售保有规模占比情况
- 图 18： 201 5年 -2022 年 股权承销规模
- 图 21： 2022 年前十家上市券商投行业务收入
- 图 22： 2022 年前十家上市券商承销业务净收入
- 图 23： 2022 年券商业务结构
- 图 24： 2022 年前十券商自营业务收入
- 图 25： 2022 年上市券商金融资产规模
- 图 26： 2016-2022 年券商资管业务规模
- 图 27： 2022 年前十券商资管业务净收入
- 图 28： 2022 年前十券商托管基金资产规模
- 图 29： 2022 年前十券商信用业务收入
- 表 1： 2022 年 43 家上市证券公司归母净利润与营业收入情况
- 表 2： 2022 年 43 家上市证券公司五大主营业务收入情况
- 表 3： 2022 年前 10 家上市证券公司杠杆率
- 表 4： 2022 年 43 家上市券商代销金融产品业务收入及在经纪业务中占比
- 表 5： 2022 年前 10 家上市证券公司公募基金销售保有规模
- 表 6： 前 20 家证券公司 IPO 储备项目（截至 2023 年 4月 27 日）
- 表 7： 2022 年 43 家上市证券公司自营规模
- 表 8： 头部券商 2023 年战略规划
- 表 9： 盈利能力核心假设
- 表 10： 上市券商 2023 年盈利预测
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