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建筑材料&新材料2022年年报及23Q1季报总结：建材曙光已现；新材料景气分化

  1. 2023-05-10 16:11:28上传人：遗忘**en
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　　新材料：民用碳纤维及石英砂迎需求放量+国产替代共振。1）石英材料方面，高纯石英砂具备原矿+提纯壁垒，供应持续紧缺，价格进入“弹性区间”。半导体石英材料国产替代持续推进。2）碳纤维方面，22年全球、国内碳纤维需求增速分别为14.4%、19.3%，国产化率提升至60%。行业景气虽有回落，但量增逻辑持续演绎，有利于实现产业链共赢。3）碳碳复材方面，供需仍偏宽松，景气望逐步触底，龙头企业α属性凸显。4

  • 一、新材料：民用碳纤维及石英砂迎需求放量 +国产替代共振
  • 1.1 高纯石英砂价格进入 “弹性区间 ”，半导体石英材料国产替代持续推进 .. - 8
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  • 1.3 碳碳复材供需偏宽松，景气望逐步触底
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  • 三、品牌建材：复苏启程，站在新一轮景气周期起点
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  • 3.2 石膏板行业：北新建材强定价力彰显，市占率持续提升
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  • 3.4 五金行业：坚朗五金毛利率改善趋势已成，看好 23 年盈利弹性释放 . - 30
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  • 四、玻璃：浮法景气复苏在途；光伏玻璃价格底部具向上弹性
  • 4.1 浮法玻璃：底部回升趋势确立。景气复苏在途
  • 4.2 光伏玻璃： 23Q1 阶段性承压，价格底部具备向上弹性
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  • 5.1 水泥：量价双降，企业业绩或已进入底部区间
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  • 6.1 消防电子行业：青鸟消防市占率持续提升，迈入高质成长新阶段
  • 6.2 建筑减隔震：多因素延缓需求落地， 23Q1 龙头新签订单大幅增长
  • 6.3 建筑模板：铝模渗透率提升驱动龙头收入增长，爬架业务短期拖累业绩 - 54
  • 七、投资建议和风险提示
  • 7.1 投资建议
  • 7.2 风险提示
  • 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 3
  • 行业季度研究
  • 图表 1：石英材料行业收入增长提速
  • 图表 2：石英材料行业归母净利润增长提速
  • 图表 3：高纯 石英砂需求持续高增
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  • 图表 11 ： 2020 -2024E 全球碳纤维供需平衡表（万吨）
  • - 11
  • 图表 13 ：碳纤维上市公司收入增速放缓
  • - 11
  • - 12
  • 图表 16 ：丙烯腈均价低位振荡
  • - 12
  • - 12
  • - 13
  • 图表 20 ： 23擝 碳碳复材行业利润增速下滑
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  • 图表 23 ： 22 年联瑞新材归母净利润同比 +8.9%
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  • 图表 30 ：鲁阳节能 22 年实现营收同比 +6.5%
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  • 图表 38 ：玻纤及制品出口景气略有下滑
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  • 图表 40 ：国内玻纤行业库存现拐点向下
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  • 图表 43 ： 23擝 玻纤行业收入同比 -18.4%
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  • 图表 47 ：玻纤行业期间费用率持续下降
  • 图表 48 ：龙头企业费用率水平具备优势
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  • 图表 51 ：塑管核心原材料价格变化情况
  • - 22
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  • 图表 57 ：防水行业代表公司 22 年财务概况（单位：亿元）
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  • 图表 62 ：防水行业代表公司资产负债率
  • 图表 63 ：防水行业代表公司期间费用率
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  • 图表 65 ：北新建材 23擝 财务概况（单位：亿元）
  • - 27
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  • 图表 69 ：北新建材资产负债率
  • 图表 70 ：北新建材期间费用率
  • 图表 71 ：管材行业代表公司 22 年财务概况（单位：亿元）
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  • 图表 77 ：管材行业代表公司期间费用率
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  • 图表 79 ：坚朗五金 23擝 财务概况（单位：亿元）
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  • 图表 84 ：坚朗五金期间费用率
  • 图表 85 ：瓷砖行业代表公司 22 年财务概况（单位：亿元）
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  • 图表 90 ：瓷砖行业代表公司资产负债率
  • 图表 91 ：瓷砖行业代表公司期间费用率
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  • 图表 94 ：建筑涂料行业代表公司净利率
  • 图表 95 ：建筑涂料行业代表公司资产周转率（次）
  • 图表 96 ：建筑涂料行业代表公司净现比
  • 图表 97 ：建筑涂料行业代表公司负债率
  • - 35
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  • 图表 100 ： 全国重质纯碱均价（元 /吨）
  • . - 37
  • 图表 102 ：各燃料产线浮法玻璃单箱净利测算 （元 /重箱）
  • 图表 103 ： 22 年浮法行业上市公司营收 洛泗2.4%
  • - 38
  • 图表 105 ： 23擝 浮法行业上市公司营收 洛泗16.3%
  • - 38
  • 图表 107 ：浮法玻璃行业上市公司 22 年及 23擝 收入 /归母净利润（亿）
  • - 39
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  • - 39
  • 图表 112 ： 23擝 光伏玻璃上市企业营收 洛泗45.6%
  • 图表 113 ： 23擝 光伏玻璃上市公司净利 洛Y -3.6%
  • - 40
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  • - 41
  • 图表 11 8：光伏玻璃公司扣非净利率水平 （ %）
  • 图表 119 ： 23/24 年行业新增产能测算表（ 蟛。 ）有效产能数据
  • 图表 120 ： 2022 -2024E 光伏玻璃供需（ 蟛。 ）
  • - 42
  • 图表 122 ： 22 年全国水泥产量 21.2 亿吨，同比 -10.8%
  • - 42
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  • 图表 125 ：动力末煤（ 擡500 ）价格走势（元 /吨）
  • - 43
  • 图表 127 ： 2023擝 六大产区水泥价格对比（元 /吨）
  • - 44
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  • - 45
  • - 45
  • 图表 132 ：水泥板块 2022擠 营业收入同比 -19.8%
  • 图表 133 ：水泥板块 2022擠 归母净利润同比 -91.6%
  • - 46
  • 图表 135 ：水泥板块 2023擝 归母净利润同比 -87%
  • - 46
  • - 47
  • 图表 138 ：各企业 2022 年毛利率比较
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