氢能产业深度研究报告：制氢格局：短期煤气化有优势，长期PEM制氢空间大
- 2022-05-23 09:00:46上传人：胖虎**我胖
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- 1. 前言：寻找双碳战略下制氢供给格局演变逻辑
- 2. 焦炉煤气制氢：成本低、潜力大，但面临焦炭供给减少带来的原料气下降的影响
- 3. 煤气化制氢：拥有成本和资源优势，面临碳排放约束大，具备经济性实现 CCS 的潜力
- 4. 天然气制氢：国内原料资源进口依赖度高， 区域制氢成本差别大
- 5. 甲醇制氢：原材料是二次能源产品，制氢将面临下游其他行业对资源挤占
- 6. 电解水制氢：资源优势逐步建立，未来降本幅度可期，产业空间大
- 6.1. 碱性电解水（ AWE ）制氢：技术相对成熟，未来有一定降本空间
- 6.2. 质子膜（ PEM ）电解水制氢：与可再生能源发电适配性强，预计未来降本幅度大
- 6.3. 高温固体氧化物（ SOEC ）电解水制氢：技术仍然处于实验阶段
- 7. 制氢格局演变：短期煤气化制氢成本优势还在，长期电解水制氢降本空间大
- 8. 投资建议
- 9. 风险提示
- 图 1：中国氢气产量情况
- 图 2：国内制氢模式占比
- 图 3：燃料电池汽车产销量
- 图 4：国内 4N 级以上高纯度氢气价格
- 图 5：焦炉煤气制氢工艺原理
- 图 6：中国焦炭产量及同比
- 图 7：中国焦炉煤气产量测算
- 图 8： 2021 年国内焦炭产量及占 比
- 图 9：焦炉煤气制氢推算成本和炼焦煤价格指数
- 图 10 ：煤气化制氢工艺流程图
- 图 11 ：国内煤炭储量
- 图 12 ：国内原煤产量情况
- 图 13 ：国内汽油和柴油产量情况
- 图 14 ：国内合成氨产量和 产能
- 图 15 ： 2021 年国内汽柴油产量及占比
- 图 16 ：国内合成氨产量及占比
- 图 17 ：国内褐煤价格
- 图 18 ：内蒙、华南、华东地区煤气化制氢成本测算
- 图 19 ： 天然气制氢工艺流程
- 图 20 ：天然气制氢工艺布局
- 图 21 ：国内天然气产量和消费量
- 图 22 ：国内天然气进口量
- 图 23 ：中国和世界天然气已探明储量
- 图 24 ：国内天然气消 费结构
- 图 25 ：工业天然气价格
- 图 26 ：测算天然气制氢成本
- 图 27 ：甲醇水蒸气重整制氢工艺原理
- 图 28 ：甲醇水蒸气重整制氢工艺布置图
- 图 29 ：甲醇下游需求结构
- 图 30 ：国内甲醇产量及产能
- 图 31 ：国内甲醇进出情况
- 图 32 ：国内甲醇表观消费量
- 图 33 ：甲醇价格与秦皇岛动力煤价格
- 图 34 ：甲醇市场价格
- 图 35 ：甲醇制氢成本测算
- 图 36 ：风电和光伏新增装机容量及同比
- 图 37 ：风电和光伏装机容量及占比
- 图 38 ：弃风电量及弃风率
- 图 39 ：弃光电量及弃光率
- 图 40 ： AWE 制氢技术原理
- 图 41 ：典型的 AWE 制氢工艺和工厂设计
- 图 42 ： AWE 电解水制氢成本及电力成本占比
- 图 43 ： AWE 电解水制氢固定资产折旧占比
- 图 44 ： AWE 碱 性电解槽成本结构
- 图 45 ： AWE 碱性电解槽学习效率
- 图 46 ： PEM 电解水制氢工艺原理
- 图 47 ：典型的 PEM 电解水制氢工艺和工厂设计
- 图 48 ： PEM 电解水制氢成本及电力成本占比
- 图 49 ： PE M 电解水制氢固定资产折旧占比
- 图 50 ： PEM 电解槽成本占比
- 图 51 ： PEM 电解槽学习速率
- 表 1：制氢工艺方式
- 表 2：云煤能源焦炭和焦炉煤气产量
- 表 3：焦炉煤气成分
- 表 4：焦炉煤气制氢潜在产量规模
- 表 5：部分焦炉煤气制氢投资情况
- 表 6：煤气成本推算
- 表 7： 2022 年以来国内大型煤气化制氢项目
- 表 8：国内部分煤气化制氢项目
- 表 9：部分天然气制氢项目投资情况
- 表 10 ：金宏气体高纯氢业务相关数据
- 表 11 ：近年国内甲醇制氢项目投资情况
- 表 12 ：华特气体甲醇制氢相关数据
- 表 13 ： 3种电解水技术的基本性能参数比较
- 表 14 ：并网式和离网式电解水制氢
- 表 15 ：国内部分 AWE 电解水制氢项目投资情况
- 表 16 ： AWE 电解槽技术经济指标
- 表 17 ： PEM 电解技术经济指标
- 表 18 ：中石化燕山分公司 PEM 制氢投资情况
- 表 19 ：部分海外公司 PEM 制氢
- 表 20 ：电解水制氢设备市场排名
- 表 21 ： 2021 年以来国内企业进军制氢设备制造情况
- 表 22：电解水制氢产业链相关公司
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