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工业气体行业周报：俄罗斯限制稀有气体出口；工业气体自主可控逻辑强化
- 2022-06-06 14:25:54上传人：an**雅的
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- 1. 重要工业气体数据跟踪
- 1.1. 受疫情影响本周空分气体价格进一步下跌；稀有气体价格平稳
- 1.2. 金属 冶炼需求有望见底， 2022 年光伏需求景气度向上
- 2. 行业动态
- 3. 股价表现及板块估值表
- 3.1. 本周股价表现：华特气体、杭氧股份领涨
- 3.2. 估值表：海外成熟气体公司 2022 年 PE 估值 30 倍
- 4. 投资建议
- 4.1. 杭氧股份：空分设备龙头厚积薄发，向工业气体龙头升级
- 4.2. 凯美特气：二氧化碳龙头，电子特气有望放量
- 4.3. 华特气体：电子特气先行者；拓品类、切合成，盈利能力提升
- 5. 风险提示
- 图 1：2022 年 6月第 1周液氧 /氮/氩价格 YoY 为-62%/ -22%/ -52% ，MoM 为-3%/1%/ -6%
- 图 2：2022 年 5月综合气体平均价格为 580 元/吨，同比下跌 45% ，环比下跌 7%
- 图 3：2022 年 6月 4日二氧化碳均价 358.54 元/吨
- 图 4：6月 2日氪 /氙出厂价分别为 5.15/49.8 万元 /立方米
- 图 5：6月 2日氖气出厂价 /市场价分别 1.575/1.8 万元 /立方米
- 图 6：零售氧气下游应用：钢铁冶炼、机械制造、化工等
- 图 7：零售氮气下游应用：化工、电子、食品医药、机械等
- 图 8：零售氩气下游应用：不锈钢、光伏、机械加工等
- 图 9：液态氧气与氮气的价格正相关性较强
- 图 10 ：4月粗钢日均产量同比降低 5.2% ，跌幅有所扩大
- 图 11：预计 2022 年全球光伏装机需求景气向上，液氩价格有望维持较高水平
- 图 12 ：2022 年 3月全球半导体销售额同比增长 23% （单位： %）
- 图 13 ：本周林德气体上涨 1.1%
- 图 14 ：本周液化空气集团下跌 3.3%
- 图 15 ：本周空气化工产品上涨 0.6%
- 图 16 ：本周杭氧股份上涨 9.6%
- 图 17 ：本周凯美特气下跌 2.4%
- 图 18 ：本周华特气体上涨 11.4%
- 图 19 ：预计公司 2021 年底气体产能有望达到 180 万方 /小时
- 图 20 ：2021 年公告新签气体项目规模达 61 万方
- 图 21 ：电子特气产品认证工作稳步推进
- 图 22 ：凯美特电子特种气体二期项目（合成气）落户宜章县
- 表 1：海外成熟的工业气体公司 2022 年平均 PE 估值 30 倍
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