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2026-2031年全球及中国氮化镓电源设备行业市场现状调
2026-04-20
电力能源行业深度报告：2022年光伏行业供需及产业链主辅环节梳理
- 2022-06-20 09:15:12上传人：遗忘**en
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核心观点 在光伏需求方面，预计2022年全球光伏新增装机同比增长30.4%，高于2021年水平，国内2021年分布式光伏快速发展进入新的阶段，受风光基地和整县分布式光伏开发拉动，2022年集中式和分布式并重,大概率装机超过1亿千瓦。 在光伏供给方面，硅料产能2022年大幅提升，但从2021年-2022年两年看，硅料、硅片、电池片、组件四个环节产能年均增长41%、58%、41%和43%，硅片
- 一、太阳能电池工作原理及产业链
- 二、光伏市场需求
- （一）全球： 2022 年全球光伏新增装机同比增长 30.4% ，高于 2021 年水平
- （二）国内：集中式和分布式并重 , 2022 全年光伏发电新增并网超过 1亿千瓦，是 2021 年的两倍。
- 三、光伏市场供给
- （一）硅料产能释放带动产业链健康回归和价格回落
- （二）产业链各环节高度集中，行业龙头持续受益行业高速增长
- 四、硅料：供需全年仍偏紧，棒状硅仍占有绝对优势
- （一）行业龙头扩产，但全年仍偏紧
- （二）棒状硅短期内仍占有绝对优势
- （三）颗粒硅优势明显，市 场率有望稳步提升
- 五、硅片：行业格局稳定，龙头企业强者恒强
- （一） N型单晶硅持续放量
- （二） 182mm 和 210mm 迅速成为市场主流
- （三）薄片化加速
- （四）市场格局强者恒强
- 六、电池片： P型电池仍是主力，但 N型技术放量加速，步入快速发展阶段
- （一） P型电池仍是市场主流
- （二） 2022 年 N型技术放量，步入快速发展阶段
- （三） TOPCon ：与 PERC 产线高度兼容，短期内更具优势
- （四） TOPCon ：2022 年进入规模化生产元年
- （五） TOPCon ：需要进一步提升良品率并降低成本
- （六） HJT ：工艺相对简单，且已量产
- （七） HJT ：新增产能快速增长
- （八） HJT ：关键在于进一步降低成本
- 七、组件：市场竞争激烈，行业集中度下降，部分小企业存在出清风险
- （一）单 /双面、半片、叠瓦
- （二）市场竞争激烈，行业集中度下降，部分小企业存在出清风险
- 八、逆变器
- （一）逆变器以组串式为主，其次是集中式
- （二）智能化发展趋势下逆变器在光伏发电中的重要日益明显
- （三）光伏逆变器属于充分竞争的市场，市场竞争格局相对稳定
- （四）逆变器受限于上游 IGBT 产量，国产化进程加快
- 九、胶膜
- （一）市场以 EVA 为主，但 POE 比例不断提升
- （二）市场格局市场集中度高
- （三）行业产能主要受限于上游 EVA 与 POE 材料供应，存国产化替代潜力
- 十、光伏玻璃
- （一）光伏玻璃处于规模扩产期，价格或维持中低位波动
- （二）光伏玻璃受限上游纯碱、石英砂价格上涨预期
- （三）龙头企业综合优势明显，有望凭借成本控制优势获得较为合理的利润
- 十一、银浆
- （一）预计 2021 年-2024 年保持年均增长 12% 左右
- （二）银浆主要受限于上游银粉，受限于国外产能
- （三）银浆国产化及低温银浆推动龙头企业市场集中度提升
- 图 1： P-N 结及光伏效应
- 图 2： PN 结太阳能电池
- 图 3：光伏产业链主要环节
- 图 4：全球光伏发电新增装机及增长趋势（ MW ， %）
- 图 5： 2022 年全球各区域光伏装机及增长情况（ GW ， %）
- 图 6：我国光伏发电历年新增装机（ GW ）
- 图 7：我国历年新增光伏装机结构（ %）
- 图 8：光伏产业链各环节价格指数变化情况
- 图 9：光伏产业链产能（ GW ）
- 图 10 ：光伏产业链折算成年度产能利用率情况（ %）
- 图 11 ：改良西门子法
- 图 12 ：硅烷流化床法
- 图 13 ： 2021 -2030 年棒状硅和颗粒硅市场占比变化趋势
- 图 14 ：不同类型硅片市场占比变化趋势
- 图 15 ：不同尺寸硅片 市场占有率
- 图 16 ：隆基硅片薄片化路线图
- 图 17 ：中环 G12 硅片薄片化路线图
- 图 18 ：光伏各环节 CR5 持续提升
- 图 19 ： 2021 年光伏单晶硅片行业厂商市场份额分布
- 图 20 ：电池片技术发展趋势
- 图 21 ：单面 PERC 电池结构
- 图 22 ： TOPCon 电池结构
- 图 23 ： TOPCon 电池结构
- 图 24 ： TOPCon 产能情况
- 图 25 ： 2022 年 TOPCon 预计产能（ MW ）
- 图 26 ： TOPCon 电池 3种不同的工业化工艺流程
- 图 27 ： HJT 结构
- 图 28 ： HJT 电池工业化工艺流程
- 图 29 ：单双面趋势
- 图 30 ：半片趋势
- 图 31 ：组件 TOP10 企业产能情况
- 图 32 ： 2022 年组件环节产能市场份额（ %）
- 图 33 ： 2021 -2030 年不同类型逆变器市场占比变化趋势
- 图 34 ：集中式逆变器示意图
- 图 35 ：组串式逆变器示意图
- 图 36 ：集散式逆变器示意图
- 图 37 ：逆变器市场份额
- 图 38 ：主要逆变器厂商毛利率情况
- 图 39 ： 2020 年 IGBT 单管市场份额情况
- 图 40 ： 2020 年 IGBT 模块市场份额情况
- 图 41 ：光伏胶膜作用
- 图 42 ：单玻组件结构
- 图 43 ：双玻组件结构
- 图 44 ： 2021 -2030 年不同封装材料的市场占比变化趋势
- 图 45 ：胶膜类型特点
- 图 46 ：光伏玻璃价格走势（元 /平方米 ）
- 图 47 ：国内纯碱的价格（元 /吨）
- 图 48 ：光伏玻璃市场份额（ %）
- 图 49 ：光伏玻璃销售毛利 率情况（ %）
- 图 50 ：正面银浆消耗量变化趋势（单位： mg/ 片）
- 图 51 ：异质结电池双面银浆消耗量趋势（单位： mg/ 片）
- 图 52 ：光伏银浆成本构成（ %）
- 图 53 ：光伏银浆企业国内市场份额（ %）
- 表 1：第一批风光基地开发情况
- 表 2： “十四五 ”主要沙漠和采煤沉陷区基地建设规模（万千瓦）
- 表 3： 676 个县纳入整县分布式试点
- 表 4：相关省份屋顶光伏政策
- 表 5：通威细分产品毛利率情况（ %）
- 表 6：隆基细分产品毛 利率情况（ %）
- 表 7：光伏产业链产能增长情况（ %）
- 表 8：光伏产业链各环节市场集中度情况
- 表 9：多晶硅季度供需 预测
- 表 10 ：改良西门子法和硅烷流化床法工艺流程对比
- 表 11 ：华能 2022 年第一批 2GW 组件集采情况
- 表 12 ：各技术电池片产能情况（ MW ）
- 表 13 ： HJT 产能
- 表 14 ：太阳能电池技术对比
- 表 15 ：以阳光电源为例看逆变器分类及指标
- 表 16 ： IGBT 主要类型及特点
- 表 17 ： 2020 年度产品的市场占有率
- 表 18 ：主要光伏胶膜厂商名义产能统计（亿平方米）
- 表 19 ：国内 EVA 新增产能情况
- 表 20 ：主要企业 2022 年扩产情况
- 表 21 ：亿钧耀能原材料及燃料能源采购成本构成
- 表 22 ：银浆作用
- 表 23 ：全球光伏银浆需求量预测
- 表 24 ：国内不完全相关上市企业低温银浆进展
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