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汽车行业深度研究：线控底盘：自动驾驶之基，渗透拐点已至
- 2022-07-14 23:25:25上传人：bi**泪海
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本期内容提要: 线控底盘发展背景：我国新能源汽车市场步入高增长快车道，截止至2022年5月新能源汽车渗透率达到26.5%。相较传统燃油车，电动车机械结构更简单，零部件标准化程度更高，同时整车电子电气架构正由分布式向域集中/中央控制架构升级，软硬件逐步解耦，为汽车智能化奠定坚实基础。我们认为，智能汽车两大核心分别是“智能座舱”及“智能驾驶”；在电动化与智能化推动下，作为智能驾驶的主要载体，汽
- 1 背景：为什么要重视线控底盘赛道？
- 1.1 汽车电动化大趋势已经形成
- 1.2 汽车革命，电动化仅是上半场，智能化开启下半场
- 1.3 智能汽车两大核心：智能座舱 +智能驾驶
- 1.4 线控底盘是实现高阶自动驾驶的关键基石
- 2 概述：什么是线控底盘技术？
- 2.1 什么是线控技术？
- 2.2 底盘 =传动系统 +转向系统 +行驶系统 +制动系统
- 2.3 底盘设计趋势：集成化、轻量化、智能化
- 2.4 汽车线控底盘优势何在？
- 3 趋势：线控底盘技术发展趋势探究
- 3.1 线控制动： L3 级自动驾驶的核心部件
- 3.2 线控悬架：汽车垂直方向平衡器
- 3.3 线控转向：负责汽车转向功能
- 3.4 线控换挡：电控实现传动的机构
- 3.5 线控油门：车辆加速控制机构
- 3.6 底盘域：统一控制底盘各个功能
- 4 市场：线控底盘市场竞争格局
- 4.1 线控制动：渗透率与 ASP 提升，自主品牌有望实现国产替代
- 4.2 线控悬架：市场空间广，国内厂商优势明显推动线悬国产化
- 4.3 线控转向：市场处在商业化爆发前夕，因技术壁垒高处而外资主导
- 4.4 线控换挡：市场空间快速扩容，但仍旧外企主导
- 4.5 线控油门：商业化成熟，海外厂商掌握核心技术
- 5 投资建议
- 5.1 线控制动
- 5.2 线控悬架
- 5.3 线控转向
- 5.4 线控换挡
- 5.5 底盘域控制器
- 6 行业评级
- 7 风险因素
- 表 目 录
- 表 1：传统底盘和电动车底盘组成对比
- 表 2：EHB 和 EMB 优缺点对比
- 表 3：One -Box 和 Two -Box 产品方案对比
- 表 4：线控悬架系统优点和技术难点
- 表 5：线控转向技术发展阶段
- 表 6：线控转向组成及作用
- 表 7：全球主要线控制动系统供应商
- 表 8：WCBS 四大优点
- 表 9：比亚迪 BSC 系统功能
- 表 10：国内外主要线控悬架企业及其产品进展
- 表 11：国内外主要线控转向企业及其产品进展
- 表 12：国内外厂商线控换挡产品及主要客户
- 表 13：2021 年 6月以来中鼎股份空悬订单
- 表 14：保隆科技空气弹簧订单梳理
- 表 15：经纬恒润主要底盘控制电子产品
- 图 目 录
- 图 1：2018 -2025 年中国新能源汽车销量及预测
- 图 2：智能座舱示意图
- 图 3：智能驾驶示意图
- 图 4：自动驾驶技术三大关键系统
- 图 5：最早配备了线控技术的美国 F111 战斗机
- 图 6：线控技术流程示意
- 图 7：底盘四大系统示意图
- 图 8：汽车底盘发展四个阶段
- 图 9：线控底盘技术优势
- 图 10：线控底盘组成
- 图 11：2020 年五大线控系统渗透率
- 图 12：四大制动系统
- 图 13：制动系统结构组成
- 图 14：制动系统直接关系到了自动驾驶汽车的安全性能
- 图 15：不同制动系统对比
- 图 16：制动系统直接关系到了自动驾驶汽车的安全性能
- 图 17：汽车悬架系统
- 图 18：悬架系统主要构成
- 图 19：空气悬架基本结构
- 图 20：CDC 线控减震器
- 图 21：线控转向结构系统结构
- 图 22：EPS 的类型
- 图 23：SBW 结构组成
- 图 24：线控换挡技术演变
- 图 25：线控换挡示意图
- 图 26：线控换挡四种操纵机构（从左到右依次为按键式、旋钮式、怀挡式、挡杆式）
- 图 27：汽车油门系统发展历程
- 图 28：机械油门与线控油门工作原理对比
- 图 29：电子电气架构升级
- 图 30：集中式电子电气架构 —— 五大域
- 图 31：面向智能汽车的底盘动力学域控制架构
- 图 32：蔚来底盘域控制器
- 图 33：中国及全球汽车产量和线控制动渗透率预测
- 图 34：中国及全球线控制动市场规模预测及增速（亿元）
- 图 35：2020 年全球线控制动市场份额
- 图 36：2018 -2025 年我国空气悬架市场规模及渗透率
- 图 37：中国及全球汽车产量和线控转向渗透率预测
- 图 38：中国及全球线控转向市场规模预测及增速（亿元）
- 图 39：中国及全球汽车产量和线控换挡渗透率预测
- 图 40：中国及全球线控换挡市场规模预测及增速（亿元）
- 图 41：中国及全球汽车产量和线控油门渗透率预测
- 图 42：中国及全球线控油门市场规模预测及增速（亿元）
- 图 43：全球主要线控油门厂家
- 图 44：2016 -2021 年伯特利营收及增速（亿元）
- 图 45：2016 -2021 年伯特利扣非净利及增速（亿元）
- 图 46：伯特利线控制动产品
- 图 47：2016 -2021 年拓普集团营收及增速（亿元）
- 图 48：2016 -2021 年拓普集团扣非净利及增速（亿元）
- 图 49：拓普集团 IBS 产品系列
- 图 50：2016 -2021 年长城汽车营收及增速（亿元）
- 图 51：2016 -2021 年长城汽车扣非净利及增速（亿元）
- 图 52：长城汽车智慧线控底盘
- 图 53：长城汽车智慧线控底盘两大核心技术
- 图 54：2016 -2021 年亚太股份营收及增速（亿元）
- 图 55：2016 -2021 年亚太股份扣非归母净利（亿元）
- 图 56：亚太股份 IBS 产品系列
- 图 57：亚太股份自动驾驶、轮毂电机产品
- 图 58：2016 -2021 年中鼎股份营收及增速（亿元）
- 图 59：2016 -2021 年中鼎股份扣非净利及增速 (亿元 )
- 图 60：2016 -2021 年保隆科技营收及增速（亿元）
- 图 61：2016 -2021 年保隆科技扣非归母净利及增速（亿元）
- 图 62：2016 -2021 年天润工业营收及增速（亿元）
- 图 63：2016 -2021 年天润工业扣非归母净利及增速（亿元）
- 图 64：公司悬架领域产品一览
- 图 65：2016 -2021 年耐世特营收及增速（亿元）
- 图 66：2016 -2021 年耐世特扣非归母净利及增速（亿元）
- 图 67：耐世特转向系统
- 图 68：2016 -2021 年华域汽车营收及增速（亿元）
- 图 69：2016 -2021 年华域汽车扣非净利及增速（亿元）
- 图 70：华域汽车转向系统
- 图 71：华域汽车制动系统
- 图 72：宁波高发各业务营收及其增速（亿元）
- 图 73：宁波高发扣非净利及其增速（亿元）
- 图 74：宁波高发换挡系统产品
- 图 75：经纬恒润各业务营收及其增速（亿元）
- 图 76：经纬恒润扣非净利及其增速（亿元）
- 图 77：经纬恒润招股主营业务
- 图 78：2016 -2021 年科博达各业务营收及其增速（亿元）
- 图 79：2016 -2021 年科博达扣非归母净利及其增速（亿元）
- 图 80：科博达汽车电子产品矩阵
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