通信行业深度研究:电动化+智能网联化催生汽车PCB投资新机遇!
- 2022-07-19 16:15:19上传人:散落**记忆
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1、应用与空间:PCB下游场景丰富,汽车电子领域应用空间如同星辰大海。
PCB印刷电路板是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,其下游应用涵盖通信(35%)、汽车(16%)等,汽车电子PCB赛道有望释放广阔发展空间。
应用场景丰富,市场空间有望快速增长。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等,随着汽车电子化程度不断提升,汽车PCB应用需求仍将继续增加。具体来看,截止2019年
- 1. PCB 是电子元器件重要基础载体,汽车领域应用发展前景广阔
- 1.1. PCB —— 电子元器件载体
- 1.2. 汽车电子 PCB 应用广阔,市场呈现快速增长
- 1.2. 1. 汽车 PCB 应用场景丰富,单车价值量提升空间大
- 1.2.2. 市场空间广阔,亚太市场高速增长
- 2. 需求端:汽车新四化推动汽车 pcb 单车价值量提升
- 2.1. 智能化:智能驾驶推动 ADAS 传感器 PCB 应用需求提升
- 2.1.1. 智能驾驶浪潮汹涌, ADAS 传感器快速发展
- 2.1.2. 毫米波雷达为例: 77GHz 成为发展趋势, PCB 量价齐升
- 2.1.3. 智能驾驶推动 PCB 市场蓬勃发展,量价齐升下市场空间可观
- 2.2. 智能化:智能座舱多屏化发展与座椅电动化显著提升 PCB 用量
- 2.2.1. 汽车屏幕与仪表向多屏化大屏化发展
- 2.2.1.1. 中控显示与液晶仪表加速渗透,市场规模快速增长
- 2.2.1.2. 未来发展趋势:多屏化、大尺寸,实现量价齐升
- 2.2.1.3. 显示屏重要基础,多屏化带动 PCB 需求
- 2.2.2. 汽车座椅电动化趋势到来,拓展 PCB 应用场景
- 2.3. 网联化:汽车联网有望成为标配, T-Box/ 通信模组需求拉动 PCB 出货增长
- 2.3.1. 车联网规模不断增长,联网或成为车厂标配
- 2.3.2. 网联化相关 PCB 市场规模预测
- 2.4. 电动化:新能源汽车电控系统拓展车用 pcb 新空间
- 2.4.1. 新能源汽车推广 节奏快,电驱系统增大汽车 PCB 应用场景
- 2.4.2. FPC 挖掘电池 PACK 应用场景,延伸 CCS 产品
- 2.4.3. FPC/CCS 市场空间测算:百亿市场正在启动
- 2.5. 未来汽车发展趋势对 PCB 性能提出更多需求
- 3. 供给端:原材料价格趋稳,厂商积极扩产应对需求增长
- 3.1.1. 上游成本呈现下降态势,降低产业采购成本压力
- 3.1.2. 厂商积极扩产应对未来需求提升
- 4. 竞争格局:市场分散门槛高筑,国内厂商奋勇追赶
- 4.1. 行业整体概览:分散化、高门槛、下游客户资源重要
- 4.1.1. 行业集中度低,百家争鸣态势
- 4.1.2. 汽车电子门槛高,行业认证标准较多
- 4.1.3. 下游客户资源重要
- 4.2. 国内厂商情况:奋勇追赶,产品端 +客户端持续拓展构建核心竞争力
- 5. 主要公司情况分析
- 5.1. 沪电股份
- 5.2. 世运电路
- 5.3. 四会富仕
- 6. 风险提示
- 行业 报告 | 行业深度研究
- 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3
- 图 1:PCB 与 PCBA 对比
- 图 2:PCB 下游应用领域占比情况( 2020 年)
- 图 3:汽车 PCB 应用
- 图 4:汽车 PCB 市场技术分布
- 图 5:全球汽车 PCB 市场规模预测
- 图 6:汽车 pcb 不同区域市场规模比例
- 图 7:2020 -2025 年车用 pcb 分区域市场增速
- 图 8:汽车电子成本占比
- 图 9:纯电动车汽车电子在整车成本中的占比
- 图 10 :智能化下汽车传感器应用 pcb
- 图 11 :L2 级 ADA S装配量快速增长
- 图 12 :1V1R 成为主流应用方案( 2020 年 1-11 月)
- 图 13 :各级别自动驾驶占比与传感器使用量
- 图 14 :各自动驾驶等级传感器需求
- 图 15 :雷达拆解示意图
- 图 16 :中国毫米波雷达原材料占总成本情况(截至 2019 年 10 月)
- 图 17 :77GHz 毫米波雷达具备优势
- 图 18 :汽车新需求
- 图 19 :智能座舱新阶段
- 图 20 :车载中控屏发展历程
- 图 21 :汽车仪表发展历程
- 图 22 :2021H1 中国乘用车市场多 /联屏市场主机厂概况
- 图 23 :新上市车型平均屏幕数量(个)
- 图 24 :2021 前三季度中国新能源车中控显示屏尺寸比例
- 图 25 :2021 前三季度中国新能源车液晶仪表尺寸比例
- 图 26 :2019 -2025 汽车中控尺寸市场份额
- 图 27 :特斯拉 Model 3 显示屏拆解
- 图 28 :中国汽车座椅新车需求量
- 图 29 :汽车座椅架构体系
- 图 30 :全球车联网市场规模及预测
- 图 31 :联网汽车保有量预测(百万台)
- 图 32 :中国前装车联网用户规模(万辆)
- 图 33 :联网汽车新增销售量预测(百万台)
- 图 34 :车联网下游应用场景
- 图 35 :我国乘用车 T-Box 装配率
- 图 36 :T-Box 实现功能与拆解
- 图 37 :新能源汽车预计成为主导
- 图 38 :中国新能源汽车销量增长显著
- 图 39 :新能源汽车电 控系统中的 PCB 应用
- 图 40 :特斯拉 Model X 电驱系统主控制板
- 图 41 :特斯拉 Model 3 逆变器 PCB 全景
- 图 42 :动力电池应用 FPC 的优势
- 图 43 :FPC 线束布局紧凑
- 图 44 :东莞硅翔 CCS 产品
- 图 45 :PCB 的常见环境负荷和组装负荷及其导致的可能失效模式
- 图 46 :PCB 产业链情况
- 图 47 :LME 近三月铜价走势
- 图 48 :环氧树脂华东混合价月 K柱图
- 图 49 :2020 年全球汽车 PCB 市场份额
- 图 50 :车规级要 求较高
- 图 51 :全球领先 tier1 厂商 2020 收入(亿美元)
- 图 52 :2021 年新能源汽车厂商市场份额
- 图 53 :国内各厂 商毛利率对比
- 图 54 :沪电股份营业收入与净利润规模与增速
- 图 55 :沪利微电营收与净利润情况
- 图 56 :黄石沪士营收与净利润情况
- 图 57 :沪电股份资本支出及增速
- 图 58 :沪电股份毛利率与 净利率情况
- 图 59 :沪电股份良品率
- 图 60 :世运电路产品主要应用场景
- 图 61 :公司主要客户
- 图 62 :世运电路营业收入、归母净利润及其增速(单位:亿元)
- 图 63 :公司研发投入与占营业收入比重
- 图 64 :世运电路与特斯拉合作历程
- 图 65 :特斯拉年度交付量与增速
- 图 66 :奈电科技主要产品
- 图 67 :奈电科技主要客户
- 图 68 :四会富仕发展历程
- 图 69 :四会富仕营业收入与归母净利润情况
- 图 70 :四会富仕资本开支情况
- 图 71 :四会富仕客户情况
- 图 72 :四会富仕终端车企客户
- 图 73 :四会富仕品质保证
- 表 1:车用 PCB 类型
- 表 2:车用 PCB 单车价值量
- 表 3:L2 自动驾驶代表车型、硬件方案及实现功能(部分)
- 表 4:毫米波雷达对 PCB 材料性能的考虑
- 表 5:ADAS 传感器 PCB 市场规模测算
- 表 6:2021 年部分上市车型仪表显示方案
- 表 7:汽车座椅发 展趋势
- 表 8:网联化相关 PCB 前装市场空间预测
- 表 9:FPC 分类与特点
- 表 10 :FPC/CCS 市场规模测算
- 表 11 :PCB 新功能需求
- 表 12 :汽车 PCB 相关企业扩产计 划
- 表 13 :国内厂商汽车 PCB 市场份额测算
- 表 14 :汽车电子行业认证标准
- 表 15 :国内汽车 PCB 厂商产品开发情况
- 表 16 :国内汽车 PCB 厂商客户情况
- 表 17 :沪电股份主要产品与技术
- 表 18 :沪电股份在建工程项目情况
- 表 19 :沪电股份子公司污染物排放情况(截止 2021 年半年报)
- 表 20 :小批量板与大批量板对比
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