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2025-2030年全球与中国成鞋弯折角度试验机行业市场现
2025-08-12
电子行业深度报告：AI浪潮奔涌，CPO等光技术持续演进
- 2023-05-31 11:15:37上传人：遗忘**en
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核心观点 事件：ChatGPT风靡全球，英伟达创始人兼CEO黄仁勋提出AI迎来“iPhone时刻”，算力、网络设备和光模块等领域有望迎来快速发展。受益于此，英伟达、博通和Marvell等厂商股价大涨。Marvell近期预计2024财年AI相关产品营收同比至少倍增，并在未来几年持续迅速成长。 光芯片前景广阔，集成趋势下硅光芯片有望异军突起。在AI算力高弹性、国产化进程持续推进、下游模块厂商海
- AI 迎来 “iPhone 时刻 ”， 光技术持续演进
- 1 CPO 是光通讯实现光电转换的长期路径
- 2 LPO 是短中期极具性价比的过渡方案
- 3 硅光集成趋势下光引擎地位凸显
- 4 “ 相干下沉 ”+ 相干光链路空间可期
- 5 薄膜铌酸锂调制器有望借势破局
- 6 投资建议
- 风险提示
- 电子行业深度报告 —— AI浪潮奔涌， CPO 等光技术持续演进
- 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见 分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。
- 图 1：ChatGPT 成为史上增速最快的消费级应用之一
- 图 2：AI 应用预计推动国际科技巨头业绩增长
- 图 3：光芯片产业链上下游
- 图 4：光模块与光器件成本组成
- 图 5：全球数据规模（ ZB ）
- 图 6：Top 5 云厂商以太网光模块市场规模（百万美元）
- 图 7：2018 -2027E 光芯片占光模块市场比重
- 图 8：2019 -2024E 中国光芯片占全球市场份额
- 图 9：2021 年光芯片国产替代率
- 图 10 ：光模块全球前十生产商
- 图 11：光芯片种类不断升级迭代
- 图 12 ：从可插拔光模块向 CPO 发展的路径
- 图 13 ：CPO 技术路线
- 图 14 ：中国计算机互连技术联盟 CPO 及 Chiplet 标准
- 图 15 ：800G 及 1.6T 光模块 /光引擎与 AOC 出货（万件）
- 图 16 ：CPO 与数据中心网络架构优化路径
- 图 17 ：TEC 半导体制冷器工作原理
- 图 18 ：TEC 半导体制冷器外形特征
- 图 19 ：光电封装发展路径
- 图 20 ：400G ZR 光模块能耗占比
- 图 21 ：线性直驱路线 在各材料方案中具备功耗优势（ pJ/Bit ）
- 图 22 ：光模块方案参数对比
- 图 23 ：Intel 硅光模块样品示意图
- 图 24 ：博创科技 400G 硅光模块结构图
- 图 25 ：核心硅光芯片器件
- 图 26 ：硅光芯片集成光引擎结构图
- 图 27 ：相干传输系统结构图
- 图 28 ：400G 相干光模块互通标准的发展演化
- 图 29 ：电光调制器三种材料方案对比
- 图 30 ：薄膜铌酸锂调 制器芯片横截面结构图
- 图 31 ：富士通薄膜铌酸锂调制器较体材料铌酸锂产品尺寸缩小 60%
- 图 32 ：铌酸锂薄膜图形化技术路线
- 图 33 ：全球铌酸锂调制器市场主要参与者
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