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琰究智能汽车系列报告八：线控底盘：智驾驱动 自主崛起
- 2022-08-30 14:25:47上传人：尾戒**ec
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线控底盘：千亿市场规模高阶智驾驱动 驱动力：线控底盘包括线控转向、线控制动、线控悬架、线控油门/驱动、线控换挡等五大子系统，通过电信号代替机械传动部件，实现对汽车动力输出的主动控制，符合底盘执行机构标准化、模块化，运算控制集成化、协同化发展趋势。因此，线控底盘是自动驾驶、电子电气架构升级、整车电动化、集成化造车综合催化下的产物，是电动智能浪潮下具有明确前景的黄金赛道。 核心增量：线控制
- 1. 引言
- 2. 线 控底盘 ：千亿 市场规 模 高阶智 驾必备
- 2.1. 驱动 力： 高阶自 动驾驶 &集成化 造车
- 2.2. 系 统构成 ：线控 制动 和 线控转 向 为核 心
- 2.3. 市 场前景 ：市场 规模超 千亿 国产 供应商 有望顺 势崛起
- 3. 线 控制动 ：电动 智能催 化 国产替 代加速
- 3.1. 制 动系统 ：从机 液到线 控 电动智 能催化
- 3.2. 线 控制动 ：百亿 规模蓝 海 国产替 代加速
- 3.3. 小结
- 4. 线 控转向 ：高阶 智驾驱 动 国产替 代可期
- 4.1. 转 向系统 ：从机 械到线 控 高阶自 动驾驶 必经之 路
- 4.2. 线 控转向 ：静待 规模量 产 国产替 代可期
- 4.3. 小结
- 5. 投 资建议
- 5.1. 总结
- 5.2. 伯 特利： 线控制 动突围 剑 指线控 底盘
- 5.3. 拓 普集团 ：平台 型 Tier 0.5 蓄 势线 控底盘
- 5.4. 经 纬恒润 ：汽车 电子龙 头 平台型 技术公 司
- 5.5. 科 博达： 专注底 层驱动 发 力底盘 域控
- 6. 风 险提示
- 图 1 线控 底盘系 统研究 框架
- 图 2 电动 智能变 革重塑 汽车产 业秩序
- 图 3 汽车 零部件 研 究框 架
- 图 4 线控 底盘域 控架构
- 图 5 线控 底盘技 术发展 历史
- 图 6 线控 制动渗 透率（ %）
- 图 7 线控 制动市 场规模 及同比 增速（ 亿元； %）
- 图 8 全球 线控转 向市场 规模（ 亿元）
- 图 9 中国 线控转 向市场 规模（ 亿元）
- 图 10 悬 架结构 由被动 悬架向 主动悬 架升级
- 图 11 主 动悬架 原理与 结构
- 图 12 全 球空气 悬架市 场规模 及同比 增速（ 亿元； %）
- 图 13 中 国空气 悬架市 场规模 及同比 增速（ 亿元； %）
- 图 14 全 球线控 驱动市 场规模 及同比 增速（ 亿元； %）
- 图 15 中 国线控 驱动市 场规模 及同比 增速（ 亿元； %）
- 图 16 线 控驱动 技术发 展方向
- 图 17 线 控驱动 技术发 展方向
- 图 18 线 控换挡 形式
- 图 19 全 球线控 换挡市 场规模 及同比 增速（ 亿元； %）
- 图 20 中 国线控 换挡市 场规模 及同比 增速（ 亿元； %）
- 图 21 全 球线控 底盘市 场规模 （亿元 ）
- 图 22 全 球线控 底盘市 场规模 占比（ %）
- 图 23 汽 车制动 系统发 展历史
- 图 24 机 械式驻 车制动 过程
- 图 25 EPB 制动 过程
- 图 26 EPB 按钮
- 图 27 EPB 结构 图
- 图 28 中国 EPB 渗透 率（ %）
- 图 29 中国 EPB 市场 规模 及 增速（ 亿元； %）
- 图 30 201 7 年全球 EPB 竞争 格局
- 图 31 202 1 年中国 EPB 竞争 格局
- 图 32 帕 斯卡定 律为基 础构建 的传统 液压制 动系统
- 图 33 行 车制动 发展历 史
- 图 34 ABS/ESC 与 EHB 、 EMB 制动过 程
- 图 35 乘 用车分 价位 ESC 渗透 率（ %）
- 图 36 ABS/ESC 预期 市场 规模 及 增速（ 亿元； %）
- 图 37 202 1 年中国 ESP/ESC/DCS 竞 争 格局
- 图 38 国产 ESP 供应 商配套 情况
- 图 39 线 控制动 路线对 比： EHB VS. EMB
- 图 40 EHB 路 线对 比： One Box VS. Two Box
- 图 41 202 0 年 全球 线控制 动市场 占有率 （ %）
- 图 42 202 0 年 国内 线控制 动市场 占有率 （ %）
- 图 43 汽 车转向 原理图
- 图 44 汽 车转向 梯形
- 图 45 机 械式转 向系统 结构
- 图 46 汽 车转向 系统发 展阶段
- 图 47 中 国乘用 车 EPS 渗透 率（ %）
- 图 48 中 国乘用 车 EPS 市场 结构（ %）
- 图 49 电 液助力 转向（ EHPS ）、电动 助力转 向（ EPS ）、线控 转向（ SBW ）原 理
- 图 50 线 控转向 系统 VS 齿条 式 EPS
- 图 51 采 埃孚双 电机前 轮转向 系统
- 图 52 英 菲尼迪 线控转 向系统
- 图 53 基 于动力 学模型 的转向 执行主 控控制 策略
- 图 54 路 感产生 的机理
- 图 55 基 于动力 学模型 的路 感 反馈控 制
- 图 56 博 世线控 转向系 统冗余 设计
- 图 57 英 菲尼迪 线控转 向系统 冗余设 计
- 图 58 线 控转向 故障诊 断与容 错算法 控制方 法
- 图 59 耐 世特转 向产品 对应自 动驾驶 级别
- 图 60 202 1 年中国 EPS 竞争 格局
- 图 61 202 1 年美洲 EPS 竞争 格局
- 图 62 舍 弗勒线 控转向 系统
- 图 63 博 世线控 转向系 统
- 图 64 拿 森全冗 余双小 齿轮线 控转向 系统
- 图 65 耐 世特线 控转向 系统
- 图 66 线 控底盘 产业链
- 图 67 伯 特利智 能电控 产品
- 图 68 公 司分产 品收入 占比 （ %）
- 图 69 公 司分产 品毛利 率（ %）
- 图 70 公 司营业 收入及 同比增 速（亿 元； %）
- 图 71 公 司归母 净利及 同比增 速（ %）
- 图 72 伯 特利投 资逻辑
- 图 73 公 司营业 收入及 同比增 速（亿 元； %）
- 图 74 公 司归母 净利及 同比增 速（ %）
- 图 75 公 司分产 品收入 结构（ %）
- 图 76 公 司分客 户收入 结构（ %）
- 图 77 拓 普集团 主 要客 户
- 图 78 拓 普集团 主要产 品线
- 图 79 拓 普集 团 IBS 系 列产品
- 图 80 拓 普集 团 IBS Pro
- 图 81 拓 普集团 投资逻 辑
- 图 82 经 纬恒润 三大业 务群 及 主要产 品
- 图 83 公 司分产 品收入 占比（ 亿元）
- 图 84 公 司分产 品毛利 率（ %）
- 图 85 公 司分产 品收入 结构（ %）
- 图 86 公 司分产 品毛利 率（ %）
- 图 87 公 司营业 收入及 增速（ 亿元； %）
- 图 88 公 司归母 净利润 及增速 （亿元 ； %）
- 图 89 科 博达投 资逻辑
- 表 1 全文 中英缩 写及 具体含 义
- 表 2 线控 底盘各 个子 系统及 其工作 原理
- 表 3 滑板 底盘与 传统底 盘主要 差异
- 表 4 底盘 线控化 的核 心优势
- 表 5 线控 制动系 统技 术发展 路线
- 表 6 乘用 车转向 系统 技术发 展路径
- 表 7 线控 悬架各 企业 情况
- 表 8 电动 车线控 驱动 技术比 较
- 表 9 线控 换挡主 流车 型配置 情 况
- 表 10 线 控底 盘技术 发展路 径
- 表 11 线 控底 盘市场 规模测 算
- 表 12 车 企智 能底盘 布局
- 表 13 长 城咖 啡智 能 2.0 线 控底盘 技术特 色
- 表 14 海 外巨 头线控 底盘技 术布局
- 表 15 国 产线 控底盘 前瞻技 术布局
- 表 16 线 控底 盘各类 玩家竞 争优劣 势
- 表 17 驻 车制 动系统 发展历 史
- 表 18 EPB 与 机械式 驻车制 动对比
- 表 19 EHB 厂 商 对比
- 表 20 DP -EPS /R -EPS 主 要 搭载 车型
- 表 21 不 同的 汽车转 向系统 特点比 较
- 表 22 SBW 相比 EPS 的智能 化程度 大大提 升
- 表 23 不 同线 控转向 系统的 优缺点 比较
- 表 24 获 取路 感反馈 力矩的 主流方 法
- 表 25 容 错技 术对比
- 表 26 电 动助 力转向 零部件 自供情 况
- 表 27 海 外巨 头线控 转向技 术及商 业化进 展
- 表 28 国内 EPS 及 线控转 向供应 商
- 表 29 线 控底 盘要点 梳理
- 表 30 线 控底 盘产业 链上市 公司估 值表
- 表 31 经 纬恒润 底盘控 制类电 子产品
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