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储能行业深度：方兴未艾，全球储能市场2021-25年复合增速有望达到94.26%
- 2022-09-29 09:15:38上传人：貓七**娘°
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碳中和碳达峰趋势下，储能是风光装机量提升的必然选择。随着全球可再生能源发电量占比从2000年的1.40%提升至2021年12.85%，消纳、输配、波动等问题出现，储能能够协助电网进行调峰调频，以及在户用端帮助用户进行峰谷价差套利。截至2021年，全球已投运储能项目的累计装机量达209.4GW。在储能众多发展技术中，机械储能技术最为成熟，电化学储能潜力最大，截至2021年提升4.7%上涨至12.
- 1. 储能现状：中美欧三国主导，可再生能源并网是主方向
- 1.1. 全球进入快速发展快车道
- 1.2. 抽水储能为主， 锂电池储能主导新型储能
- 1.3. 中美欧主导全球电化学储能市场
- 2. 全球储能市场规模 2025 年有望达到 470.32GWh ，年复合增速预计 94.26%
- 2.1. 表前侧：全球表前侧储能市场 2021 -2025 年年复合增速预计 88.95%
- 2.1.1. 表前侧（输配 +可再生能源并网）储能需求：波动性可再生能源比例增
- 加驱动储能需求
- 2.1.2. 电网消纳空间有限，亟需储能比重提升
- 2.1.3. 可再生能源并网：部分二三类地区已经具备经济性
- 2.1.4. 电网端：主要调峰调频，部分成本已具备经济性
- 2.1.5. 市场规模测算：全球表前侧储能市场 2021 -2025 年年复合增速 88.99%
- 2.2. 户用：海外大部分国家已经具备经济性，国内经济性拐点逼近
- 2.2.1. 户用市场装机量 21 年同比增长 60.06%
- 2.2.2. 国内户用市场：国内部分省份已经具备经济性
- 2.2.3. 海外户用市场：高电价差之下，海外户储具备良好经济性
- 2.2.4. 市场规模测算：全球表后侧储能市场 21 -25 年年复合增长 107.97% . 22
- 2.3. 总需求： 25 年新增装机达 200.71GW/470.32GWh ，年复合增长率 94.26%
- 3. 各细分领域竞争格局分析：产业链持续降本
- 3.1. 产业链处于持续降本中
- 3.2. 储能电池：动力 电池厂商迅速切入，国内企业后来居上
- 3.2.1. 宁德时代： 加码产能稳固龙头地位，静待储能盈利拐点
- 3.3. 逆变器：需求高增 +国产替代，驱动国内企业业绩
- 3.3.1. 阳光电源： 加码产能稳固龙头地位，静待储能盈利拐点
- 3.3.2. 德业股份： 逆变器储能新玩家，三轮驱动快速成长
- 3.4. 储能系统：竞争格局未定，多方开拓市场格局
- 3.4.1. 特斯拉：加码储能系统业务，为公司业绩增长注入新动力
- 4. 投资建议：
- 5. 风险提示
- 图 1. 全球储能累计装机量及增速
- 图 2. 全球储能新增装机量及增速
- 图 3. 中国储能累计装机量及增速
- 图 4. 中国储能新增装机量及增速
- 图 5. 2000 -2021 年全球电力储能市场累计装机规模
- 图 6. 2000 -2021 年中国电力储能市场累计装机规模
- 图 7. 2021 年全球新增投运新型储能项目地区分布
- 图 8. 全球电化学储能新增装机快速增长
- 图 9. 中国电化学储能新增装机 量快速增长
- 图 10. 2021 年全球电化学储能新增装机份额
- 图 11. 2021 年全球电化学储能新增装机量份额
- 图 12 . 2021 年全球电化学储能分类型累计装机份额
- 图 13. 2021 年全球电化学储能分类型新增装机量份额
- 图 14. 可再生能源发电具备不稳定性
- 图 15. 全球可再生能源发电量占比 2021 年增至 13%
- 图 16. 2021 年各国新能源发电量占比
- 图 17. 中国弃风弃光率逐渐稳定在 2.5% 左右
- 图 18. 中国光伏风电装机量在快速上升
- 图 19. 2021 年各月份弃风率维持在 2.5% 左右
- 图 20. 2021 年各月份弃光率维持在 2% 左右
- 图 21 . 全球可再生能源新增并网装机
- 图 22. 2021 年全球新增并网装机格局
- 图 23. 电网端储能应用方案
- 图 24. 储能通过调峰、调频等提高电能质量
- 图 25. 深蓄电站储能项目财务评价指标表
- 图 26. 深蓄电站储能调频敏感性分析
- 图 27. 2015 -2021 年全球户用 +工商业储能装机量统计
- 图 28. 0.68 元 /KWh 峰谷价差下具备经济性
- 图 29. 美国加州 PG&E 家用电费报价情况（美分）
- 图 30. 2021 年 12 月全球各主要国家家庭电价（元 /KWh ）
- 图 31. 2021 年 12 月全球各主要国家企业电价（元 /KWh ）
- 图 32. 储能产业链
- 图 33. 电化学储能结构示意图
- 图 34. 2019 -2030 年储能电站成本结构趋势
- 图 35. 2020 年储能电站成本结构拆分
- 图 36. 公司 2018 -2022H1 营业收入构成（亿元）
- 图 37. 公司 2018 -2022H1 毛利率和净利率（ % ）
- 图 38. 公司 2018 -2022H1 储能业务营收（亿元）
- 图 39. 2021 中国储能电池企业出货量 (MWh)
- 图 40. 公司近年营收水平
- 图 41. 公司近年归母净利润水平
- 图 42. 公司各项业务营收金额（万元）
- 图 43. 公司毛利率与净利率水平
- 图 44. 2021 年中国供应商全球市场储能 PCS 出货量（ MW ）
- 图 45. 2021 年光伏逆变器出货量占比
- 图 46. 德业股份营收构成（亿元）
- 图 47. 德业股份毛利率与净利率（ % ）
- 图 48. 德业股份逆变器业务营收情况（亿元， % ）
- 图 49. 17 -21 年全球 &中国逆变器出货量情况
- 图 50. 特斯拉储能业务收入（亿美元）
- 图 51. 特斯拉储能装机量
- 图 52. 特斯拉位于莱斯罗普的 Megapack 工厂
- 表 1. 储能应用场景分类
- 表 2. 部分国家可再生能源政策统计
- 表 3. 国内三类地 区并网经济性测算
- 表 4. 国内各省份强制配储政策文件
- 表 5. 不同储能类型的全生命周期 LCOE 比较
- 表 6. 国内部分省份储能调峰费用统计
- 表 7. 国内部分省份储能调频费用统计
- 表 8. 中国及 全球表前侧储能市场规模测算
- 表 10. 中国及全球表后侧储能市场规模测算
- 表 11. 中国及全球储能市场规模测算
- 表 12. 公司 主营产品具体类型
- 表 13. 公司主营储能产品
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