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汽车行业2023年中期策略：渐入佳境
- 2023-06-15 11:36:21上传人：ゝs**ne
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投资要点 乘用车 1-5 月销量逐渐修复 2023 年 1-4 月，国内狭义乘用车市场零售销量为 589.6 万辆，同比下降 1.3%。 4月份国内狭义乘用车市场零售销量达 162.4 万辆，同比增长 55.5%，环比增长2.5%。分车型来看， 1-4 月轿车累计销量 281.1 万辆，同比下降 3.0%； MPV 累计销量 33.8 万辆，同比增长 14.8%； SUV 累计销量 274
- 1 车市渐入佳境
- 1.1 乘用车 1-5月销量逐渐修复
- 1.2 新能源渗透率持续提升，插电式混合动力发展迅速
- 2 各主机厂销量情况分析：头部集中
- 3 本轮价格战复盘
- 3.1 价格战复盘
- 3.2 价格战起因
- 4 本轮价格战演绎：趋缓、自主份额提升
- 5 投资标的：蒙特雷产业链
- 5.1 美国 通胀削减法案 颁布，加强保供预期
- 5.2 贸易协定 ：与 52 个国家及地区签署自由贸易协定
- 5.3 蒙特雷产业链主要标的
- 5.3.1 拓普集团
- 5.3.2 东山 精密
- 5.3.3 伯特利
- 5.3.4 立中集团
- 5.3.5 嵘泰股份
- 5.3.6 岱美股份
- 5.3.7 爱柯迪
- 5.3.8 均胜电子
- 5.3.9 旭升集团
- 5.3.10 三花智控
- 5.3.11 银轮股份
- 5.3.12 赣锋锂业
- 5.3.13 金力永磁
- 6 风险提示
- 半年行业策略报告
- http:// www .stocke.com.cn 4/35 请务必阅读正文之后的免责条款部分
- 图 1： 乘用车狭义批发量 (万台 )
- 图 2： 乘用车狭义零售量 (万台 )
- 图 3： 新能源车渗透率拆分
- 图 4： 特斯拉在手订单（单位：辆）
- 图 5： 合资车盈利在 1~2 万元之间（单位：万元）
- 图 6： 后续价格战如何演绎
- 图 7： 特斯拉国内供应商全景图
- 图 10 ： 旭升集团发展阶段
- 图 11： Sonora 项目地理位置
- 图 12 ： Sonora 锂业地理位置
- 图 13 ： 2025 预期行业 LCE 成本曲线
- 图 14 ： Sonora 项目成本测算
- 图 15 ： 近年来金力永磁营业收入保持增长
- 图 16： 近年来金力永磁归母净利润保持增长
- 表 1： 2023 年 3月降价车型汇总
- 表 2： 各地补贴政策
- 表 3： 2022 年下半年燃油车购置税减免政策造成购车需求前置
- 表 4： 2022 年《通胀削减法案》收支估计
- 表 5： 《2022 年通胀削减法案》新能源汽车领域部分政策梳理
- 表 6： 墨西哥对外国制造商和非制造业的投资激励措施
- 表 7： 中国墨西哥成本对比
- 表 8： 墨西哥及蒙特雷（拟）建厂相关公司梳理
- 表 9： 拓普集团八大业务单车价值量和市场空间测算
- 表 10 ： 中性情况下预计 2021 -2030 全球人形机器人市场规模复合增速为 71%
- 表 11： 拓普集团墨西哥布局分析
- 表 12 ： PCB 板在汽车上的应用（元）
- 表 13 ： 伯特利在墨西哥的产能布局
- 表 14 ： 立中集团墨西哥布局梳理
- 表 15 ： 嵘泰股份墨西哥产能布局
- 表 16 ： 岱美股份墨西哥产能 布局
- 表 17 ： 均胜电子墨西哥产业布局
- 表 18 ： 三花智控在墨西哥的产能布局
- 表 19 ： 金力永磁墨西哥项目梳理
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