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高端装备之船舶工业汽车运输船专题：乘时乘势：中短期确定性强，把握汽车运输船周期机遇
- 2022-12-26 12:25:22上传人：Fo**sy
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汽车海运市场景气上行，租金持续走高。运力供需关系在疫情前已发生转变，在全球汽车海运贸易量持续增长而船队规模增长停滞的背景下，汽车运输船闲置运力持续走低，过剩运力已基本被消化。2020年末在疫情影响下，全球运力供给效率低下，而需求率先复苏，导致供需关系失衡，推动汽车海运市场租金持续走高。 需求端：全球汽车贸易结构正在发生转变，汽车运输新船需求在三方面因素支撑下持续向好。1）新能源汽车在全球汽车
- 1. 全球汽车海运市场景气上行
- 1.1 汽车运输船：专用特种船型
- 1.2 汽车海运市场：市场租金持续走高，供需关系转变
- 2. 需求端：中国汽车出口高增长，汽车运输新船需求持续向好
- 2.1 需求支撑因素一：新能源汽车占比提高增加船舶吨位需求
- 2.2 需求支撑因素二：中国汽车出口高速增长，贸易结构改变
- 2.2.1 新增加长距离贸易路线，拉长平均运距
- 2.2.2 “ 国车国运 ”加速本土船队组建
- 2.3 需求支撑因素三：船龄老化 +环保要求推动船舶更新换代
- 3. 供给端：新船订单量价齐升，中国造船厂充分受益
- 3.1 新船订单潮已开启，在手订单运力占比持续提升
- 3.2 中国造船厂已占据主导地位
- 4. 供需展望：中短期运力仍将供不应求，关注船队结构变化
- 5. 业务建议及风险提示
- 5.1 业务建议
- 5.2 风险提示
- 附录：全球汽车运输船运力供需模型
- 敬请参阅尾页之免责声明
- [Table_Yemei1] 行业研究 ·深度报告
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- 图目录
- 图 1：汽车滚装船图例
- 图 2：全球汽车运输船 船队大型船舶占比提升（以万车计）
- 图 3：汽车船期租费率持续走高
- 图 4：汽车运输港口拥堵指数 （在港运力占比）升高，有效运力减少
- 图 5：全球汽车海运贸易量 （不含卡车等重型汽车）缓慢回升
- 图 6：全球汽车运输船船队 规模 （万车）增长停滞
- 图 7：汽车船 闲置运力占比走低（按车位计）
- 图 8：全球汽车运输船长期租约增加
- 图 9：主要国家新能源汽车供需分布
- 图 10 ：全球汽车海运新能源汽车占比持续提升
- 图 11 ：部分车型燃油版与新能源版整备质量比较
- 图 12 ：汽车出口国占比
- 图 13 ：汽车进口国占比
- 图 14 ：中国汽车出口量 高速增长
- 图 15 ：中国向欧洲、南美洲汽车出口增量较大
- 图 16 ：船东国现有运力份额 （以车位计）
- 图 17 ：汽车运输船船队船龄结构（按船舶数计）
- 图 18 ：汽车运输船船队船龄结构（按车位计）
- 图 19 ：全球汽车运输船新船订单情况
- 图 20 ：全球 汽车运输船完工交付估计
- 图 21 ：汽车运输船新船造价及二手船价格持续走高
- 图 22 ：汽车船 在手订单量及运力占比（按车位计）
- 图 23 ：现有 船队制造国分布（截至 2021 年末 ）
- 图 24 ：手持订单分布情况（截至 2022.10 ）
- 图 25 ：汽车运输船运力供需关系
- 敬请参阅尾页之免责声明
- [Table_Yemei1] 行业研究 ·深度报告
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- 表目录
- 表 1：全球主要汽车运输船船东运力情况（含经营和非经营船东）（截至 2021.11 ）
- 表 2：我国主要汽车运输船船东情况
- 表 3：2021 -2022 汽车运输船新船订单情况
- 表 4：全球主要汽车运输船造船厂手持订单情况（截至 2022 年 10 月）
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