购物车
我要投稿
版权投诉
2025-2030年中国规模化信息管理软件市场专题研究及市
2025-08-11
数字经济是星辰大海：信创怎么配？
- 2023-01-10 22:15:54上传人：遗忘**en
-
Aa 小 中 大
【产业赛道观点：2023年A股产业赛道两大主线是消费和安全，我们偏向以消费（含地产链）为代表的价值和以安全（含信创、数字经济和国产替代）为代表的科技成长】 国内疫情防控优化后经济适应企稳迹象已经开始出现，2023年春季躁动或已提前开启，我们此前反复说的“冬日里的小阳春”开启兑现。对于当前结构配置的投资逻辑，春季躁动的一般规律是“价值搭台、成长唱戏”。对于后续成长和价值后续空间的判断，我们认为
- 1. 研究框架
- 1.1. 面向未来十年的产业赛道研究
- 1.2. 产业驱动力、生命周期与行业竞争格局评估
- 1.3. 部分产业空间预测与产业国产替代进程评估
- 2. 数字经济：信创大揭秘 —— 引用自安信计算机赵阳团队报告《科技自立自强，信创筑基
- 护航》
- 2.1. 信创是科技自立自强的核心基座
- 2.2. 行业信 创之运营商篇
- 2.3. 行业信创之电力篇
- 2.4. 行业信创之石油篇
- 2.5. 行业信创之交通篇
- 2.6. 行业信创之航空航天篇
- 2.7. 行业信创之教育 篇
- 2.8. 行业信创之医疗篇
- 2.9. 关基行业信创空间测算参考
- 3. A 股产业赛道月度市场表现复盘
- 3.1. 产业赛道行情复盘：以出行链为代表的大消费显著回暖
- 3.2. 核心产业赛道行情轮动总览
- 3.3. 核心产业赛道交易活跃度情况
- 3.4. 核心产业赛道北向流入情况
- 3.5. 核心产业赛 道机构调研情况
- 4. 当前核心产业赛道盈利预测与估值性价比
- 4.1. 核心产业赛道盈利预测
- 4.2. 核心产业及核心三级行业赛道盈利预测变动
- 4.3. 核心产业赛道估值情况
- 4.4. 核心产业赛道估值盈利性价比
- 5. 景气跟踪与基本面细节梳理
- 5.1. 核心产业链景气跟踪总览
- 5.2. 核心产业链基本面细节梳理总览
- 5.3. 细分景气边际增量关注
- 5.4. 产业景气聚焦
- 5.4.1. 风电：招标高景气，中标均价回升
- 5.4.2. 光伏：逆变器景气下行最为显著，设备辅材略有回暖
- 5.4.3. 大消费
- 6. 增量新兴产业赛道关注
- 6.1. 细分观察：灵活用工：万亿市场空间，疫后复苏下迎较大需求
- 6.2. 细分观察：智慧工厂：制造业高端化的必由之路
- 6.3. 细分观察：宠物食品：成长加速期，国货崛起
- 6.4. 细分观察：生产制造类工业软件：智能制造软件端重点，国产替代加速期
- 6.5. 细分观察：智能工业物流仓储：柔性供应链重要环节，下游新兴产业需求大 .. 53
- 7. 海内外产业动向与重大事件
- 图 1. 面向未来十年的产业赛道研究
- 图 2. 产业赛道评估框架和思路
- 房地产、计算机
- 图 4. 主要赛道产业生命周期判定
- 图 5. 当前部分产业渗透率一览
- 图 6. 2023 年行业竞争格局评估结果
- 图 7. 产业生命 周期与竞争格局综合评估结果
- 图 8. 安信策略 -处于成长加速期的替代率突破
- 图 9. 当前细分品类国产替代进程梳理
- 图 10. 当前处于供给侧出清细分评估
- 图 11. 2023 年具备涨价潜力品种评估
- 图 12. 部分产业赛道 2022 -2025 年市场空间预测（来自第三方机构）
- 图 13. 市场反弹以来基本面与股价相关性持续回升
- 图 14. 沪深 300 成分股收益率与基本面动态相关性
- 图 15. 主要信创产品
- 图 16. 信创发展的历史沿革
- 图 17. 微软黑屏事件
- 图 18. 棱镜计划
- 图 19. 华为、中兴事件时间线梳理
- 图 20. 信创产业图谱
- 图 21. 摩尔定律驱动新技术指数级进步
- 图 22. IMEC 不断突破芯片制程
- 图 23. 1985 -2015 年 Windows 操作系统推荐硬件配置性能随各主要版本演化
- 图 24. 信创基础硬件
- 图 25. 梅特卡夫定律揭示了关键核心技术如何形成高价值与高壁垒的内在机理
- 图 26. 英特尔公司通过实现“大页面”功能的集成筑起竞争壁垒
- 图 27. 信创产业生态
- 图 28. 四大信创生态体系
- 图 29. 信创商业模式变化
- 图 30. 各地信创政策梳理
- 图 31. 信创产业园分布
- 图 32. 2020 -2021 年三大电信运营商信创产品招标工作情况
- 图 33. 信创行业垄断情况
- 图 34. 电力信息化
- 图 35. 电力行业信创政策
- 图 36. 电力行业市场空间
- 图 37. 油气行业数字化转型
- 图 38. 人大金仓助力国家能源集团龙源电力的 186 个新能源场站新集控系统上线
- 图 39. “三桶油”信创市场空间
- 图 40. 2015 -2019 年中国交通信息化细分市场规模
- 图 41. 交通信创政策
- 图 42. 交通信创市场空间
- 图 43. 航空航天信创市场空间
- 图 44. 2013 -2020 年中国教育信息化行业经费投入规模（亿元）
- 图 45. 教育信息化 1.0 与 2.0
- 图 46. 2017 -2021 年教育信创年度招标成交额及招标个数
- 图 47. 教 育信创市场空间
- 图 48. 医疗信息化市场格局
- 图 49. 医疗信息化政策
- 图 50. 2017 -2021 医疗信创年度招标成交额（万元）
- 图 51. 2019 -2020 年医院管理与保障信息系统应用情况
- 图 52. 医疗信创市场空间
- 图 53. 关基合计信创市场规模（存量逻辑测算）
- 图 54. 图 54. 关基合计信创市场规模（增量逻辑测算）
- 图 55. 中国金融行业 IT 支出规模与预测
- 图 56. 中国能源行业 IT 投资规模与预测
- 图 57. 12 月产业赛道行情复盘
- 图 58. 核心产业赛道行 情轮动总览
- 图 59. 核心产业赛道交易活跃度情况
- 图 60. 核心产业赛道北向流入情况
- 图 61. 核心产业赛道机构调研情况
- 图 62. 核心产业赛道盈利预测（ 1月）
- 图 63. 2022 年一致预测净利润环比变动居前的产业
- 图 64. 2023 年一致预测净利润环比变动居前的产业
- 图 65. 2022 年一致预测净利润环比变动居前的三级行业
- 图 66. 2023 年一致预测净利润环比变动居前的三级行业
- 图 67. 核心产业赛道估值情况
- 图 68. 核心产业赛道估值盈利性价比 （ PE -G）
- 图 69. 核心产业赛道估值盈利性价比（ PB -ROE ）
- 图 71. 核心产业链基本面细节梳理总览（ 1）
- 图 72. 核 心产业链基本面细节梳理总览（ 2）
- 图 73. 核心产业链基本面细节梳理总览（ 3）
- 图 74. 核心产业链基本面细节梳理总览（ 4）
- 图 75. 中国运输生产指数同比变化（ %）
- 图 76. 中国运 输生产指数（货运、客运）分项同比变化（ %）
- 图 77. 工业开工指数变化（ %）
- 图 78. 中国 PMI 变化
- 图 79. EPMI 指数变化（ %）
- 图 80. EMPI 各分项 变化（ %）
- 图 81. 中小企业发展指数变化（ %）
- 图 82. 各行业中小企业发展指数变化（ %）
- 图 83. 主要工业品 PPI 当月同比（ %）
- 图 84. 综合钢价指数变化
- 图 85. 大宗商品价格指数变化
- 图 86. 各类大宗商品价格指数变化
- 图 87. 充电桩保有量同比（ %）
- 图 88. 铁路运输业固定 资产投资完成额累计同比（ %）
- 图 89. 半钢胎开工率变化（ %）
- 图 90. 乘用车销量当月同比（ %）
- 图 91. 铁路客运量同比变化（ %）
- 图 92. 民航景气指数变化（ 2011 年 =100 ）
- 图 93. 主要消费品 CPI 当月同比（ %）
- 图 94. 飞天茅台行情价（元）
- 图 95. 百城住宅指数月同比（ %）
- 图 96. 国房景气指 数变化
- 图 97. 智能手表产量当月同比（ %）
- 图 98. Steam 每月 VR 接入用户占比
- 图 99. 风电招标项目总规模增长
- 图 100. 陆上风电中标均价回升
- 图 101. 光伏经理人指 数景气下行
- 图 102. 光伏新增装机增速小幅下降，仍处于历史较高水平
- 图 103. 各环节 SMI 指数变化
- 图 104. 硅料价格情况 （美元 /千克）
- 图 105. 民航价格指数上升
- 图 106. 民航运输量指数回升
- 图 107. 民航景气持续向好
- 图 108. 单日预定指数回升
- 图 109. 当日观影人数变化
- 图 110. 单日场均人次变化
- 图 111. 中国零工经济市场规模
- 图 112. 行业灵活用工使用情况
- 图 113. 智能工厂市场规模
- 图 114. 智慧工厂在各大行业渗透率占比统计
- 图 115. 宠物食品市场规模
- 图 116. 我国宠物食品企业 CR10
- 图 117. 2021 年我国工业软件市场拆分情况
- 图 118 . 2021 -2026 我国生产制造类工业软件市场规模预测（亿元）
- 图 119. 2021 -2026 我国智能工业物流仓储市场规模预测（亿元）
- 图 120. 智能工业物流仓储产业链结构
- 图 121. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件（ 1）
- 图 122. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件（ 2）
- 图 123. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件（ 3）
- 图 124. 近期核心产业赛道产业动向与重大事件（ 4）
报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
