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国防军工/2023年度策略：装备升级和国产化推进带来结构性行情
- 2023-01-05 01:15:43上传人：只倾**倾城
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- 1 行情回顾
- 1.1 军工行业行情回顾
- 1.2 军工行业基金持仓情况汇总
- 1.3 各个板块业绩汇总和分析
- 2 双核心驱动行业持续发展
- 2.1 军工产业链复杂
- 2.2 国防预算增长保障军工行业长期稳定发展
- 2.3 自 主可控趋势促进上游产品国产化率提升
- 3 航天：产品升级带来行业结构性机遇
- 3.1 型号升级带来精确制导类产品及卫星行业机会
- 3.2 国产化率提升保障军工电子行业持续发展
- 4 航 空：大飞机与无人机产业并驾齐飞
- 4.1 多因素推动大飞机和无人机产业链升级
- 4.2 飞机零部件产业格局优化
- 4.3 下游需求助力航空新材料产业发展
- 5 船海：在机遇中转型
- 5.1 船舶制造产业处于高质量发展转型初期
- 5.2 船舶配件产业市场空间广阔
- 5.3 新兴产业为船海装备带来新需求
- 6 建议关注
- 6.1 国博电子：国内最大 T/R 组件研制平台
- 6.2 雷电微力：聚焦毫米波有源相控阵微系统
- 6.3 铖昌科技：星载相控阵 T/R 芯片行业龙头
- 6.4 中航沈飞：中国战斗机整机核心企业
- 6.5 江航装备：国内航空氧气系统核心供应商
- 6.6 航新科技：航空部件维修龙头，军用飞参设备研制龙头
- 6.7 中国船舶：中船集团优质船舶总装制造资产
- 6.8 中国海防：水声电子研究所上市平台
- 6.9 中船科技：中船集团海风全产业链上市平台
- 7 风险提示
- 图表 1： 2022 年中证军工行业走势图
- 图表 2：近 5年军工板块基金持仓比例及超 /低配情况
- 图表 3： 2022Q3 军工行业基金持仓情况
- 图表 4： 2022Q1 -Q3 军工各板块营收及归母净利润增速
- 图表 5：军工产业链全景图
- 图表 6：我国国防预算增长情况（单位：亿元）
- 本报告仅供
- ybjieshou@eastmoney.com
- 邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。
- 图表 7： 2020 年各国国防预算及 GDP 占比（单位：亿美元）
- 图表 8： 2020 年各国人均国防预算（单位：美元 /人）
- 图表 9：国防军工相关政策文件
- 图表 10 ： YJ -12E 导弹
- 图表 11 ：卫星平台结构
- 图表 12 ： 卫星载荷结构
- 图表 13 ：卫星相关产业政策
- 图表 14 ： 2029 年全球近地轨道卫星布局及占比
- 图表 15 ：国资委关于组建中国星网的公告
- 图表 16 ：央企名录部分内容截图
- 图表 17 ：中国军工电子行业市场规模及预测
- 图表 18 ：大飞机产业链分解
- 图表 19 ：大飞机产业相关政策支持
- 图表 20 ：无人机产业链解析图
- 图表 21 ：无人机产业主要驱动政策
- 图表 22 ：中国民用无人机市场规模预测（ 2020 -2024 年预测）（单位：亿元）
- 图表 23 ：全球军用无人机市场规模预测（亿美元）
- 图表 24 ： 2010 年 -2020 年全球无人机军贸领域出口份额
- 图表 25 ：航空零部件制造业发展特点
- 图表 26 ：航空零部件相关政策
- 图表 27 ：高温合金产业链
- 图表 28 ：高温合金产业相关梳理
- 图表 29 ：碳纤维应用领域
- 图表 30 ：碳纤维产业链示意图
- 图表 31 ：碳纤维产业政策梳理
- 图表 32 ：全球碳纤维市场需求预测表（吨）
- 图表 33 ：中国碳纤维需求（单位：吨）
- 图表 34 ：钛合金产业链
- 图表 35 ：国外主要战斗机钛用量占比（质量分数）
- 图表 36 ：主要民用客机钛用量占比（质量分数）
- 图表 37 ：船舶制造处于船海产业链的中游
- 图表 38 ：航运指数 BDI 、 BDTI 、 CCFI 近 20 年变化
- 图表 39 ： 2005 -2010 年间全球平均每年交付 11891 艘船
- 图表 40 ： 2022 年多个政策密集出台助力船海产业发展
- 图表 41 ：海军建设规划相关文件
- 图表 42 ： 2011 -2022 年中国年度军费预算、同比增速及装备费用占比变化
- 图表 43 ：船舶配套产业链
- 图表 44 ：普通民用船舶新船成本构成
- 图表 45 ：护卫舰成本构成
- 图表 46 ： 世界领先的船配公司
- 图表 47 ： 中国人均 GPD 较低
- 图表 48 ：中国船舶配套产业特点
- 图表 49 ： 055 驱逐舰配套装备示意图
- 图表 50 ：海上风电产业链
- 图表 51 ： 大型邮轮建造复杂且对质量要求很高
- 图表 52 ：邮轮行业发展相关政策
- 图表 53 ： 国博电子盈利预测
- 图表 54 ：雷电微力 盈利预测
- 图表 55 ：铖昌科技 盈利预测
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