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电力设备与公用事业2023年度策略：抓住投资与改革释放的红利
- 2023-01-09 12:17:53上传人：浅浅**然笑
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- 1 夯牢基础，迎接红利
- 1.1 复盘 2022 年：倒 N走势夯牢上涨基础
- 1.2 展 望 2023 年：投资改革释放行业红利
- 2 电力设备： 2023 年开启投资大周期
- 2.1 新能源基地促进特高压加速建设
- 2.2 抽蓄迎来密集开工期
- 2.3 火电新建及改造保障能源 “ 先立 ”
- 2.4 投资建议：关注大型源网工程建设
- 3 电力运营商 ：享受市场化改革的硕果
- 3.1 电力现货时代即将开启
- 3.2 工商业代购电峰谷价差扩大
- 3.3 第二个碳配额履约期开启
- 3.4 绿证新政核发范围扩大，原则上可交易
- 3.5 投资建议：关注火电和绿电运营商
- 4 风险提示
- 图表 1：所有行业 2022 年指数涨跌幅排行（电力排第 57 位、电网设备排第 88 位）
- 图表 2： 2022 年电网设备、电力与沪深 300 、中证 1000 、科创 50 走势对比
- 图表 3： 2022 年火电板块与沪深 300 相对走势
- 图表 4： 2022 年火电板块走势与煤价
- 图表 5： 2022 年水电板块与沪深 300 相对走势
- 图表 6： 2022 年水电板块与三峡水库水位（米）
- 图表 7： 2022 年风电发电板块与沪深 300 相对走势
- 图表 8： 2022 年光伏发电板块与沪深 300 相对走势
- 图表 9：我们正处于能源转型投资红利期的起点
- 图表 10 ： 2023 年关注源网大投资与火绿运营商
- 图表 11 ： “ 十四五 ” 大型清洁能源基地布局示意图
- 图表 12 ： 9大清洁能源基地和 5大海上风电基地分布
- 图表 13 ：两个五年第二批风光大基地装机规划
- 图表 14 ：特高压交流项目建设情况（截至 2022 年 12 月中旬）
- 图表 15 ：特高压直流项目建设情况（截至 2022 年 12 月中旬）
- 图表 16 ： 2008 -2022 年 11 月电网投资完成情况
- 图表 17 ： 2022 年 1-10 月抽水蓄能相关政策整理
- 图表 18 ：全国抽水蓄能站点资源区域分布及占比（ GW ， %）截至 2020 年底
- 图表 19 ：各省项目情况（截至 2022 年 12 月中）
- 图 表 20 ：抽蓄历年装机和项目核准情况
- 图表 21 ：抽水蓄能两部制电价分解示意图
- 图表 22 ：市场阶段下抽蓄电站收入与总成本情况
- 本报告仅供
- ybjieshou@eastmoney.com
- 邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。
- 图表 23 ：市场阶段下抽蓄电站投资回报率曲线
- 图表 24 ： 2001 -2021 火电新增装机容量及增速
- 图表 25 ： 2005 -2021 煤电新增装机容量及增速
- 图表 26 ：以煤为主的火 电仍将发挥电力安全 “ 压舱石 ” 作用
- 图表 27 ：国家层面 “ 火改 ” 积极出台，地方火改政策持续推进
- 图表 28 ： 2016 -22 年 12 月中 煤电核准容量（ GW ）
- 图表 29 ： 2022 年年初至今各省核准、开工（ MW ）
- 图表 30 ： 2021 年后火电投资回暖（亿元）， 2022 年火电投资同比快速提升
- 图表 31 ：部分地区深度调峰有偿基准及报价区间
- 图表 32 ：部分地区火电灵活性改造机组给予新能源指标
- 图表 33 ：电力设备板块建议关注标的
- 图表 34 ：各省电力现货进度
- 图表 35 ：电力现货时代直接形成电能量价格
- 图表 36 ： 2022 广东、山西电力现货日均价走势
- 图表 37 ： 2022 山东、甘肃电力现货日均价走势
- 图表 38 ： 2022 呼包东、呼包西电力现货日均价走势
- 图表 39 ： 2022 省间现货日均价走势（元 /MWh ）
- 图表 40 ：各省日均电价及日前市场交易情况（ Q4 数据截至 2022 年 12 月 25 日）
- 图表 41 ：江苏 2021 -23 年度电力交易结果
- 图表 42 ：广东 2021 -23 年度电力交易结果
- 图表 43 ：不同电力用户电价机制
- 图表 44 ： 2022 年各地区电网代理购电价格表 (元 /千瓦时 )
- 图表 45 ：地区 2022 年 10 月 -12 月一般工商业高峰低谷电价差变化（元 /kWh ）
- 图表 46 ：不同峰谷价差下，独立储能 IRR 测算
- 图表 47 ：全国碳市场运行机制框架
- 图表 48 ：我国碳交易市场运行机制示意图
- 图表 49 ：全国碳市场排放配额成交量和成交价情况（截至 2021 年 11 月底）
- 图表 50 ：国内碳市场二级市场成交价格（元 /吨）
- 图表 51 ：国内碳市场二级市场成交量（万吨）
- 图表 52 ：不同类型机组 CO2 基准值变动情况
- 图表 53 ：绿证价格及其作用
- 图表 55 ：电力运营商建议关注标的
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