计算机行业投资策略周报：配置AI算力和C端应用核心，关注B端应用AI进展

　　核心观点　　海外风险扰动，大模型B端边际加速：本周计算机指数下跌7.09%，跑输沪深300指数7.22pct，在31个申万一级行业中涨幅排名31，年初至今计算机以27.57%的涨幅排名第3。本周海外地缘政治不确定性加剧，板块迎来较大幅度调整。我们此前看好板块行情的持续性的三个出发点未曾改变：1）基本面提供确定性、2）流动性带来可能性、3）政策力度决定β强度。在此基础上，我们认为大模型在B端已具