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科学仪器行业双周谈第二期：多维度剖析色谱仪器产业链，看国内优质公司发展空间
- 2023-07-05 18:05:11上传人：久了**旧了
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- 1、 看重点：色谱仪器自主替代空间广阔， 2023 年前五月进口 /出口金额变动为 -3%/+78%
- 2、 看行情：近两周科学仪器板块整体上涨 1.2% ， PE TTM 维持 45X
- 2.1 、 行情动态：科学仪器近两周整体上涨 1.2% ，电子测量仪器领跑
- 2.2 、 估值动态：板块整体 PE TTM 为 45.6X ，电子测量仪器 PE TTM 上升至 51.2X 维持领先
- 3、 看政策：上海将大力发展计量、测试、质检等领域，疾控中心配备仪器设备清单出炉
- 4、 看公告：思林杰已有产品用于 AR/VR 领域检测，天瑞仪器引入新投资者成为第三大股东等
- 5、 看新闻：谱聚医疗与海枫生物战略合作，江苏省仪器仪表产业园揭牌
- 6、 风险提示
- 图 1： 2020 年色谱仪占科学仪器进口金额 7% （亿美元）
- 图 2： 色谱仪器进口率达 88.45% ，大型仪器平均为 71%
- 图 3： 色谱仪发展历程：至今有 70 年历史，商业推广后在可持续化、自动化及智能化等层面持续完善
- 图 4： 典型液相色谱仪器系统的构成，其中色谱柱是核心分析模块
- 图 5： 2028 年色谱仪市场规模预计超 120 亿美元
- 图 6： 色谱仪全球市场欧美占比一半以上，中国占比 16%
- 图 7： 2023M5 我国色谱仪进口金额 31.54 亿元，共 1.16 万台
- 图 8： 2023M5 我国色谱仪出口 4.09 亿元
- 图 9： 2023M5 我国色谱仪出口金额增长 78%
- 图 10： 2023M5 色谱仪进口金额构成，液相占 2/3
- 图 11： 前五月色谱仪进口金额下滑 3% ，液相下滑明显
- 图 12： 2023 年前五月进口色谱仪单台均价 27 万元
- 图 13： 近三年色谱仪进口均价维持基本稳定（万元）
- 图 14： 2023M5 德国、日本色谱仪进口占 44% （亿元）
- 图 15： 2023M5 向中国香港、德国出口金额较多（亿元）
- 图 16： 外资厂商牢牢占据色谱仪器市场第一梯队，国产厂商逐步开始追赶
- 图 17： 科学仪器各板块短期以小幅下跌为主，今年以来除生命科学外均为上涨
- 图 18： 从总市值看，各板块近两周呈现先下跌后回升，科学仪器当前整体市值 1416 亿元
- 图 19： 当前科学仪器整体 PE TTM/2022 PE 为 49.6X/47.9X ，各板块间差异不大
- 图 20： 科学仪器整体 PE TTM 呈现波动下滑趋势，近两周维持稳定
- 图 21： 科学仪器各领域市值排序，生命科学仪器以中小公司为主，电子测量仪器市值 50 亿元以上公司达 7家
- 表 1： 色谱仪可按流动相分为气体、液体和其他类型
- 表 2： 超高效液相色谱系统适应更小颗粒从而实现更高分辨率、提升效率
- 表 3： 近一年主要的色谱仪器制造商一级市场融资频繁，近两月涌现科诺美及华谱科仪两大亿元级融资事件
- 表 4： 近两周生命科学领域标的涨跌分化较大，电子测量领域普遍上涨、仅三家下跌
- 表 5： 近期多项政策、规划发布，涉及电子工业水污染、疾控中心建设、计量数据、上海测试领域发展规划等
- 表 6： 经营管理相关公告：海能技术注销济南及苏州子公司、新芝生物总经理辞职
- 表 7： 资本市场变动相关公告：奥华电子计划定增 3000 万元、天瑞仪器引入新投资者成为第三大股东等
- 表 8： 投资者交流相关公告：海尔生物、优利德等多家公司披露了调研及交流信息
- 表 9： 国内仪器公司新闻：致远电子 IPO 已获得受理、谱聚医疗与海枫生物战略合作等
- 表 10： 行业要闻：第十一届慕尼黑上海分析生化展将举办、安徽省发布重点实验室认定名单等
- 表 11： 一级市场动态： Delve Bio 、极瞳生命近期获得投资
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