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2025-2030年中国盐酸头孢替安市场专题研究及市场前景
2025-08-11
计算机行业月报：美博弈持续深入，AI加速产业格局重塑
- 2023-07-06 09:05:09上传人：遗忘**en
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投资要点： 给予行业强于大市的投资评级。6月中信计算机指数上涨1.24%，在30个中信一级行业中排名第16。2023年7月5日中信计算机行业估值为51.81倍，低于10年均值水平，较近三年高点还有持续上涨空间。考虑到ChatGPT给产业赋能的效果，叠加数字化、国产化的发展趋势，我们认为计算机行业的当前的投资价值仍然凸显。 近期中美在科技领域的博弈进一步加剧。美国方面在考虑英伟达A800对我
- 1. 行业数据
- 1.1. 软件行业数据：行业增长稳定性突出，盈利能力回升
- 1.2. TMT 行业对比： 2023 年软件与互联网景气度提升，电子步入下降周期
- 1.3. 关系型数据库：国产化趋势仍在延续
- 1.4. PC ：华为逆势增长，首次成为国内市场行业第二
- 1.5. 数据中心算力：加速计算成为数据中心主导的算力需求， 5年复合增速或超 50%
- 1.6. 资本开支：互联网大厂的资本开支、研发下滑明显
- 1.7. 云计算： AI 的发展或将推动云计算市场格局的重塑
- 1.8. 子行业景气度
- 2. 新闻与公告
- 2.1. 行业新闻
- 2.2. 重点公司公告
- 3. 投资策略
- 3.1. 行情回顾： 6月概念板块分化明显
- 3.2. 估值：低于 10 年均值水平，较近三年高点还有持续上涨空间
- 3.3. 行业观点与投资建议
- 4. 风险提示
- 图 1： 2015 至 2023.1 -5软件产业利润总额及增速
- 图 2： 2013 至 2023.1 -5中国 TMT 行业收入 增速对比
- 图 3： 2013 至 2023.1 -5中国 TMT 行业利润增速对比
- 图 4： 2021H2 本地部署关系型数据库软件市场份额
- 图 5： 2022H2 本地部署关系型数据库软件市场份额
- 图 6： 2021Q1 -2023Q1 国内 PC 市场厂商出货 量份额占比
- 图 7： 2018Q1 -2023Q1 服务器芯片厂商的数据中心业务收入及增速
- 图 8： 2015Q2 -2023Q1 阿里、腾讯的资本开支及其增速
- 图 9： 2017Q1 -2023Q1 美国 5大科技厂商的资本开支
- 图 10 ： 2017 -2023.4 互联网和相关服务领域月度累计研发经费及其增速
- 图 11 ： 2021H1 -2022H2 中国 IaaS 主要公司的半年度市场份额对比
- 图 12 ： 2018 -2022 中国主要云厂商的财报收入和增速
- 图 13 ： 2020.3 -2023.4 通信业新业务累计收入增速
- 图 14 ： 2020.2 -2023.5 软件子行业月度累计收入增速
- 图 15 ： 2023Q1 重点子行业收入及其增速
- 图 16 ： 2023 年 6月中信一级子行业涨跌幅
- 图 17 ： 2023 年 6月计算机行业相关概念涨跌幅
- 图 18 ：近 10 年中信计算机行业估值水平（截止 2023.7.5 ）
- 表 1：重点公司公告
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