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有色金属行业周报：美元指数短期对贵金属价格变动驱动或有所增强
- 2023-07-17 15:21:22上传人：dr**忧伤
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- 1、 周观察： 8-9月美元指数对贵金属价格变动驱动或有所增强
- 1.1 、 美国 CPI 同比数据降至 3.0% ，货币政策或迎转向
- 1.2 、 贵金属跟踪：主权货币信用背书是金价上涨的长期逻辑
- 2、 周跟踪：贵金属、能源金属价格本周涨幅较大
- 2.1 、 板块 &个股：有色金属跑赢大盘 1.05pct ，黄金、锂板块涨幅领先
- 2.2 、 商品价格：美国公布 6月 CPI 均录的超预期下降，黄金价格 走强
- 3、 行业新闻：我国预将对镓、锗相关物项实施出口管制
- 4、 宏观日历：下周（ 7.17 -7.21 ）将披露我国 Q2GDP 数据
- 5、 风险提示
- 图 1： 美国 6月 CPI 降幅显著
- 图 2： 6月美国住宅和食品 CPI 降幅相对缓慢
- 图 3： CME （7月 15 日）预期加息尚未结束
- 图 4： 国际货币体系变迁
- 图 5： 中国黄金储备随货币发行量 上升
- 图 6： 全球黄金储备随美国货币发行量上升
- 图 7： 实际利率对金价的影响逐渐增加
- 图 8： 美元指数对金价的影响波动变大
- 图 9： 2015 年美元国际支付份额和外汇储备份额见顶回落
- 图 10： 实际利率与名义利率相关系数达到 0.93
- 图 11： 通胀预期与原油价格相关系数达 0.81
- 图 12： 本周有色金属板块上涨 2.34% ，跑赢大盘 1.05pct
- 图 13： 本周大盘上涨 1.29%
- 图 14： 黄金、银箔、锂、钴板块涨幅领先
- 图 15： 美元指数走弱，金价上涨
- 图 16： 十年期美债高位回落，金价上涨
- 图 17： COMEX 黄金非商业多头最新仓单 24.05 万张
- 图 18： 美国 SPDR 及 iShares 黄金 ETF 持仓 1359.91 吨
- 图 19： COMEX 白银库存周度环比 +0.16%
- 图 20： SHFE 白银库存周度环比 -3.38%
- 图 21： 7.14 日国内现货铝价 18510 元 /吨，环比 +1.6%
- 图 22： 国内铝现货价格高于 2022 年同期
- 图 23： LME 铝现货价 2225.0 美元 /吨，环比 +6.7%
- 图 24： LME 铝现货价低于 2022 年同期
- 图 25： 7.14 日国内现货铜价 69950 元 /吨，环比 +2.5%
- 图 26： 国内铜现货价格高于 2022 年同期
- 图 27： LME 铜价 8665.5 美元 /吨，环比 +4.3%
- 图 28： LME 铜价高于 2022 年同期
- 图 29： 7.14 日国内现货锡价 23.33 万元 /吨，环比 -0.3%
- 图 30： 国内锡现货价格高于 2022 年同期
- 图 31： LME 锡结算价 29025 美元 /吨，环比 -0.1%
- 图 32： LME 锡格高于 2022 年同期
- 表 1： 金价是名义利率与通胀预期的博弈的结果
- 表 2： 实际利率与金价关系总结（名义利率主导实际利率时）
- 表 3： 实际利率、美元指数与金价异常总结
- 表 4： 中科磁业、盛达资源、博迁新材涨幅领先，涨幅分别为 21.4% 、 16.5% 、 13.5%
- 表 5： 本周 COMEX 黄金环比上涨 1.5% ， SHFE 黄金环比上涨 0.7% ，白银涨幅较黄金更为强势
- 表 6： 下周（ 7.17 -7.21 ）全球经济日历
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