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工商业储能：峰谷价差拉大带来量变，虚拟电厂建设引发质变
- 2023-07-18 16:05:49上传人：不语**心*
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工商业储能方兴未艾，为虚拟电厂的关键一环。新能源发电占比提升，储能刚需凸显，正值黄金发展时期，而工商业储能是储能市场的重要组成部分。工商业储能具有工业属性，经济性敏感，目前处于发展初期。应用场景看，工商业储能下游场景广阔但分散；收益模式看，工商业储能收益模式主要为价差套利、增加光伏自用比例；商业模式看，工商业储能可以分为业主直接投资、合同能源管理、融资租赁+合同能源管理、纯租赁四种；未来发展看
- 投资逻辑
- 一、工商业储能方兴未艾，为虚拟电厂的关键一环
- 1.1 储能行业处于黄金发展时期，工商业储能目前处于初期
- 1.2 工商业储能收益模式未来有望逐步丰富
- 二、多因素助力工商业储能经济性提升， 2023 年有望成为工商业储能元年
- 2.1 工商业储能经济性的核心指标为峰谷价差、投资成本
- 2.2 收益端：峰谷价差不断拉大，分时电价不断完善
- 2.3 成本端：碳酸锂价格大幅下降，投资成本大幅下降
- 2.4 政策端：政策不断催化，推进工商业储能建设
- 2.5 应急需求：高峰缺电形势下，工商业储能保证电力供应稳定
- 三、虚拟电厂为新型电力系统必要一环，打开工商业储能远期空间
- 3.1 虚拟电厂整合负荷侧灵活性资源，工商业储能是体现虚拟电厂灵活性的核心
- 3.2 虚拟电厂与工商业储能相互促进，提高收益率且或改变资产属性
- 3.3 工商业储能短期需求高速增长，或提升工商业储能的收益、改变工商业的资产属性
- 四、产业链与其他类型储能相似，偏下游的企业更具投资弹性
- 五、投资建议
- 六、风险因素
- 表 目 录
- 表 1：储能类型划分
- 表 2：工商业储能四大商业模式
- 表 3：工商业储能收益来源
- 表 4：工商业储能一充一放与两充两放经济性测算
- 表 5：2022 年 11 月以来 分时电价相关政策
- 表 6：碳酸锂价格变化带来的储能成本以及 IRR 变化
- 表 7：2022 年用户侧储能补贴政策
- 表 8：隔墙售电相关政策梳理
- 表 9：2021 、2022 年部分省市限电政策
- 表 10 ：虚拟电厂相关政策梳理
- 表 11：辅助服务相关政策梳理
- 表 12 ：分布式光伏配储具体要求
- 表 13 ：分布式光伏配储补贴政策
- 表 14 ：2023 年各省（市）光伏发电市场化交易政策
- 表 15 ：以分布式光伏配储 +独立工商业储能为逻辑测算工商业储能装机规模及市场空间预测 29
- 表 16 ：以虚拟电厂为逻辑测算工商业储能装机规模及市场空间预测
- 表 17 ：工商业储能与储能电站系统配置对比
- 表 18 ：工商业储能相关标的估值
- 图 目 录
- 图 1：全球新型储能累计装机（ GW ）
- 图 2：中国新型储能累计装机（ GW ）
- 图 3：2021 年我国已并网储能项目应用领域分类（ GW ）
- 图 4： 2022 年我国已并网储能项目应用领域分类（ GW ）
- 图 5：商业储能电站
- 图 6： 广达科技园风光储绿色微电网项目
- 图 7：工商业储能分类
- 图 8：一充一放下工商业储能 IRR 敏感性分析
- 图 9：两充两放下工商业储能 IRR 敏感性分析
- 图 10 ：各省市一般工商业代理购电峰谷价差情况（元 / kWh ）
- 图 11：储能系统各部件价值量占比
- 图 12 ：2022 年电芯成本结构占比
- 图 13 ：电池级碳酸锂价格（万元 /吨）
- 图 14 ：工商业共享储能模式
- 图 15 ：虚拟电厂运作模式图
- 图 16 ： 虚拟电厂参与电力交易的主要模式
- 图 17 ：我国电力市场体系各功能模块
- 图 18 ：电价结构调整
- 图 19 ：光储系统降低两部制电价示意图
- 图 20 ：山东 6月 27 日实时电价情况（ 元/兆瓦时）
- 图 21 ： 2018 -2022 年我国光伏新增装机情况（ GW ）
- 图 22 ：户用光伏和工商业光伏历年新增装机量情况（ GW ）
- 图 23 ：工商业储能系统生产工艺流程图
- 图 24 ：工商业储能系统产业链示意图
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