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平安研粹2023年8月市场观点
- 2023-07-27 21:05:32上传人：Sa**母尔
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- • P3 宏观：经济增长待续力，政策面积极因素增多
- • P4 策略：市场缩量调整后要如何布局？
- • P5 固收：政策观察期，关注短端套息
- • P6 基金：由哑铃型配置转向均衡配置
- • P7 银行行业：政策加码推动预期改善，估值修复仍有空间
- • P8 非银金融行业：关注中报业绩优异的高弹性龙头
- • P9 地产行业：政策释放积极信号，关注细则落地情况
- • P10 建材行业：政治局释放积极信号，关注博弈窗口期
- • P11 食品饮料行业：促消费政策预期增强，关注高弹性与低
- 估值标的
- • P12 生物医药行业：关注核医学、医疗器械
- • P13 社服教育行业：密切跟踪暑期复苏节奏，关注边际变化
- • P14 新能源行业：部分细分赛道的中长期逻辑夯实
- • P15 有色与新材料行业：短期锂价下方空间有限
- • P16 半导体行业：看好国产替代以及先进封装的机会
- • P17 电子行业：设备国产化主旋律，面板行情持续复苏
- • P18 计算机行业：坚定看好 AIGC 产业链，关注中报业绩
- • P19 汽车行业：政策春风频吹，聚焦主航道上的变革
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