电子行业研究：被动元件Q2业绩向好，关注AI与需求复苏
- 2023-07-31 13:10:30上传人：九亿**中人
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- 一、细分板块观点
- 1.1 汽车、工业、消费电子：新能源车保持高增，安卓链补库明显
- 1.2 PCB ：景气度同比承压但环比改善，服务器是唯一环比下滑板块
- 1.3 元件： 7月下旬 TV 面板持续涨价，被动 元件 Q2 业绩向好
- 1.4 IC 设计：大厂排队下单海力士 HBM 产品，关注国内相关标的投资机会
- 1.5 半导体代工、设备、材料、零部件观点：产业链逆全球化，自主可控逻辑加强
- 二、重点公司
- 三、板块行情回顾
- 四、重要公告
- 五、风险 提示
- 图表 1： 台系 PCB 月度营收同比增速
- 图表 2： 台系 PCB 月度营收环比增速
- 图表 3： 台系 CCL 月度营收同比增速
- 图表 4： 台系 CCL 月度营收环比增速
- 图表 5： 台系铜箔月度营收同比增速
- 图表 6： 台系铜箔月度营收环比增速
- 图表 7： 台系玻纤布月度营收同比增速
- 图表 8： 台系玻纤布月度营收环比增速
- 图表 9： PCB 台系厂商营收月度环比增速（按领域分）
- 图表 10 ： 台系 PCB 产业链月度营收增速纵向对比
- 图表 11 ： 台积电营收月度数据， 6月环比下滑 11%
- 图表 12 ： 联电营收月度数据， 6月环比提升 1.5%
- 图表 13 ： 板块周涨跌幅排序（ %）（ 2023.7.24 -2023.7.30 ）
- 图表 14 ： 申万二级电子细分板块周涨跌幅（ %）（ 2023.7.24 -2023.7.30 ）
- 图表 15 ： 申万三级电子细分板块周涨跌幅（ %）（ 2023.7.24 -2023.7.30 ）
- 图表 16 ： 电子板块个股周涨跌幅（ %）（ 2023.7.24 -2023.7.30 ）
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