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通信行业周报2023年第24期：海外云厂商加大AI投资，5G基站建设持续推进
- 2023-08-07 14:36:11上传人：为遇**伏笔
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核心观点 行业要闻追踪：海外云厂商发布二季度经营情况。二季度海外云厂商资本开支合计335.0亿美元（非净额口径），同环比仍有下降，但从结构来看主要是非AI方向如办公设施、履约和运输设施等投资减少。根据后续指引，一方面，AI业务的导入有望成为云计算业务后续增长动力，应用开始落地，例如微软预计下一季度AI将贡献云业务2%的收入增速；另一方面，各厂商资本开支指引将继续加大对AI的投资力度，如谷歌预
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- 证券研究报告
- 图 1： 海外三大云厂商云业务营收（百万美元）
- 图 2： 海外三大云厂商云业务营收同比增速（ %）
- 图 3： 海外三大云厂商云业务经营利润（百万美元）
- 图 4： 海外三大云厂商云业务经营利润同比增速（ %）
- 图 5： 海外三大云厂商云业务经营利润率（ %）
- 图 6： 海外三大云厂商及 Meta 资本开支（百万美元）
- 图 7： 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 yoy （ %）
- 图 8： AI 算力需求快速增长
- 图 9： 三大运营商今年已发布基站采购规模（单位：万站）
- 图 10： 我国 5G 基站建设（单位：万站）
- 图 11： 移动 23-24 年 5G 基站（ 2.6GHz/4.9GHz ）集采结果
- 图 12： 移动 23-24 年 5G 基站（ 700MHz ）集采结果
- 图 13： 移动 20 年与 23 年 2.6GHz/4.9GHz 采招结果对比（单位： %）
- 图 14： 移动 21 年与 23 年 700MHz 采招结果对比（单位： %）
- 图 15： 以太网光模块销售额（按应用领域）
- 图 16： 移动电话用户数（亿户）及 5G 渗透率
- 图 17： 三大运营商 5G 客户数（万户）
- 图 18： 我国千兆宽带接入用户情况（万户， %）
- 图 19： 10G PON 端口数（万个）
- 图 20： 国内已建成 5G 基建数（左）及净增加（右）
- 图 21： 国内三大云厂商资本开支（百万元）
- 图 22： 海外三大云厂商及 Meta 资本开支（百万美元）
- 图 23： 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 yoy （ %）
- 图 24： 信骅月度营收及同比增速（百万新台币， %）
- 图 25： Intel DC AI 营收（百万 美元 ）及同环比增速
- 图 26： AMD Data Center 营收（百万美元）及同环比增速
- 图 27： 本周 通信行业指数走势（ %）
- 图 28： 申万各一级行业 本周 涨跌幅（ %）
- 图 29： 通信行业各细分板块分类
- 图 30： 细分板块 本周 涨跌幅（ %）
- 图 31： 通信行业 本周 涨跌幅前后十名
- 表 1： 海外三大云厂商及 Meta 资本开支指引
- 表 2： A100 下游应用大规模使用角度硬件需求角度测算
- 表 3： H100 下游应用大规模使用角度硬件需求角度测算
- 表 4： 2020-2021 年国内 5G 基站集中招标结果（单位：个、 %）
- 表 5： 我国 5G 基站部署情况
- 表 6： 本周通信行业公司动态
- 表 7： 重点公司盈利预测及估值
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