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房地产行业深度报告：2023年商业地产趋势研究报告：拥抱业态变化，聚焦核心消费
- 2023-08-07 16:30:20上传人：RIVdRh
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- 1. 宏观经济温和复苏带动购物中心扭转颓势
- 1.1. 宏观经济温和复苏
- 1.2. 购物中心扭转颓势，客流量强势恢复，预计带动空置率和销售额改善
- 2. 趋势一：消费支出趋向保守和电商冲击促使购物 中心业态分布发生变化
- 2.1. 消费者积极寻求更具价格竞争力的购买渠道但消费并未降级
- 2.2. 直播带货崛起助力电商对线下零售造成一定冲击
- 2.3. 购物中心业态分布逐步发生变化
- 3. 趋势二：购物中心在高能级城市具备更高的天花板和稳定性
- 3.1. 坚实的消费者基础导致高能级城市购物中心客流恢复速度更高
- 3.2. 高能级城市对首店吸引力不断提高，低能级城市关店比例更高
- 3.3. 2023 新开业购物中心向高能级城市集中
- 4. 趋势三：重奢购物中心赛道发展更具潜力
- 4.1. 中国奢侈品市场潜力巨大
- 4.2. 奢侈品两大优势：频繁提价和稳定的高净值客群
- 4.3. 奢侈品国内外价差依然存在，但出境旅游恢复对国内市场影响有限
- 4.4. 线下门店依然是中国奢侈品消费的最主要场景，重奢商场业绩表现依然亮眼
- 5. 投资建议
- 6. 风险提示
- 东吴证券研究所
- 行业深度报告
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- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 图 1： 2019 年至今中国 GDP 季度累计增速
- 图 2： 2021 年至今中国社零单月同比
- 图 3： 全国单月地铁客流变化趋势
- 图 4： 2019 -2023 年春节及五一黄金周旅游人次及人均旅游支出
- 图 5： 2019 -2023 年中国城镇调查失业率和 16 -24 岁人口失业率
- 图 6： 2022 年 1月至今购物中心月度日均客流量情况
- 图 7： 2023 年购物中心工作日及节假日客流量情况
- 图 8： 2020~2022 年全国重点城市购物中心空置率情况
- 图 9： 2022 年重点城市购物中心空置率 (体量划分 )
- 图 10 ： 2022 年重点城市购物中心空置率（开业时长划分）
- 图 11 ： 各品类未来 12 个月其价格意愿变化人数净比例
- 图 12 ： 中国消费者对非食品消费品类的购买原因占比
- 图 13 ： 2022 年中国各收入群体支出变化的人数占比
- 图 14 ： 2019 年中国各收入群体支出变化的人数占比
- 图 15 ： 直播电商的 “货找人 ”模式对平台、消费者、商家多方具备价值
- 图 16 ： 2018 -2022 年直播电商交易规模及增速
- 图 17 ： 2015 -2022 年中国网上零售额及增速
- 图 18 ： 电商交易规模占网上零售额比例
- 图 19 ： 网上零售额占总社零比例
- 图 20 ： 有明确需求时消费者查找商品 /服务信息的渠道占比
- 图 21 ： 2022 年电商大盘聚合品类销量占比
- 图 22 ： 2022 年 9城标杆购物中心零售 —— 服装细分品类开关店比
- 图 23 ： 2022 年 9城标杆购物中心零售 —— 时尚生活细分品类开关店比
- 图 24 ： 2022 年 9城标杆购物中心餐饮细分品类开关店比
- 图 25 ： 2022 年 9城标杆购物中心文体娱细分品类开关店比
- 图 26 ： 2023 年第一季度和第二季度各业态面积占比变化
- 图 27 ： 2005 -2021 年各线城市平均市区常住人口（万人）
- 图 28 ： 2005 -2020 年各线城市平均市区常住人口复 合增速
- 图 29 ： 各线城市城镇居民人均支出（元）
- 图 30 ： 各档次购物中心近三年春节工作日客流同比恢复情况
- 图 31 ： 各线级城市近两年首店开业量占比
- 图 32 ： 主流运动品牌中国线下门店数量变化（家）
- 图 33 ： 主 流运动品牌中国线下门店不同能级城市分布占比
- 图 34 ： 布局较为下沉的运动品牌疫情期间关店比例也相对更高
- 图 35 ： 2022 年购物中心开业量城市榜 TOP11 和 2023 年拟开业量城市榜 TOP11
- 图 36 ： 2011 -2022 年中国奢侈品消费额及增速
- 图 37 ： 2011 -2022 年境内及境外奢侈品消费额及增速
- 图 38 ： 全球奢侈品市场份额（按国籍划分）
- 图 39 ： 全球奢侈品市场份额（按地区划分）
- 图 40 ： 部分奢侈品牌明星单品 2019 -2023 年提价历史一览
- 图 41 ： 2022 年 11% 的消费者贡献 39% 的奢侈品销售额
- 图 42： 2022 年全球奢侈品市场 VIC 客户的销售额贡献
- 图 43 ： 不同购买力消费者 2021 和 2022 年的年人均消费额
- 图 44 ： 中国市场与欧洲市场之间的奢侈品价差（截至 2022 年 12 月 21 日）
- 图 45 ： 2022 年中国消费者最近一次购买奢侈品的渠道分布
- 图 46 ： 重奢购物中心长期保持高速同店租金增长（括号内为开业 时间）
- 表 1： 日本四个消费时代的特征
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