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深度报告：无线充芯片领军厂商，光传感、CAN SBC开拓新成长
- 2023-08-20 23:26:11上传人：风留**住沙
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美芯晟(688458)
竞争优势明显的无线充领军厂商，产品结构持续升级。 公司在过去几年间持续完成业务升级，由 LED 驱动拓展至无线充电芯片，并布局光传感和 CABSBC 等蓝海市场。 LED 照明驱动景气上行，以及无线充电芯片放量带动
- 1 LED 驱动 +无线充电为基石，光传感、 CAN SBC 打造新成长曲线
- 1.1 由 LED 驱动向无线充电、信号链持续升级，积极突破蓝海市场
- 1.2 业绩趋势向好，新产品放量带动业绩迅速增长
- 1.3 核心技术人员资历深厚，持续研发投入筑起技术壁垒
- 2 钻研核心技术，无线充电业务前景广阔
- 2.1 无线充电技术：电子设备自由便利的无形能量之风
- 2.2 无线电充技术日益成熟，带动市场规模扩展
- 2.3 海外巨头长期垄断，国产化替代正当时
- 2.4 蓄势待发：产品与客户优势明显，成长空间广阔
- 3 布局光传感与 CAN SBC ，开拓营收新成长曲线
- 3.1 光传感应用场景多元，公司率先实现国产突围
- 3.2 研发 CAN SBC ，加速推进汽车市场发展
- 4 LED 照明驱动向智能方向发展，加速产品迭代
- 4.1 环保节能浪潮下， LED 照明驱动芯片市场迅速拓展
- 4.2 从通用到智能，公司在 LED 照明驱动领域成果斐然
- 4.3 完备的技术体系与坚实的客户基础，美芯晟竞争优势明显
- 5 盈利预测与投资建议
- 5.1 盈利预测假设与业务拆分
- 5.2 估值分析
- 6 风险提示
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