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2025-2030年中国三合一过滤机市场专题研究及市场前景
2025-08-12
公司信息更新报告：2023H1业绩高于预告中枢，哈吉斯快速成长
- 2023-08-22 07:42:13上传人：So**独家
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- 1、 2023H1 业绩高于预告中枢，哈吉斯快速成长
- 1.1 、 分品牌：报喜鸟稳健增长、哈吉斯增速亮眼、宝鸟大单占比提升
- 1.2 、 分渠道：直营恢复显著、消费弱复苏及渠道库存致加盟收入承压
- 2、 渠道：线下渠道结构优化，哈吉斯门店拓展顺利
- 3、 控费下净净利率提升，营运能力良好
- 3.1 、 盈利能力：团购及加盟毛利率提升，控费下净利率提升
- 3.2 、 营运能力：存货周转天数下降，经营性现金流转正
- 4、 盈利预测与投资建议
- 5、 风险提示
- 附：财务预测摘要
- 图 1： 2023H1 收入 24.7 亿元（ +23.8% ）
- 图 2： 2023H1 归母净利润 4.08 亿元（ +53.9% ）
- 图 3： 2023H1 哈吉斯单店面积进一步提升至 128 平
- 图 4： 2023H1 哈吉斯直营门店数量占比 74% ，略有下降
- 图 1： 公司 2023H1 毛利率 65.5% （ +1.1pct ）
- 图 2： 2023H1 期间费用率 46.1% （ -2.6pct ）
- 图 3： 2023H1 存货周转天数 268 天，同比 +28 天
- 图 4： 2023H1 平均应收账款周转天数 48 天，同比 +4 天
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