首次覆盖报告：专精特新“小巨人”，卫星互联网&无人机稀缺标的
- 2023-08-23 21:50:40上传人：弯月**之眷
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- 1 航天环宇 ：国家级专精特新 “小巨人 ”， 卫星互联网 &无人机稀缺标的
- 1.1 深耕航空航天领域二十年，打造核心供应商能力
- 1.2 “十四五 ”进入加速发展阶段 ；利润率水平较高
- 2 航空航天需求广阔；卫星、无人机发展较快
- 2.1 市场需求 #1 ：“十四五 ”航空装备升级换代 ，空间较大
- 2.2 市场需求 #2 ：C919 商业首航成功，开创航空新时代
- 2.3 市场需求 #3 ：“中国星链 ”发展提速 ，中长期空间较大
- 3 产品好且赛道优；核心员工持股彰显发展信心
- 3.1 聚焦航空航天制造业务，产品竞争力强且赛道优质
- 3.2 航空产品及卫星通信相关业务发展较快
- 3.3 卫星通信及测控测试装备产业化项目打开成长新空间
- 4 同业比较：毛利率水平相对较高；重视技术研发
- 5 盈利预测与投资建议
- 5.1 盈利预测假设与业务拆分
- 5.2 估值分析与投资建议
- 6 风险提示
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