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建筑材料周观点：政策组合拳超预期，9月再乐观一些
- 2023-09-04 05:20:36上传人：Me**yξ
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投资要点：
周观点：上周央行等三部门推出“认房不认贷”政策后，本周北上广深等高能级城市均快速响应实施，同时，央行、金融监管总局再发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》以及《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，对全国购房首付比例做了统一规定，有利于降低存量房贷利率；这是继推动落实首套房“认房不用认贷”政策后，再出政策组合拳，超出市场预期。我们认为，在7-8月基本面持续下行压力
- 1. 行情回顾
- 2. 水泥：市场价格大体保持平稳， 需求略有提升
- 2.1. 分地区价格和库存表现
- 2.1.1. 华北地区： 水泥价格震荡调整，企业库存高位承压
- 2.1.2. 东北地区：水泥价格总体平稳，市场需求整体一般
- 2.1.3. 华东地区：水泥价格大稳小动，市场需求整体平稳
- 2.1.4. 中南地区：水泥价格涨跌互现，市场需求整体一般
- 2.1.5. 西南地区：水泥价格继续回落，下游需求表现清淡
- 2.1.6. 西北地区：水泥价格保持稳定，市场需求稳中向好
- 2.2. 行业观点
- 3. 玻璃：浮法库存持续上升，价格环比略有下跌
- 3.1. 浮法玻璃：市场需求稳步提升， 库存继续增加
- 3.1.1. 价格变化：玻璃市场价格略有下跌，交投情况稳中转好
- 3.1.2. 供给端变化：在产产线不变
- 3.2. 光伏玻 璃：整体交投尚可，整体出货较为稳定
- 3.3. 行业观点
- 4. 玻纤： 无碱粗纱市场价格稳中偏弱运行，电子纱市场以稳为主
- 4.1. 无碱粗纱市场价格稳中偏弱运行，交投氛围一般
- 4.2. 电子纱市场价格维持平稳，出货偏一般
- 4.3. 行业观点
- 5. 碳纤维：市场表现低迷，价格暂无调整
- 5.1. 价格：本周价格持续维稳
- 5.2. 供应：开工负荷下降
- 5.3. 需求：夏季需求持续清淡
- 5.4. 成本利润：丙烯腈价格小幅上涨，生产成本小幅上升
- 5.5. 行业观点
- 6. 风险提示
- 行业周报 建筑材料
- 5/31 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：建筑材料（ SW ）指数 2022 年初以来走势
- 图 2：建筑材料（ SW ）周内主力资金流入情况（ 2021 版指数）
- 图 3：全国高标水泥价格（元 /吨）
- 图 4：全国水泥平均库存（ %）
- 图 5：华北地区高标水泥价格（元 /吨）
- 图 6：华北地区水泥平 均库存（ %）
- 图 7：东北地区高标水泥价格（元 /吨）
- 图 8：东北地区水泥平均库存（ %）
- 图 9：华东地区高标水泥价格（元 /吨）
- 图 10 ：华东地区水泥 平均库存（ %）
- 图 11 ：中南地区高标水泥价格（元 /吨）
- 图 12 ：中南地区水泥平均库存（ %）
- 图 13 ：西南地区高标水泥价格（元 /吨）
- 图 14 ：西南地区水泥平均库存（ %）
- 图 15 ：西北地区高标水泥价格（元 /吨）
- 图 16 ：西北地区 水泥平均库存（ %）
- 图 17 ：玻璃行业产能变化（吨 /天）
- 图 18 ：全国玻璃库存（万重箱）
- 图 19 ：全国 5MM 玻璃平均价格（元 /吨）
- 图 20 ：全国重质纯碱平均价格（元 /吨）
- 图 21 ：全国浮法玻璃在产产能
- 图 22 ：浮法玻璃表观需求增速
- 图 23 ：光伏玻璃月度产能（万吨）
- 图 24 ：光伏玻璃月度毛利 润 -天然气
- 图 25 ：光伏玻璃月度毛利润 -焦炉煤气
- 图 26 ：光伏玻璃月度消费量（万吨）
- 图 27 ：重点企业无碱 24 =无碱 2400tex 直接缠绕纱出厂价 !$B$26:$B$344 00tex 缠绕
- 直接纱平均出厂价（元 /吨）
- 图 28 ：全国 G75 电子纱主流成交价（元 /吨）
- 图 29 ：碳纤维市场价格走势图（元 /千克）
- 图 30 ：碳纤维分产品市场价格走势图（元 /千克）
- 图 31 ：国内碳纤维周度产量（吨）
- 图 32 ：国内碳纤维周度开 工率（ %）
- 图 33 ：国内碳纤维月度产量及开工率
- 图 34 ：国内碳纤维总产能及企业有效产能（吨）
- 图 35 ：碳纤维月度进口总量及金额走势
- 图 36 ：碳纤维月度进 口均价走势
- 图 37 ：国内碳纤维工厂库存走势
- 图 38 ：国内碳纤维月度表观消费量和实际消费量走势
- 图 39 ：国内碳纤维月度表观消费量结构拆分
- 图 40 ：国内碳纤维 2023 年 7月表观消费量结构拆分
- 图 41 ：碳纤维月度出口总量及金额走势
- 图 42 ：碳纤维月度出口均价走势
- 图 43 ：丙烯腈市场价格走势
- 图 44 ：国内碳纤维行业单位成本
- 图 45 ：国内碳纤维行业单位毛利
- 图 46 ：国内碳纤维行业毛 利率
- 表 1：主要建材标的股价表现（收盘价截止 2023/9/1 ）
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