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2025-2030年全球与中国牙科消毒柜行业市场现状调研分
2025-08-12
造影剂龙头地位巩固，一体化布局逐步兑现
- 2023-09-05 23:05:40上传人：mo**_虚
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- 调整的风险、外贸出口成本增加带来的风险、项目建设风险 财务数据和估值 2021 2022 2023E 2024E 2025E
- 营业收入 (百万元 ) 1,999.92 2,131.24 2,494.50 2,928.83 3,516.17
- 增长率 (%) 46.29 6.57 17.04 17.41 20.05
- EBITDA (百万元 ) 745.85 576.84 486.96 584.94 839.82
- 归属母公司净利润 (百万元 ) 323.75 (75.85) 192.95 387.82 590.07
- 增长率 (%) 35.62 (123.43) (354.40) 101.00 52.15
- EPS (元/股) 0.95 (0.22) 0.56 1.13 1.72
- 市盈率 (P/E ) 14.95 (63.81) 25.08 12.48 8.20
- 市净率 (P/B ) 2.23 2.74 2.49 2.01 1.51
- 市销率 (P/S) 2.42 2.27 1.94 1.65 1.38
- EV/EBITDA 22.62 15.11 13.58 10.33 6.65 资料 来源： wind，天风证券研究所
- 30%-23%-16%-9%-2%5%12%19%
- 2022-09 2023-01 2023-05
- 司太立 沪深 300
- 公司报告 | 首次覆盖报告
- 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2
- 内容目录
- 1. 以特色原料药为基石，加速产品多元化布局
- 1.1. 深耕碘造影原料药，核心竞争力突出
- 1.2. 原料药业务持续发力，制剂业务步入收获期
- 2. 造影剂行业壁垒高，国产品牌加速崛起
- 2.1. 造影剂应用场景集中，产品种类丰富
- 2.2. 全球规模稳步增长，国内业务前景广阔
- 2.3. 原料药市场壁垒坚固，制剂格局加速重塑
- 3. 依托原料药核心优势，产业布局不断拓展
- 3.1. 强化原料药核心产品布局，持续扩大产能优势
- 3.2. 一体化布局效果初现，制剂业务迎来突破
- 3.3. 横向布局 CMO/CDMO 领域，助力产品结构升级
- 4. 盈利预测与估值
- 4.1. 盈利预测及关键假设
- 4.2. 估值与投资评级
- 5. 风险提示
- 图 1： 公司发展历程
- 图 2： 公司高级管理层简介
- 图 3： 股权结构及主要参控股公司情况（截至 2023 年 8月）
- 图 4：主营收入（百万元）及同比（ %）
- 图 5：归母净利润（百万元）及同比（ %）
- 图 6：公司分产品营收（百万元）
- 图 7：公司分地区营收（百万元）及占比（ %）
- 图 8： 公司产品生产情况（ kg ）
- 图 9： 公司产品销售情况（ kg ）
- 图 10 ：公司管理、销售、研发、财务费用率 (%)
- 图 11 ：子公司上海司太立公司收入（百万元）及同比（ %）
- 图 12 ： 造影剂产品分类情况
- 图 13 ：碘进口平均单价 （美元 /千克）
- 图 14 ：全球造影剂市场规模（亿美元）及同比（ %）
- 图 15 ： 2018 年全球造影剂市场份额（亿美元）
- 图 16 ：国内造影剂市场规模（亿元）及同比（ %）
- 图 17 ：国内造影剂 市场份额（亿元）
- 图 18 ：中国 CT 设备销售额
- 图 19 ： 2021 年世界主要国家人均 CT 设备保有量（台 /百万人）
- 图 20 ：国内碘造影剂原研药和仿制药制剂市场（亿元）及增速（ %）
- 图 21 ：国内碘造影剂市场规模（百万元）及增速（ %）
- 图 22 ：国内碘造影剂品种市场规模（百万元）
- 图 23 ：国内碘造影剂原料药产能对比（吨 /年）
- 图 24 ：国内公立医院碘造影剂制剂市场份额（亿元）
- 图 25 ： 2022 年国内公立医疗机构碘海醇注射液市场份额（万元）
- 图 26 ： 2022 年国内公立医疗机构碘克沙醇注射液市场份额（万元）
- 图 27 ： 2022 年国内公立医疗机构碘佛醇注射液市场份额（万元）
- 图 28 ： 2022 年国内公立医疗机构碘帕醇注射液市场份额（万元）
- 图 29 ： 2018 -2022 年碘造影剂中间体 +原料药销售额（百万元）及增速（ %）
- 图 30 ：公司海外原料药注册数（个）
- 图 31 ： 公司前五原料药主要客户销售额（百万元）
- 图 32 ： 2020 -2022 年司太立 碘造影剂制剂销量（万元）
- 图 33 ：公司研发支出（百万元）及增速（ %）
- 表 1：公司股权激励情况
- 表 2：有机碘造影剂产品分类及应用情况
- 表 3：国内政策支持情况
- 表 4：国内碘造影剂原料药过审情况（截至 2023 年 6月 9日）
- 表 5：国内碘造影剂原料药产业链布局情况
- 表 6： 2022 年国内原研药、仿制药价格（元 /瓶）（黄色为集采中标价格）
- 表 7：国内碘造影剂制剂过审情况（截至 2022 年末）
- 表 8：公司原料药、中间体产品布局
- 表 9：公司碘造影剂产能情况（吨 /年）（截至 2023 年 8月）
- 表 10 ：公司制剂产品布局
- 表 11 ：子公司 IMAX I RELAND 海外制剂产品注册情况
- 表 12 ：公司国内制剂产品申报情况
- 表 13 ：司太立集采产品情况
- 表 14 ：公司制剂研发情况
- 表 15 ：公司 CMO/CDMO 现有产能
- 表 16 ：公司 CMO/CDMO 定制化中间体项目情况
- 表 17 ：公司盈利预测
- 表 18 ：可比公司估值
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