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汽车行业深度报告：站在机器人、AI、自动驾驶交汇点，看宏伟新赛道
- 2023-10-17 10:20:52上传人：La**k!
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马斯克伟大畅想，特斯拉长期价值来源人形机器人：马斯克仅用6个月时间将特斯拉人形机器人从概念走向现实，随后8个月最新版本人形机器人推出，已体现出精准控制力和探索并记忆环境功能。马斯克在2023特斯拉股东大会上强调：“如果按照人和机器人的数量为2：1比例的话，机器人的需求会远远超过车，特斯拉的长期价值，其大部分
- 1 特斯拉发布人形机器人，宏伟蓝图计划尽显
- 1.1 马斯克伟大畅想
- 1.2 解构 Optimus
- 1.2.1 硬件： Optimus 具有 28 个自由度，可演绎多高难度动作
- 1.2.2 软件： FSD 自动驾驶 + Dojo 大脑，与电车共享数据源
- 1.3 多重优势，看好人形机器人广阔蓝海市场
- 2 优势一：广泛 To C 市场，人形机器人赛道远期市场规模达万亿
- 2.1 人形机器人具有场景通用性，可广泛运用多种工作场景
- 2.2 AI 赋能，多场景远期空间大
- 3 优势二：数据引擎自成闭环，迭代进化速度快
- 3.1 纯视觉解决方案，硬件造价低，技术门槛高
- 3.2 强化自动标注 +训练能力，海量数据集自成闭环，追求高效
- 4 优势三：与电车技术同源利于降本，成熟供应链可直接迁移
- 4.1 与电车技术同源，降本核心为中国零部件供应链
- 5 产业链梳理：快速响应 +降本增效，国产供应链增量机会
- 5.1 Optimus 价值量拆解，核心为精密减速机、行星滚柱丝杠、空心杯电机和编码器
- 5.2 旋转执行器核心部件：谐波减速器
- 5.2.1 谐波减速器由波发生器、柔轮和刚轮三部分构成
- 5.2.2 广泛应用于轻负载，优势显著
- 5.2.3 海外企业垄断，市场空间复合增速达 19%
- 5.2.4 国产厂商受益增量需求，持续进口替代
- 5.3 线性执行器核心部件：行星滚柱丝杠
- 5.3.1 行星滚珠丝杠将旋转运动和直线运动相互转化
- 5.3.2 行 星滚柱丝杠精确、稳定与高效操控优势明显
- 5.3.3 外资厂商主导，机器人带来增量空间
- 5.3.4 首次用于人形机器人端，国内厂商受益
- 6 重点关注拥有核心部件制造、进口替代能力企业
- 6.1 拓普集团：平台型 tier0.5 供应商，机器人执行器项目进展顺利
- 6.2 三花智控：热管理龙头研发能力强，聚焦机器人执行电机
- 6.3 双环传动：减速器业务发力，享受机器人时代红利
- 6.4 贝斯特：自研高精度滚珠丝杠副，直线滚动部件已具备成熟优势
- 6.5 精锻科技：精煅齿轮龙头，加速布局差速器总成
- 7风险提示
- 插图目录
- 图 1特斯拉 Optimus 示意图
- 图 2 特斯拉 Optimus 电机转矩控制精密度高
- 图 3特斯拉 Optimus 探索并记忆环境
- 图 4 Optimus 硬件构造
- 图 5 6 种执行器设计
- 图 6 特斯拉已储备海量数据
- 行业 深度报告 证券研究报告
- 请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明
- 图 7 超级计算平台 Dojo 算力提升趋势
- 图 8 大模型神经网络训练数量增加
- 图 9 FSD 自动驾驶系统采用占用网络模型
- 图 10 数据引擎自成闭环
- 图 11 特斯拉 Optimus 与车共用底层模块
- 图 12 机器人上中下游示意图
- 图 13 旋转关节执行器拆解
- 图 14 谐波减速器拆解
- 图 15 谐波减速器原理
- 图 16 2017 -2025 年全球机器人谐波减速器市场规模情况
- 图 17 行星滚柱丝杠
- 图 18 线性关节使用行星滚珠丝杠
- 图 19 滚柱丝杠可替代滚珠丝杠和液压传动
- 图 20 行星滚柱丝杠应用领域广
- 图 21 公司营收及同比变化趋势（亿元）
- 图 22 公司归母净利润及同比变化趋势（亿元）
- 图 23 公司营收同比变化趋势 （亿元）
- 图 24 公司归母净利润同比变化趋势 （亿元）
- 图 25 公司部分产品示意图
- 图 26 公司营收同比变化趋势 （亿元）
- 图 27 公司归母净利润同比变化趋势（亿元）
- 图 28 公司工装夹具产品示意图
- 图 29 公司营收及同比变化趋势 （亿元）
- 图 30 公司归母净利润及同比变化趋势（亿元）
- 图 31 公司营收及同比变化趋势 （亿元）
- 图 32 公司归母净利润及同比变化趋势（亿元）
- 表格目录
- 表 1 人形机器人具有场景通用性
- 表 2 谐波减速器与 RV 减速器对比
- 表 3 谐波减速器与普通减速器相比优势明显
- 表 4 全球谐波减速器竞争格局
- 表 5 公司九大平台线
- 表 6 拓普集团运动执行器市场空间测算（亿元）
- 表 7 三花智控运动执行器市场空间测算（亿元）
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