电子设备行业深度研究：政策加力复苏消费，光电机遇临门可期
- 2023-10-19 10:17:56上传人：`M**g.
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主要观点:高端OLED需求增长显著，OLED涨价趋势已现。集微网引用供应链人士消息，在柔性LTPOOLED供应紧张状态下，华为愿意加价获得更多的柔性LTPOOLED产能，这波国内柔性OLED涨价潮顺势而起。具体涨价情况还要根据项目和市场行情而定，不过普遍涨幅都在10%以内。我们认为OLED面板在盈利性长期
- 1. 2023 年至今光电子行情回顾
- 1.1. 电子指数跑赢市场，消费与光电子领涨板块
- 1.2. 个股表现
- 1.3. 政策助力拉动内需，电子消费复苏加速
- 2. Mini LED 商业化加速，渗透家庭和车载场景
- 2.1. Mini LED 为当前阶段的超高清视频的提供了理想解决方案
- 2.2. Mini LED 产业链拆解
- 2.2.1 上游：关键是设备突破，芯片成本占比高
- 2.2.2 中游： COG 有望成为 Mini LED 背光主流封装方案
- 2.2.3 下游： 从高端和中大尺寸产品开启渗透
- 2.3. 车载应用场景前景广阔
- 3. 折叠手机方兴未艾，柔性显示前景可期
- 3.1. 智能机 出货量疲软，折叠手机逆势突围
- 3.2. 智能机追求更大屏幕，折叠屏具备天然优势
- 3.3. 可折叠屏产业链投资机会关注设备环节
- 4. 虚拟现 实头显新纪元将至，虚拟拍摄进入快车道
- 4.1. VR 头显将迎新纪元，屏幕与光学投资机会丰富
- 4.1.1. 苹果 Meta 接连发布 MR 产品，行业格局风起云涌
- 4.1.2. 关注屏幕与光学组件投资机会
- 4.2. XR 虚拟拍摄成为 LED 显示新增长极
- 5. 重点关 注公司
- 5.1. 大族激光
- 5.2. 联得装备
- 5.3. 沃格光电
- 5.4. 光峰科技
- 5.5. 芯瑞达
- 5.6. 奥拓电子
- 6. 风险提示
- 图表 1： 2023 年至今 A股一级行业涨跌情况（单位： %）
- 图表 2： 2023 年至今电子行业细分板块涨跌情况（单位： %）
- 图表 3： 2023 年至今电子行业细分板块涨跌情况
- 图表 4：光学电子板块 2023 迄今涨跌幅前五公司情况
- 图表 5：超高清视频、柔性显示、虚拟现实
- 图表 6： LED 显示技术分类及应用场景
- 图表 7：全球 LED 显示屏市场规模预测
- 图表 8：全球 LED 小间距显示屏市场规模
- 图表 9：按性能层次划分的 HDR 标准摘要
- 图表 10 ：各显示技术性能对比
- 图表 11 ：全球光模块市场份 额
- 图表 12 ：大族激光 LED 激光剥离机
- 图表 13 ：激光巨量健合工艺流程
- 图表 14 ：新益昌六头平面式高速固晶机
- 图表 15 ：三安光电 GaN Mini 显示与背光产品
- 图表 16 ：联得装备背光组装设备
- 图表 17 ：芯瑞达背光 LED 产品
- 图表 18 ：沃格光电 Mini LED 背光解决方案
- 图表 19 ：主要品牌部分在售 Mini LED 电视参数及售价
- 图表 20 ： Macbook Pro 与 iPad Pro
- 图表 21 ：仰望 U8 智能座舱
- 图表 22 ：主要搭载 Mini LED 车载显示屏的部分车型
- 图表 23 ：隆利科技车载显示产品
- 图表 24 ：芯瑞达车载显 示模组
- 图表 25 ： 2020Q2 -2023Q2 全球和中国智能手机出货量
- 图表 26 ： 2022Q2 -2023Q2 中国折叠屏手机出货量（千台），增长率（ %）
- 图表 28 ： 2022Q2 -2023Q2 中国折叠屏手机价格段趋势
- 图表 29 ： 2022Q2 -2023Q2 中国折叠屏手机价格段趋势
- 图表 30 ：折叠屏铰链结构
- 图表 31 ：全球可折叠 OLED 屏幕出货量（百万片）
- 图表 32 ：折叠屏手机 BOM 拆分（参考 OPPO Find X6 维修成本表）
- 图表 33 ：蒸发源工作原理图示
- 图表 34 ：苹果 Vision Pro 和 Meta Quest 3
- 图表 35 ：苹果 MR 拆解 BOM 部分拆分
- 图表 36 ：中国 VR/AR 市场出货量（万台）
- 图表 37 ：全球 AR/VR 头显出货量预测
- 图表 38 ： 2023Q2 全球 VR/AR 厂商市场份额
- 图表 39 ： 2023H1 中国 VR 厂商份额（按出货量）
- 图表 40 ：水晶光电 AR 显示模组
- 图表 41 ：杰普特精密读码设备
- 图表 42 ：利亚德 TX 平 台系列
- 图表 43 ：兆威机电眼镜对焦调节驱动模组
- 图表 44 ： XR 影视拍摄解决方案
- 图表 45 ：电影《长空之王》虚拟拍摄现场
- 图表 46 ：大族激光收入及增速
- 图表 47 ：大族激光扣非归母净利润及增速
- 图表 48 ： 2023H1 大族激光收入结构
- 图表 49 ：联得装备收入及增速
- 图表 50 ：联得装备扣非归母净利润及增速
- 图表 51 ：联得 装备全球合作品牌
- 图表 52 ：沃格光电收入及增速
- 图表 53 ：沃格光电扣非归母净利润及增速
- 图表 54 ：沃格光电 Mini/Micro LED 玻璃基板
- 图表 55 ：沃格光电玻璃基光刻技术
- 图表 56 ：光峰科技收入及增速
- 图表 57 ：光峰科技扣非归母净利润及增速
- 图表 58 ：光峰科技车载激光大灯
- 图表 59 ：赛力斯问界 M7 影院模式功能
- 图表 60 ：芯瑞 达收入及增速
- 图表 61 ：芯瑞达扣非归母净利润及增速
- 图表 62 ： 2023H1 芯瑞达收入结构
- 图表 63 ：奥拓电子收入及增速
- 图表 64 ：奥拓电子扣非归母净利润及增速
- 图表 65 ：奥拓 电子土耳其 XR 虚拟影棚项目
- 图表 66 ：奥拓电子厦门 Meta Box 直播间项目
- 图表 67 ：行业重点关注公司（截至 2023 年 10 月 17 日）
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