金融产品行业生态报告：暗潮汹涌下积蓄的力量
- 2023-10-24 12:30:17上传人：绿杨**黄鸟
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国能日新(301162)业绩简评2023年10月23日公司披露三季报，公司前三季度实现营收3.09亿元，同比增长41%；实现归母净利润5182万元，同比增长42%。其中，Q3实现营收1.20亿元，同比增长52%；实现归母净利润1867万元，同比增长21%，基本符合市场预期。经营分析创新产品（电力交易、储能EMS、虚拟
- 1. 公募基金：黎明前的曙光？
- 1.1. 低迷的基金募集行情倒逼财富管理行业步入 “买方投顾 ”时代
- 1.2. 异军突起的微盘股，能否持续表现？
- 1.3. 主动投资 VS 被动投资，谁在引领新的风潮？
- 1.4. “买基金选大牌？ ”—— 明星基金经理是否信任？
- 1.5. 在深度震荡的格局中，公募基金如何寻找更稳健的投资方式？
- 1.6. 基金投顾业务迎来重大变革
- 1.7. 上半年公募基金市场数据回顾
- 2. 银行理财：沉默中积蓄的创新力量
- 2.1. 从 “寻找张英 ”开始的权益投资经理 IP 建设
- 2.2. 在产品设计上积极调整与投资者的关系 — 让利型产品的积极尝试
- 2.3. 跳出投资的 “卷 ”，在产品功能上积极有为
- 2.4. 上半年银行理财数据回顾
- 3. 保险资管：加强权益投资，从资产配置要收益的时代开始了
- 3.1. 海外保险资产配置：权益资产配置显著高于我国，重视多元资产配置
- 3.2. 挪威政府养老基金 -全球（ GPFG ， Norway Government Pension Fund-Global ）
- 3.3. 保险资金增加权益资产实现多元化配置，需要更多的规则建设
- 3.4. 上半年保险资管数据回顾
- 4. 私募基金：监管持续深入，定向解决问题
- 4.1. 《运作指引》是 “资管新规 ”的延伸，规则对齐、防止套利的监管意图非常明确
- 4.2. 《运作指引》针对少数重点问题，进行直接的、定向的管控，比如取缔结构化发债、比如雪球产品，充分体
- 现了监管的定向性和精确性
- 4.3. 私募证券基金 “野蛮生长 ”的阶段彻底结束
- 5. 信托：迷茫中的探索
- 5.1. 非标到底还能不能做？
- 5.2. 中国信托行业的规模短期之内是否会大幅下降？
- 5.3. 中国信托公司的新方向在哪里？
- 5.4. 站在 2023 年展望信托行业的未来
- 6. 券商资管：如何寻找差异化竞争优势？
- 6.1. 券商资管在上半年的积极表现背后，依然有三大隐忧值得关注
- 6.2. 上半年券商资管数据回顾
- 7. 场外衍生品：莫愁前路无知己，天下谁人不识君
- 8. 风险提示
- 图 1： 公募基金月度发行份额（亿份）
- 图 2： 2023 年以来市值风格指数表现
- 图 3： 主被动基金规模变化情况
- 图 4： 主被动基金业绩表现
- 图 5： 2019 年以来市场风格与投资范式变化（分年度观测）
- 图 6： 红利低波指数相对上证指数收益情况
- 图 7： 2015-2023 年上半年公募基金管理只数及规模
- 图 8： 公募基金产品分布
- 图 9： 2023 H1 公募基金月度发行规模
- 图 10 ： 2023 H1 不同类型基金的收益中位数（ %）
- 图 11 ： 2023H1 不同风格主动权益基金收益 (价值成长维度 )
- 图 12 ： 2023 H1 各风格基金指数走势
- 图 13 ： 2023H1 行业主题型基金指数走势
- 图 14 ： 2023H1 港股指数走势
- 图 15 ： 2023 年 6月银行理财权益投资占比 3.2%
- 图 16 ： 2023H1 银行理财市场存续规模（万亿）
- 图 17 ： 理财产品存续规模占比
- 图 18 ： 封闭式产品存续规模占比提升
- 图 19 ： 全市场新发封闭式产品期限下降
- 图 20 ： 理财产品资产配置情况
- 图 21 ： 2021.6-2023.6 理财产品平均收益率变化
- 图 22 ： 2011-2021 美国人身险合并账户资产配置结构
- 图 23 ： 美国人身险一般账户与独立账户资产配置及规模结构（ 2021 ）
- 图 24 ： 2011-2018 英国保险行业资产配置结构
- 图 25 ： 1998-2022 GPFG 基金资产配置结构及总市值（十亿挪威克朗）
- 图 26 ： 1998-2022 GPFG 基金投资收益率
- 图 27 ： 保费收入（亿元）及同比增速（ %）
- 图 28 ： 保险资金大类资产配置趋势
- 图 29 ： 2020-2022 年保险资金详细资产配置结构
- 图 30 ： 1990-2022 我国离婚率变动情况
- 图 31 ： 2023 年以来 1年期城投债收益率
- 图 32 ： 2023 年以来 3年期城投债收益率
- 图 33 ： 券商私募资管规模（亿元）
- 表 1： 大 /小 /微盘指数日均成交额与流通市值占比
- 表 2： 明星绩优基金业绩延续性
- 表 3： 大类资产收益相关性（ 2014/01/01-2023/09/30 ）
- 表 4： 2023 H1 各类型基金平均发行份额
- 表 5： 2023H1 行业主题型基金指数表现
- 表 6： 2023H1 固收类基金业绩表现
- 表 7： 2023H1 港股通基金业绩表现
- 表 8： 2023H1 主动股票型 QDII 业绩表现
- 表 9： 2023H1 被动型 QDII 全投资概况
- 表 10 ： 2023H1 债券型 QDII 业绩表现
- 表 11 ： 2023H1 券商集合理财产品数量（只）及收益情况（ %）
- 表 12 ： 2023H1 券商大集合改造产品数量（只）及收益情况（ %）
- 表 13 ： 2023 年上半年持牌券商管理的公募产品数量（只）及收益情况（ %）
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