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首次覆盖报告：光磁元器件小龙头，光通信与新能源业务并进
- 2023-11-14 11:20:15上传人：三分**分醉
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铭普光磁(002902)以光磁通信元件为基本，与通信设备龙头建立多年合作关系。公司是国内领先的通信光电部件、通信供电系统设备与通信磁性元器件的制造商，自成立以来与华为、中兴、烽火通信、三星、诺基亚、爱立信、阿尔卡特、H3C、富士康等国内外知名通信设备企业建立长期合作关系，树立了在光/磁通信元器件行业的相对领先地
- 1 铭普光磁：战略为矛，技术为盾
- 1.1 光磁通信部件为产品基础，战略转型 “to B+to C ”产品服务
- 1.2 配合业务发展与转型，公司两次募资扩充产能
- 1.3 主营收入稳定增长，利润率实现触底回升
- 2 光模块：电信领域需求稳健增长， AI 有望给数通市场带来重要增量
- 2.1 光模块行业星辰大海，近年来国内厂商逐渐占据主导
- 2.2 固网接入市场：国内稳步增长， 50G PON 等前沿领域加速发展
- 2.3 数通市场：云计算领域需求预计稳步增长， AI 需求构筑未来核心增量
- 2.4 公司深耕光模块领域多年产品矩阵丰富，加速推进前沿领域布局
- 3 新能源：新型能源结构下，光伏储能 /车载电子应用场景多元化，公司充分受益于下游需求增量
- 3.1 全球光伏发电装机量大幅提升，带动光储产业链需求
- 3.2 磁性元器件在新能源车用电子 /充电桩等领域市场规模广阔
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测假设与业务拆分
- 4.2 估值分析
- 4.3 投资建议
- 5 风险提示
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