首次深度报告：军用宽带龙头，有望受益国防信息化推进
- 2023-11-29 11:10:53上传人：bi**泪海
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核心观点：10月全国风光新增装机同比高增。截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.6%。10月单独来看，太阳能新增装机1362万千瓦，同比增长141%；风电新增装机383万千瓦，同比增长102%。1-10月份，全国主
- 1 军用宽带核心供应商，外部因素造成业绩承压
- 1.1 混合所有的军用宽带企业，背靠微系统所科研实力雄厚
- 1.2 军用宽带移动通信领域龙头，产品列装各主要兵种
- 1.3 业绩短暂承压，研发投入持续加码
- 2 主业逻辑：市场空间大、竞争壁垒高、想象空间大
- 2.1 市场空间：国防信息化驱动军用区宽建设加速
- 2.2 竞争格局：龙头地位稳固，公司有望充分受益行业景气
- 2.3 5G+ 数据链双轮驱动，打开第二成长曲线
- 3 卫星通信大有可为，我们的征途是星辰大海
- 3.1 卫星互联网战略意义重大，我国星座处于快速成长期
- 3.2 G60 计划发布，卫星载荷有望率先享受行业红利
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测
- 4.2 估值分析
- 4.3 投资建议
- 5 风险提示
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