游戏新品待发,AI落地+A/VR布局构筑新成长
- 2023-11-30 18:05:30上传人:su**r颖
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【飞瓜快数】2023年10月快手直播电商营销月报
- 1. 公司概况:国内领先的场景化泛娱乐平台,深度布局数字娱乐业务
- 1.1. 公司沿革:网吧业务起家,积极拓展布局泛娱乐领域
- 1.2. 股权结构和治理:创始人为第一大股东,高管经验丰富
- 1.3. 财务分析:业务拓展贡献业绩增长,账面资金充裕
- 2. 行业分析:数字娱乐行业供给持续创新,带动需求景气
- 2.1. 游戏行业:优质充沛产能带动需求回暖,景气度向上提升
- 2.2. 社交业务:整体保持高增速,未来发展潜力较大
- 3. 公司亮点:游戏储备蓄势待发,社交构建第二增长曲线,打造互联网娱乐阵地
- 3.1. 游戏业务: IP 游戏构筑基本盘,投资自研和发行完善产业布局,新品验证可期 11
- 3.2. 社交业务:带带电竞收入增速喜人, AI 助力社交产品矩阵搭建
- 3.3. 广告业务:网吧 +电竞酒店双布局,挖掘线下娱乐场景流量 价值
- 4. 盈利预测和估值
- 4.1. 盈利预测
- 4.2. 估值和投资建议
- 5. 风险提示
- 图 1:公司发展历程和业务布局情况
- 图 2:公司股权结构和子公司情况
- 图 3:2022 员工持股计划激励对象
- 图 4:2022 员工持股计划和限制性股票激励计划业绩考核目标
- 图 5: 2018 -2023 前三季度公司营业收入和增速情况
- 图 6:2019 -23H1 公司业务收入构成(百万元)
- 图 7: 2020 -23H1 公司毛利率情况
- 图 8:2018 -2023 前三季度公司费用率情况( %)
- 图 9:2018 -2023 前三季度公司归母净利润情况
- 图 10 :2018 -2023 前三季度公司经营性现金流净额情况
- 图 11 :2015 -23H1 中国游戏市场实际销售收入情况
- 图 12 :21Q1 -23Q2 中国游戏市场实际销售收入情况
- 图 13 :2015 -23H1 中国移动游戏市场实际收入情况
- 图 14 :2015 -23H1 中国客户端游戏市场实际销售收入情况
- 图 15 :2022 年 4月至今国产游戏版号发放情况
- 图 16 :2019 年-2023 前三季度移动游戏 IP 市场实际销售收入
- 图 17 :2023 年 1-9月移动游戏市场 IP 类型分布(按流水)
- 图 18 :2018 -2022 年中国娱乐技能社交行业规模(亿元)
- 图 19 :2021 年中国游戏陪练用户月消费金额
- 图 20 :中国娱乐技能社交行业产业链
- 图 21 :公司游戏业务版图布局
- 图 22 :天戏互娱发展历程
- 图 23 :天戏互娱 2017 -23H1 营业收入和净利润情况
- 图 24 :《三国志 2017 》季度流水和 ARPU 情况
- 图 25 :《三国志 2017 》半年度收入情况
- (名)
- 图 27 :带带电竞陪玩业务覆盖超 30 款游戏
- 图 28 :公司网络广告与增值业务收入情况
- 图 29 :给麦 AI 实验室翻唱歌曲功能
- 图 30 :2019 年互联网上网服务营业场所娱乐综合管理平台格局
- 图 31 :2013 -2020 年实际经营的互联网上网服务场所数量
- 图 32 :2019 -2023 年国内电竞酒店数量情况
- 图 33 :易乐途平台产品及服务矩阵
- 表 1:公司高管团队介绍
- 表 2:公司在研发领域的投资布局
- 表 3:公司储备产品情况
- 表 4:公司分业务盈利预测情况
- 表 5:游戏业务估值敏感性测算(市值单位:百万元)
- 表 6:可比公司估值表
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