通信行业周报2023年第37期：谷歌多模态模型、AMD最新芯片发布，掀起AI行情
- 2023-12-12 10:35:20上传人：唱一**情歌
-
Aa 小 中 大
核心观点行业要闻追踪：谷歌发布Gemini多模态模型，AMD发布MI300系列芯片。模型维度，谷歌多模态大模型发布，标志模型军备竞赛仍在持续推进，结合近期Pika等应用侧加速落地，AI训练与推理需求对光模块需求持续提升。芯片维度，AMDMI300系列芯片与NVIDIA展开竞争，AMD预计2027年加速卡行业TAM可达4000亿美元，算力基础设施需
- 产业要闻追踪
- 行业重点数据跟踪
- 板块行情回顾
- （ 1）板块市场表现回顾
- （ 2）各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股
- 上市 公司公告
- （ 1） 本周 行业公司公告
- （ 2） 本周新股动态
- 投资建议： 关注卫星互联网与算力板块
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 大模型进展梳理
- 图 2： 谷歌发布多模态大模型 Gemini
- 图 3： ChatGPT 用户数快速增长
- 图 4： PIKA 等新应用快速发展
- 图 5： 海外三大云厂商及 Meta 资本开支（百万美元）
- 图 6： 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 yoy （ %）
- 图 7： 国内三大云厂商资本开支（百万元）
- 图 8： 2023 年英伟达季度营收环比不断新高
- 图 9： 年初至今光器件光模块板块走势（截至 2023 年 12 月 8日）
- 图 10： 光器件光模块 年初至今 个股涨跌幅
- 图 11： 光器件光模块近一月个股涨跌幅
- 图 12： 通信行业各细分板块分类
- 图 13： 细分板块 本周 涨跌幅（ %）
- 图 14： 英伟达 H100 4SU 方案展示（采用 800G 光模块）
- 图 15： 中际旭创 单季营业收入及增速（单位： 百万 元、 %）
- 图 16： 天孚通信 单季营业收入及增速（单位： 百万 元、 %）
- 图 17： 光模块成本大致拆分
- 图 18： 光芯片成本在不同速率光模块的占比
- 图 19： 高速率模块光芯片市场空间及预测（百万美元）
- 图 20： 混合 AI 架构是 AI 发展趋势
- 图 21： Nvidia 为 Windows RTX PC 和工作站提供 AI 优化
- 图 22： 生成式 AI 用于 ADAS
- 图 23： Gemini 不同版本模型性能对比
- 图 24： Gemini Nano 手机侧应用演示
- 图 25： 高通骁龙 8 Gen3 AI 能力加强
- 图 26： 联发科天玑 9300 APU 部分参数
- 图 27： 联想展示 AI PC 内置 AI 功能
- 图 28： 联想发布 AI Twin ，涵盖个人及企业级应用
- 图 29： AI Pin 通过语音、触摸或者手势进行交互
- 图 30： AI Pin 具有记忆能力，例如根据记忆导航
- 图 31： 移动电话用户数（亿户）及 5G 渗透率
- 图 32： 三大运营商 5G 套餐 客户数（万户）
- 图 33： 我国千兆宽带接入用户情况（万户， %）
- 图 34： 10G PON 端口数（万个）
- 图 35： 国内已建成 5G 基建数（左）及净增加（右）
- 图 36： 国内三大云厂商资本开支（百万元）
- 图 37： 海外三大云厂商及 Meta 资本开支（百万美元）
- 图 38： 海外三大云厂商及 Meta 资本开支 yoy （ %）
- 图 39： 信骅月度营收及同比增速（百万新台币， %）
- 图 40： Intel DC AI 营收（百万 美元 ）及同环比增速
- 图 41： AMD Data Center 营收（百万美元）及同环比增速
- 图 42： 本周 通信行业指数走势（ %）
- 图 43： 申万各一级行业 本周 涨跌幅（ %）
- 图 44： 通信行业各细分板块分类
- 图 45： 细分板块 本周 涨跌幅（ %）
- 图 46： 通信行业 本周 涨跌幅前后十名
- 表 1： 国内外主要光芯片厂商对比情况
- 表 2： 近期端侧 AI 产业进展
- 表 3： 本周通信行业公司动态
- 表 4： 重点公司盈利预测及估值
我要投稿
版权投诉报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
