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锡行业深度（一）：全球资源供应格局重塑，新增供给释放或将低于预期
- 2023-12-15 10:20:48上传人：On**守ぢ
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引言：新能源和AI提振锡消费远景，缅甸佤邦矿山停产限制供给弹性，锡供需格局有望持续改善。基于此我们撰写系列报告，分别从供应和需求进行拆分和预测，本篇报告侧重于锡矿和精锡供给端分析。投资要点：锡资源储量下降，优势资源消耗导致成本连续攀高。虽然全球锡矿资源消耗量较大，但资源勘查投入不足，2022年全球锡储量下
- 1 用途广泛的稀少战略金属
- 1.1 低熔点金属，焊接性能优异
- 1.2 稀有金属，地壳丰度低
- 2 优质资源消耗，成本曲线持续攀高
- 2.1 砂锡矿资源逐渐消耗，地下开采的脉锡矿增加
- 2.2 锡矿选冶工艺
- 2.3 全球锡成本逐年攀升
- 3 主流供应国产量下降，资源供应格局重塑
- 3.1 锡资源储量下降，战略地位提升
- 3.2 全球锡矿产量稳定，但供应格局重塑
- 3.3 中国主要锡矿产量下降且集中度高
- 3.4 海外主要锡矿项目
- 4 在建项目多有延期，产能释放节奏低于预期
- 5 精炼锡冶炼集中度高，矿端供给不足限制精锡产量
- 5.1 全球精炼锡产量集中度高，中国占据半壁江山
- 5.2 锡矿供应不足限制精锡开工率，预计2023年全球精锡产量下降
- 6 投资建议
- 7 风险提示
- 诚信专业 发现价值 3 请务必阅读报告末页的重要声明
- 行业深度研究 |有色金属
- 图表 1：金属锡锭
- 图表 2：温度低于 -13.2 ℃ 时，锡粉化
- 图表 3：锡产业链
- 图表 4：锑矿分类
- 图表 5：常见矿床类型
- 图表 6：全球锡矿带
- 图表 7： PT Timah 海上采矿作业
- 图表 8：个旧脉锡矿地下开采
- 图表 9：锡矿选矿工艺流程图
- 图表 10 ：常见矿床类型
- 图表 11 ：云锡锡锭、焊锡生产工艺流程
- 图表 12 ：全球锡成本 90% 分位线逐年攀升
- 图表 13 ： 2027 年全球锡成本曲线预计
- 图表 14 ：全球锡矿资源储量 /万吨
- 图表 15 ：全球分国家锡资源储量占比 /%
- 图表 16 ： 2022 全球锡色金属静态储采比 15 ： 1
- 图表 17 ：矿床的锡含量均在 0.01 -5% 之间
- 图表 18 ：欧盟关键矿产供应链风险和经济重要性研究
- 图表 19 ： 2022 年中国资源量占比
- 图表 20 ：中国锡资源分布
- 图表 21 ：全球锡矿产量 /万吨
- 图表 22 ：中国锡矿产量全球占比 26%
- 图表 23 ：中国锡矿产量 /万吨
- 图表 24 ：中国锡矿分地区占比
- 图表 25 ：中国锡矿产量集中度高
- 图表 26 ：加强地质找矿保障资源
- 图表 27 ：锡冶炼产量全球占比 /（万吨， %）
- 图表 28 ：锡、铜、锌原矿产量 /万金属吨
- 图表 29 ：生产路径及流程
- 图表 30 ：铜坑和高峰合计资源储量
- 图表 31 ：公司历史锡精矿产量 /万金属吨
- 图表 32 ：公司历史锡精矿产量 /万金属吨
- 图表 33 ：技改完成后单季度产能明显提升 /t
- 图表 34 ： RHC 锡矿产量 /万金属吨
- 图表 35 ： MSC 精锡产量 /万吨
- 图表 36 ：印尼锡矿产量持续下降 /万金属吨
- 图表 37 ： PT Timah 陆上和海域锡矿储量 /t
- 图表 38 ： PT Timah 锡产量 /万金属吨
- 图表 39 ：精锡主要以出口为主， 50% 销往亚洲
- 图表 40 ：缅甸锡矿供应由较快增长 /万金属吨
- 图表 41 ：佤邦位于缅甸掸邦区域内
- 图表 42 ：缅甸锡矿位置
- 图表 43 ： Syrymbet 地理位置
- 图表 44 ：南美主要国家锡矿产量 /万金属吨
- 图表 45 ： Minsur 业务分布
- 图表 46 ： Minsur 矿山产量 /万金属吨
- 图表 47 ： Minsur 冶炼厂精锡产量 /万吨
- 图表 48 ： Huanuni 矿山地理位置
- 图表 49 ： EM Vinto 精锡产量 /万吨
- 图表 50 ：非洲锡矿产量逐年攀升 /万金属吨
- 图表 51 ： Bisie 建设时间轴
- 图表 52 ：运营成本
- 图表 53 ：锡精矿季度产量 /万金属吨
- 图表 54 ： Andrada Mining 主要矿产项目
- 图表 55 ： Uis 项目建设规划
- 图表 56 ： Atlantic Tin 锡项目分布
- 图表 57 ： Hemerdon 储量报告
- 图表 58 ：项目 2022 -2023 年计划
- 图表 59 ： Oropesa 项目地理位置
- 图表 60 ：澳大利亚锡矿产量 /万金属吨
- 图表 61 ： Renison 年度产量及成本 /(万吨，万美元 /吨 )
- 图表 62 ： Heemskirk 锡项目拥有四个矿山
- 图表 63 ： Mount Lindsay 基础设施优异
- 图表 64 ： Avalon Advanced Materials 主要运营锂 /稀土 /锡铟三大项目
- 图表 65 ： East Kemptville 锡矿资源说明
- 图表 66 ：全球规划新增锡矿山项目
- 图表 67 ：全球精炼锡产量 /kt
- 图表 68 ：全球十大冶炼厂精炼锡产量 /kt
- 图表 69 ：中国精锡开工率
- 图表 70 ： 2022 全球再生锡产量分布
- 图表 71 ：全球精锡产量预计 /万吨
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