智能车&机器人新材料研究专题(一):PEEK:高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
- 2023-12-19 11:55:28上传人:Me**ry
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投资建议与估值轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。Peek材料属于特种工程塑料,具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势。与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大的同时,自身重量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。经测算,随着汽车+3D打印
- 一、轻量化需求下, PEEK 材料国内需求迎来爆发
- 1.1 轻量化 +耐磨、 耐腐蚀等性能优秀, PEEK 材料有望以塑代钢
- 1.2 汽车 +3D 打印 +机器人等新下游崛起, 27 年国内 PEEK 材料需求达到 167 亿元以上
- 二、技术、客户壁垒高,国产替代价格优势明显
- 2.1 原材料成本占比 75% ,国内 PEEK 材料价格仅为国外 1/3
- 2.2 工艺难度高 +验证周期长, PEEK 材料护城河深
- 三、全球格局一超多强,国产市占率超 10%
- 四、上游氟酮成本占比近半,核心设备器件依赖进口
- 4.1 上游材料:氟酮成本占比过半且主要产能集中我国,其余材料市场供应充足
- 4.2 上游设备:聚合釜、水洗釜关键零部件亟待实现国产替代
- 五、行业重点公司分析:关注中游和上游原材料供应商
- 5.1 中研股份:国内 PEEK 第一股,新应用领域持续渗透
- 5.2 新瀚新材:全球 PEEK 行业主要玩家上游核心原材料供应商
- 5.3 中欣氟材:专注氟精细化学品研发,五千吨 DFBP 产能落地
- 六、投资建议
- 七、风险提示
- 图表 1: PEEK 材料发展走向全面发展阶段
- 图表 2: 常用普通塑料、工程塑料及特种工程塑料示意图
- 图表 3: PEEK 材料具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀等优势
- 图表 4: 与主要工程塑料、特种工程塑料性能对比, PEEK 材料综合性能更好
- 图表 5: PEEK 材料性能全面优于金属
- 图表 6: PEEK 材料下游主要应用领域
- 图表 7: 中国 PEE K材料市场消费逐年增长(吨)
- 图表 8: 全球 PEEK 材料下游应用
- 图表 9: 2017 -2019 年中国 PEEK 颅骨修复产品及钛颅骨修复产品市场规模情况
- 图表 10 : 在汽车、 3D 打印、机器人领域, PEEK 材料具备性能优势
- 图表 11 : PEEK 材料价格较贵(万元 /吨 )
- 图表 12 : PEEK 材料成本中原材料成本占比 75% (以纯树脂颗粒为例)
- 图表 13 : PEEK 材料成本中氟酮占比约 50% 以上
- 图表 14 : 氟酮为 PEEK 材料的上游核心原材料
- 图表 15 : 氟酮单价约为 100 -150 元 /kg
- 图表 16 : 原材料价格上涨 5% ,对 PEEK 材料的毛利率敏感分析
- 图表 17 : PEEK 材料的制作流程
- 图表 18 : 2021 年全球 PEEK 主要生产商情况
- 图表 19 : 国内 PEEK 市场现有及潜在产能规模统计情况(吨)
- 图表 20 : 预计中国 2027 年 PEEK 消费量小于产量
- 图表 21 : PEEK 产业链公司
- 图表 22 : PEEK 原材料情况表
- 图表 23 : 2023 年国内氟酮供给格局(吨)
- 图表 24 : 2025 年国内氟酮供给格局(吨)
- 图表 25 : PEEK 材料上游企业情况
- 图表 26 : 对苯二酚进出口量差距不大
- 图表 27 : 2020 年全球碳纤维小丝束市场格局
- 图表 28 : 2020 年全球碳纤维大丝束市场格局
- 图表 29 : PEEK 生产设备情况
- 图表 30 : 国内 PEEK 市场现有及潜在产能规模统计情况(吨)
- 图表 31 : 中研股份产品体系
- 图表 32 : 复合增强类树脂比 例上升,纯树脂产品仍占主流
- 图表 33 : PEEK 粗粉及各类产成品的生产工序
- 图表 34 : 中研股份掌握 PEEK 生产核心技术
- 图表 35 : 中研股份营收稳定上升,但增速趋缓
- 图表 36 : 2023 年归母净利润有下降风险
- 图表 37 : 主要 DFBP 生产厂商产能情况
- 图表 38 : 新瀚新材 DFBP 业务收入与占比稳步提升
- 图表 39 : 新瀚新材规划芳香酮年产能 8000 吨
- 图表 40 : 新瀚新材近年营收规模稳定增长,增速由负转正
- 图表 41 : 新瀚新材归母净利润稳定在 0.7 亿左右规模
- 图表 42 : 中欣氟材营收平稳上升,但增速趋缓
- 图表 43 : 中欣氟材实现扭亏转盈,但仍存盈利风险
- 图表 44 : 中欣氟材新材料产能持续扩充
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