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2025-2030年中国伊豆市场专题研究及市场前景预测评估
2025-08-12
通信行业研究：关注通信+计算加速融合下的新机遇
- 2023-12-20 10:26:06上传人：如ァ**人残
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投资策略展望2024年，通信板块建议关注通信与计算加速融合下的新机遇，重点看好三个方向：一、关注国产化技术和生态突破带来的结构性机会，包括华为智能计算产业链、华为智能汽车生态链，以及新型通信技术商用崛起的新生态赢家包括5.5G/6G、卫星互联网、星闪等领域；二、关注长期趋势确定同时短期具备安全估值边界的细分板
- 一、关注通信＋计算加速融合下的新机遇
- 二、中心侧 AI 算力关注细分技术升级和国产替代机会
- 2.1 AI 应用爆发，带动智能算力规模高速增长
- 2.2 液冷散热： 0-1增量市场，处在渗透率快速爬坡阶段
- 2.3 AI 算力带来传输瓶颈，驱动高速率光模块和交换机需求
- 2.4 行业重点公司
- 三、边缘侧新技术 +场景带领连接层走出底部，工业互联网步入发展快车道
- 3.1 新技术产业化落地有望带领下游大颗粒场景复苏
- 3.2 工业互联网：步入发展快车道，首先关注网络层工业通信设备及模组
- 3.3 展望：新场景 +新技术带领模组赛道复苏
- 3.4 行业重点公司
- 四、智能汽车：竞争战略控制点从三电成本转向智能化差异
- 4.1 降低三电成本突出价格优势，打造智能化差异助攻品牌向上
- 4.2 关注智能化配置率升级带来的增量机会
- 4.3 行业重点公司
- 五、 5G 投资转向需求驱动，新型基础设施 5G -A、卫星通信建设加速
- 5.1 运营商板块基本面呈现趋势性好转，云业务有望迎来价值重估
- 5.2 设备和网络侧全球领先，关注 5G -A、卫星通信等新型基础设施建设
- 5.3 行业重点公司
- 六、重点标的
- 七、风险提示
- 图表 1： 关注通信 +计算融合机遇
- 图表 2： 中国 5G 终端渗透率
- 图表 3： 全球 云计算市场渗透 率（全球公有云市场收入 /全球 IT 支出）
- 图表 4： 全球物联网渗透率（连接数 /1000 亿潜在总连接数）
- 图表 5： 中国 L2 及以上智能汽车渗透率
- 图表 6： 中国智能算力规模 CAGR 超 50%
- 图表 7： 中国通用算力规模 CAGR 接近 20%
- 图表 8： 全 球服务器市场需求较弱
- 图表 9： 预计 23 年 AI 服务器出货量近 120 万台
- 图表 10 ： 昇腾芯片已经实现和英伟达相近的算力功耗比
- 图表 11 ： 以鲲鹏 CPU 为核心，提供服务器、存储、 OS 、数据库以及行业应用等软硬件生态
- 图表 12 ： 昇腾生态软硬件伙伴
- 图表 13 ： 芯片算力与功耗同步提升，带来散热方式升级
- 图表 14 ： 冷板式液冷整体链路图
- 图表 15 ： 多种液冷技术的比较
- 图表 16 ： IDC 预计国内液冷服务器市场将增至 95 亿美元
- 图表 17 ： 浪潮、超聚变和宁畅在国内液冷服务器份额领先
- 图表 18 ： 第四代 NVLink ，网卡速率升级至 800G
- 图表 19 ： 英伟达 Superpod 网络拓扑架构增加高速率交换机用量
- 图表 20 ： 国内光模块厂商份额提升
- 图表 21 ： 硅光（ SiP ）已是全球光模块市场主流技术之一
- 图表 22 ： 2Q23 全球以太网交换机市场收入 118 亿美元
- 图表 23 ： 思科在全球交换机市场份额领先
- 图表 24 ： 全球 物联网连接数与占比
- 图表 25 ： 国内蜂窝物联网 “物超人 ”步伐持续扩大
- 图表 26 ： 星闪 +鸿蒙打通生态、提高交互
- 图表 27 ： 全球智能家居出货量及市场规模
- 图表 28 ： 国内智能家居出货量及市场规模
- 射规模
- 图表 30 ： 工业互联网直接产业向垂直行业渗透
- 图表 31 ： 平台和网络是工业互联网核心产业主要价值
- 图表 32 ： 平台侧市场规模未来四年 CAGR 30%
- 图表 33 ： 平台侧市场份额分散，未来分化明显
- 图表 34 ： 工业以太网通信协议占比增加
- 图表 35 ： 工业通信设备国产替代空间广阔
- 图表 36 ： 全球蜂窝物联网模块制式及出货量预测（百万台）
- 图表 37 ： 5G FWA 连接数快速提升（百万）
- 图表 38 ： 24 年 5GRedCap 模组及终端上市，开启规模商用
- 图表 39 ： 高通引领 Hybrid AI 架构
- 图表 40 ： AI 推理重心持续向边缘转移
- 图表 41 ： 国内汽车自主品牌市占率不断提升
- 图表 42 ： 国内整车出口趋势已成
- 图表 43 ： 新能源车市场份额集中（万辆、 %）
- 图表 44 ： 问界整车销量（辆）
- 图表 45 ： 华为车 BU 与自主品牌车企合资，赋能产业智能化发展
- 图表 46 ： 汽车智能化关注方向
- 图表 47 ： 国家及地方智能网联汽车相关政策出台
- 图表 48 ： 23 年仍以 L1/2 为主， 24 年 L3 渗透率开始提升
- 图表 49 ： 手机 OS 市场份额变化（ %）
- 图表 50 ： 车企打造操作系统
- 图表 51 ： 5G 主题下的三波投资机遇
- 图表 52 ： 三大运营商历年资本开支走势及预测（亿元）
- 图表 53 ： 从 2011 年开始的十年强监管周期已经结束
- 图表 54 ： 23H1 天翼云在国内公有云 IaaS 份额 top3
- 图表 55 ： 23H1 天翼云在国内公有云 PaaS 份额 top5
- 图表 56 ： 运营商算网资本开支持续提升（亿元）
- 图表 57 ： 运营商云业务保持高增速（亿元）
- 图表 58 ： 全球 通信设备市场份额
- 图表 59 ： R18 标准将冻结，开启 5G -A发展阶段
- 图表 60 ： 国内卫星互联网尚处早期，产业发展明显提速
- 图表 61 ： 全球在轨卫星多用于通信领域
- 图表 62 ： 中国在轨卫星多用于遥感领域
- 图表 63 ： 我国 向 ITU 申请低轨星座建设计划
- 图表 64 ： 星网集团卫星招标公告
- 图表 65 ： 国金通信年度十大标的估值表
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