汽车零部件Ⅱ：2024年智能驾驶年度策略：自动驾驶开始由创造型行业转向工程型行业
- 2023-12-28 16:10:28上传人：fe**礼物
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感知模块技术路径已趋于收敛，自动驾驶从创造型行业迈向工程型行业。在特斯拉的引领下，国内主机厂2022年以来纷纷跟随特斯拉相继提出“重感知、轻地图”技术方案，全球自动驾驶行业感知模块技术路径从百花齐放开始走向收敛。我们认为主机厂智能驾驶水平=算法构建能力*数据训练效率。由于技术趋于收敛，目前国内智能驾驶厂商
- 写在前面
- 1. 观点一：自动驾驶开始由创造型行业迈向工程型行业
- 1.1. 原因：特斯拉引领下感知模块技术路径已逐步收敛， BEV 到 Occupancy 的感知算
- 法迭代路径已成为行业共识
- 1.2. 对主机厂影响：数据闭环能力将直接决定主机厂智驾水平及兑现度
- 1.2.1. 数据闭环能力直接决定主机厂智驾水平，对主机厂工程化能力提出考验 .. 8
- 1.2.2. 国内头部主机厂数据闭环能力逐步完善，软件版本迭代速度明显加快
- 2. 观点二：预计 2024 年城市 NOA 、通勤 NOA 渗透率将分别达到 4.2% 和 6.9%
- 2.1. 原因：供给端驱动下通勤 NOA 功能有望在 20 万以上价格带车型中实现标配
- 2.2. 对主机厂影响：自研意愿开始分化，供应商的生意将长期存在
- 2.2.1. 对头部主机厂而言：能否通过高投入实现自研逆袭取决于四大核心要素 . 15
- 2.2.2. 腰部主机厂：内卷压力下开始大量依赖供应商，供应商的生意将长期存在 17
- 2.3. 对 Tier1 影响：核心壁垒从 “单环节量产经验 ”转向 “多环节综合供应能力 ”
- 2.4. 对 Tier2 影响：终端渗透率快速提升阶段降本诉求显著，将充分受益于国产替代
- 逻辑
- 3. 观点三：主机厂能否拥有因智驾能力而带来的销量红利，中短期看技术的领先性、长期
- 看智能驾驶功能的商业化能力
- 3.1. 中短期来看，技术的领先性是决定主机厂是否有机会获得销量红利的唯一因素 . 23
- 3.2. 长期来看，能否持续获得因智驾而带来的销量红利，更需关注其综合的商业化能
- 力
- 3.2.1. 智能驾驶功能定价策略将显著影响功能对销量的拉动效应
- 3.2.2. 智能驾驶厂商的营销能力对用户认知影响较大
- 3.2.3. 智能驾驶人机交互的水平直接影响产品综合体验
- 4. 投资建议
- 4.1. 主机厂：关注中短期有望凭借智驾带来销量红利的主机厂
- 4.1.1. 小鹏汽车
- 4.1.2. 理想汽车
- 4.1.3. 赛力斯
- 4.2. Tier 1 ：关注未来有望具备综合交付能力的 Tier1
- 4.2.1. 德赛西威
- 4.3. Tier 2 ：关注充分受益于国产替代逻辑的 Tier 2
- 4.3.1. 电连技术
- 4.3.2. 裕太微
- 4.3.3. 龙迅股份
- 5. 风险因素
- 图 1. BEV 感知技术大幅提高车端实时感知的精度
- 图 2. Occupancy 有效解决一般障碍物识别问题
- 图 3. 高精度地图、 BEV 地图及矢量地图对比
- 图 4. 特斯拉 Lanes Network 模型架构
- 图 5. 高德 HQ LIVE MAP 基于众源数据可以做到高质量的天级更新
- 图 6. 基于 SD Map 叠加特征图层可实现类众包地图的效果
- 图 7. 特斯拉数据闭环系统（ 2022 ）
- 图 8. 截至 2021 年特斯拉已在车端部署了 221 个数据回传触发器
- 图 9. 4D 标注需要需要进行场景重建，涉及大量工程化问题
- 图 10. 小鹏数据闭环体系逐步完善
- 图 11. 通勤 NOA 功能具备高性价比
- 图 12. 大疆基于 32Tops+7V 的硬件即可实现记忆行车
- 图 13. 通勤 NOA 渗透率的提速亦将从供给端驱动开始
- 图 14. 2024 年通勤 NOA 渗透率将大幅提升
- 图 15. 主机厂智能驾驶自研团队至少需要 1000 人
- 图 16. 理想矩阵型组织架构
- 图 17. 理想自动驾驶研发人数快速增长
- 图 18. 智能驾驶产业链环节
- 图 19. 英伟达扩充自动驾驶中国团队
- 图 20. 国内智能驾驶第三方供应商能力对比
- 图 21. 英伟达 OrinX 及地平线征程 3均需要搭配 MCU
- 图 22. 摄像头数据需要经过 SerDes 将并行数据转换为串行数据后进行传输
- 图 23. 小鹏 Max 和 Pro 版技术架构开始同源
- 图 24. 小鹏高速 NGP 千公里接管在一次以内
- 图 25. 媒体 AEB 直播测评在线观看人数接近 40 万人，但较为缺乏公允性
- 图 26. 小鹏 SR 模拟显示界面
- 表 1： 轻量化高精度地图可以提供道路拓扑信息
- 表 2： 智能驾驶感知架构已趋于收敛
- 表 3： 主机厂数据闭环能力对比
- 表 4： 自动驾驶厂商超算中心建设情况
- 表 5： 多个主机厂相继推出通勤 NOA 功能规划
- 表 7： 传统主机厂自动驾驶高管引进情况
- 表 8： 长安汽车与华为签署《投资合作备忘录》
- 表 9： 大多数国内传统主机厂在智能驾驶功能上同时布局自研和外部供应商方案
- 表 10 ： 车载 MCU 性能对比
- 表 11 ： 电连技术 Fakra 产品性能已与行业龙头处于同一水平
- 表 12 ： 车载 SerDes 解决方案
- 表 13 ： 裕太微车载百兆以太网性能与海外大厂相当
- 表 14 ： 头部智能驾驶厂商年底城市 NOA 落地进度明显领先
- 表 15 ： 当前国内主机厂针对智能驾驶功能的定价策略
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