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建筑建材2024年投资策略报告：下一步，质量与结构更为重要
- 2023-12-29 17:05:30上传人：如山**清风
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复苏节奏：2022年二三季度开始，主要海外酒店集团（精选国际、希尔顿、万豪）收入和利润超过2019年同期水平，且进入2023年后修复进一步向好。扩张方面，除了温德姆在2020年集中处理了一批酒店，导致集团客房数有所下滑外，其他酒店集团在2019至2022年间，客房增速大约保持在每年4%左右，但pipeline酒店客房数占比有所下滑。
- 回顾今年：复苏伊始，承重前行
- 2024 年基建将仍然发挥稳增长作用
- 碳达峰加速：持续关注新能源电力建设 +建筑用材结构调整投资机会
- 需求下滑，严控供给成为主材必经之路
- 投资建议
- 风险因素
- 表 目 录
- 表 1国资委考核变更历史 表
- 表 2 错峰生产时点事件及政策梳理
- 表 3 部分省份水泥企业错峰生产天数
- 图 目 录
- 图 1 2023 年盘面复盘
- 图 2 2023 年节后新开工数据相对亮眼（单位：开工率 %）
- 图 3 地产销售面积同比数据（ %）
- 图 4 房地产新开工及竣工面积同比增速（ %）
- 图 5中国二手房出货挂牌量指数（以 2015 年 1月 4日为基数的指数变化）
- 图 6 建筑业产值增速与八大央企营收增速对比（ %）
- 图 7建筑业头部央企新签订单口径 CR4 与 CR8 （%）
- 图 8中国对外承包业务新签合同额同比增速（ %）
- 图 9建筑业头部央企新签海外订单同比增速（ %）
- 图 10 地方部署申报万亿国债项目动态跟踪
- 图 11 中央政治局会议经济工作相关指示梳理
- 图 12 建筑全过程能耗和碳排放分解图
- 图 13 建筑全过程能耗（ tce ）
- 图 14 建筑全过程碳排放（ tco2 ）
- 图 15 水泥库容比与水泥价格呈现一定的反向关系
- 图 16 重大项目新开工数据梳理（亿元）
- 图 16 水泥熟料产能变动
- 图 17 全国水泥库容比（ %）
- 图 18 全国水泥价格（元 /吨）
- 图 19 水泥煤价差（元 /吨）
- 图 20 水泥总出库量（万吨）
- 图 21 全国水泥出货率（ %）
- 图 22 全国水泥开工率（ %）
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