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半导体行业深度报告（八）：存储市场复苏在即，模组厂商曙光再现
- 2023-12-29 20:30:31上传人：薄荷**微凉
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【投资要点】巴以冲突集中在加沙地带陷入苦战带来诸多启示：城市攻坚战是一个均衡器。进入城市环境，如果没有专门的装备、特殊的训练，可能会导致强者不强。城市中高楼林立，这些建筑成为防御方的天然碉堡。城市内的直视距离近，重型火炮的射程优势很难发挥。而且防御方通常会修建大量的地下通道、交通壕，利用己方熟悉地形
- 1. 第三方模组厂商：瞄准广泛细分市场
- 1.1. 长尾效应催生第三方独立模组厂商
- 1.2. 内存模组与闪存模组结构拆分
- 2. 海外寡头垄断、国内厂商快速成长
- 2.1. IDM 厂商主导全球内存条市场、国内厂商份额逐步提升
- 2.2. IDM 原厂主导 NAND 模组市场、国内厂商把握细分市场机遇
- 3. 公司介绍
- 3.1. 江波龙：国内领先的多品类存储厂商，双品牌 +四产线双轮驱动成长
- 3.2. 佰维存储：国内嵌入式存储龙头，打造研发封测一体化
- 3.3. 德明利：国内 SSD 主控芯片龙头，产品覆盖全类型闪存
- 3.4. 朗科科技：全球闪存盘发明者，乘风数据中心建设
- 4. 风险提示
- 证券研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 3/27 请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明
- 行业深度
- 图 1 存储芯片制造全产业链图
- 图 2 存储模组下游产品需求
- 图 3 DRAM 模组产业链
- 图 4 NAND 模组产业链
- 图 5 2020 -2022 年 DRAM 应用分布情况（ %）
- 图 6 2020 -2022 年 NAND Flash 应用分布情况（ %）
- 图 7 SATA 接口固态硬盘内部构造图
- 图 8 PCIe 接口固态硬盘内部构造图
- 图 9 固态技术协会（ JEDEC ） 定义三种 DRAM 标准类别
- 图 10 DDR5 内存拆解
- 图 11 DDR5 内存接口及模组配套芯片
- 图 12 2021 -2022 年全球存储市场结构（ %）
- 图 13 2021 -2027 年全球存储市场预测
- 图 14 第三方内存条市场规模及占比（亿美元， %）
- 图 15 2022 -2028 年全球内存条出货量预测（百万条）
- 图 16 2021 -2028 年全球 DRAM 模组竞争格局（ %）
- 图 17 2022 年全球第三方 DRAM 模组厂占比（ %）
- 图 18 全球内存接口芯片及配套芯片市场规模（亿美元）
- 图 19 全球内存接口芯片及配套芯片市场占比情况（ %）
- 图 20 2021 年 eMMC&UFS 的供应商市场占比（ %）
- 图 21 全球固态硬盘出货量及预测（百万块）
- 图 22 2022 年全球 SSD 出货量占比情况（ %）
- 图 23 2022 年全球 SSD 第三方模组厂市场占比（ %）
- 图 24 2022 年全球 SSD 主控芯片市占率（ %）
- 图 25 2022 年全球第三方 SSD 主控芯片市占率（ %）
- 图 26 江波龙发展历程
- 图 27 江波龙产品发展历程
- 图 28 江波龙四大产品线
- 图 29 江波龙两大品牌产品矩阵
- 图 30 2018 -2023Q1 -3江波龙营收及增速（亿元， %）
- 图 31 2018 -2023 Q1 -3江波龙利润端情况（亿元， %）
- 图 32 2018 -2023 Q1 -3江波龙毛利率情况（ %）
- 图 33 2018 -2023 Q1 -3江波龙费用率情况（ %）
- 图 34 2017 -2022 年江波龙营收结构（亿元）
- 图 35 2022 年江波龙业务占比情况（ %）
- 图 36 佰维存储产品经营模式
- 图 37 2018 -2023 Q1 -3佰维存储营收情况（亿元， %）
- 图 38 2018 -2023 Q1 -3佰维存储利润情况（亿元， %）
- 图 39 2018 -2023 Q1 -3佰维存储毛利率情况（ %）
- 图 40 2018 -2023 Q1 -3佰维存储费用率情况（ %）
- 图 41 2020 -2023H1 佰维存储营收结构（亿元）
- 图 42 2022 年佰维存储业务占比情况（ %）
- 图 43 德明利发展历程
- 图 44 德明利产品体系
- 图 45 2018 -2023 Q1 -3德明利营收及增速（亿元， %）
- 图 46 2018 -2023 Q1 -3德明利利润端情况（亿元， %）
- 图 47 2018 -2023 Q1 -3德明利毛利率情况（ %）
- 图 48 2018 -2023 Q1 -3德明利费用率情况（ %）
- 图 49 2018 -2021 年德明利营收结构（亿元）
- 图 50 2022 年德明利业务占比情况（ %）
- 图 51 东数西算 8大枢纽主要承载业务类型
- 图 52 东数西算战略 10 大集群分布
- 图 53 2018 -2023 Q1 -3朗科科技营收情况（亿元， %）
- 图 54 2018 -2023 Q1 -3朗科科技利润情况（亿元， %）
- 图 55 2018 -2023 Q1 -3朗科科技毛利率情况（ %）
- 图 56 2018 -2023 Q1 -3朗科科技费用率情况（ %）
- 图 57 2020 -2023H1 朗科科技营收结构（亿元）
- 图 58 2022 年朗科科技业务占比情况（ %）
- 表 1 内存条类型对比
- 表 2 内存接口芯片的发展演变情况
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