通信行业周报：重视新型工业化、AI、卫星互联网投资机会
- 2024-01-08 22:00:22上传人：伊人**满面
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核心观点：重视新型工业化、AI、卫星互联网投资机会政策推动机器人加速发展，新型工业化蓬勃发展两部门发布应急机器人发展指导意见，机器人生态加速发展。2024年1月4日，应急管理部和工信部发布《关于加快应急机器人发展的指导意见》，指出要加强应急机器人急需技术攻关，提升机器人智能化水平，实现高端装备自主可控，到20
- 1、 周投资观点：重视新型工业化、 AI 、卫星互联网投资机会
- 1.1 、 政策推动机器人加速发展，新型工业化蓬勃发展
- 1.2 、 数据要素三年行动计划正式发布， GPT Store 上线在即， AIGC 加速发展
- 1.3 、 卫星互联网政策不断完善， SpaceX 发射首批 6颗直连手机卫星
- 1.4 、 持续看好算力基础设施、卫星互联网、新型工业化等产业的发展
- 1.5 、 市场回顾
- 2、 产业数据追踪
- 2.1 、 云计算：仍处于逐步复苏中
- 2.1.1 、 云计算： Aspeed 月度营收情况
- 2.1.2 、 云计算： BAT 季度资本开支情况
- 2.1.3 、 云计算：海外云巨头（亚马逊、谷歌、苹果、微软、 Meta ）资本开支
- 2.1.4 、 云计算： Equinix 、世纪互联、万国数据机柜价格
- 2.2 、 5G ：2023 年 11 月我国 5G 基站总数达 328.2 万站
- 2.2.1 、 5G 基建： 5G 基站建设情况
- 2.2.2 、 5G 基建：三大运营商 5G 用户数
- 2.2.3 、 5G 基建：国内手机及 5G手机出货量
- 2.3 、 运营商：创新业务发展强劲
- 2.3.1 、 运营商：移动云、天翼云、联通云营收情况
- 2.3.2 、 运营商：中国移动、中国电信、中国联通 ARPU 值
- 2.4 、 新能源汽车： 2023 年 11 月我国新能源汽车市占率达 33.87%
- 2.4.1 、 新能源汽车：我国新能源汽车月销量和渗透率
- 2.4.2 、 新能源汽车：新能源车企月度销量和同比增速
- 2.5 、 海缆： 2023 年 8月我国海缆已招标 19.192GW
- 3、 风险提示
- 图 1： Aspeed 月度营收情况（百万新台币）
- 图 2： BAT 季度资本开支情况
- 图 3： 阿里、腾讯、百度单季度资本开支（百万元）
- 图 4： 海外云巨头（亚马逊、谷歌、苹果、微软、 Meta ）资本开支（亿美元）
- 图 5： Equinix 机柜价格（美元 /机柜 /月）
- 图 6： 万国数据机柜价格（元 /平米 /月）
- 图 7： 世纪互联机柜价格（元 /机柜 /月）
- 图 8： 移动电话基站建设情况（万站）
- 图 9： 三大电信运营 商 5G 用户数（百万户）
- 图 10： 移动、电信、联通 5G 用户数（百万户）
- 图 11： 国内手机及 5G 手机出货量（万部）
- 图 12： 移动云营收情况（亿元）
- 图 13： 天翼云营收情况（亿元）
- 图 14： 联通云营收情况 （亿元）
- 图 15： 中国移动 ARPU 值（元 /户 /月）
- 图 16： 中国电信 ARPU 值（元 /户 /月）
- 图 17： 中国联通 ARPU 值（元 /户 /月）
- 图 18： 我国新能源汽车月销量
- 图 19： 我国新能源汽车 渗透率
- 图 20： 新能源车企月度销量（万辆）
- 图 21： 新能源车企月度销量同比增速
- 图 22： 海缆招标节奏（纵向 )
- 图 23： 海缆招标节奏（横向 )
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